一、行业概述

铁路机车车辆及动车组是指用于铁路运输的各种类型的机动车辆，包括内燃机车、电力机车、客车、货车、动车组等。动车组是指由多节自带牵引装置的客运列车组成，可以在高速铁路或普通铁路上运行。铁路机车车辆及动车组是铁路运输的重要设备，其技术水平和制造能力直接影响着铁路运输的安全性、效率和舒适度。

中国铁路机车车辆及动车组行业经过多年的发展，已经形成了一定的产业规模和技术实力。根据尚普咨询集团数据显示，2022年中国铁路机车产量为849辆，动车组产量为345辆，分别同比增长66.8%和下降66.1%。截至2022年底，全国铁路机车拥有量为2.18万台，动车组拥有量为4085标准组，分别同比增加0.5%和增长1.8%。

中国铁路机车及动车组制造行业目前正处于快速发展阶段，发展主要可以从两方面判断，即技术手段和企业国际竞争两个维度。技术上，从世界屋脊上的青藏铁路，到世界第一条商用磁悬浮线路在上海建成，再到时速350公里国产动车组在京津、武广客专上飞驰，中国铁路的综合实力受到国际社会的广泛认可，形成了中国高速铁路、中国既有铁路提速、中国高原铁路和中国重载铁路四大特征，尤其是在高速铁路建设方面；企业国际竞争方面则是积极对外承包铁路以及机车的制造项目。

二、行业政策

中国轨道交通及机车动车制造行业作为国民经济的基础性行业之一，一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》及《中长期铁路网规划 (2016年调整)》等为我国轨道交通行业的发展规划了广阔的前景。同时，“十八大”以来，创新处于国家发展全局的核心位置，轨道交通控制系统行业作为典型的以创新为驱动力的高新技术产业，也持续受到政策上的支持。

具体而言，国家政策主要从以下几个方面对铁路机车车辆及动车组行业给予支持：

（1）加大基础设施建设投入，扩大铁路运输需求。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2025年，全国铁路营业里程达到16万公里，其中高速铁路4.5万公里，城际铁路1.5万公里，城市轨道交通1.2万公里。《中长期铁路网规划 (2016年调整)》提出，到2035年，全国铁路营业里程达到20万公里，其中高速铁路6.5万公里，城际铁路2.5万公里，城市轨道交通2.5万公里。这些规划将为铁路机车车辆及动车组行业带来巨大的市场空间和需求潜力。

（2）加强科技创新和标准制定，提高铁路运输质量和效率。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，要加快推进智能化、绿色化、安全化、便捷化、协同化的现代综合交通运输体系建设，推动交通运输领域科技创新和标准制定。《中长期铁路网规划 (2016年调整)》提出，要加快推进智能铁路建设，提高铁路运输效率和安全性。这些目标将促进铁路机车车辆及动车组行业不断提升技术水平和产品性能，满足更高层次的客户需求。

（3）加大对外开放和合作力度，拓展国际市场和影响力。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，要积极参与“一带一路”建设和国际产能合作，推动中国与沿线国家和地区在交通运输领域的互联互通和合作共赢。《中长期铁路网规划 (2016年调整)》提出，要积极开展国际标准化工作，推动中国标准“走出去”。这些举措将有助于铁路机车车辆及动车组行业扩大海外市场份额和品牌影响力，增强国际竞争力。

三、行业竞争

（一）区域竞争

根据尚普咨询集团数据显示，2022年全国前七省市铁路机车产量排名分别是辽宁省、陕西省、湖南省、四川省、江苏省、山西省、湖北省。其中，辽宁省排名第一位，2021年产量为326辆，位居全国榜首。2022年铁路机车产量超100辆有四个省市，分别是辽宁省、陕西省、湖南省、四川省。

从动车组产量来看，2022年全国前七省市动车组产量排名分别是河北省、江苏省、四川省、湖南省、辽宁省、陕西省、山东省。其中，河北省排名第一位，2022年产量为433辆，占全国总产量的42.4%。2022年动车组产量超100辆有三个省市，分别是河北省、江苏省、四川省。

从上述数据可以看出，中国铁路机车车辆及动车组行业的区域分布呈现出以下特点：

（1）东部沿海地区和中西部地区均有较强的铁路机车车辆及动车组制造能力，但东部地区以动车组为主，中西部地区以机车为主。

（2）辽宁省和陕西省在铁路机车和动车组两个领域均有较高的产量，表明这两个省份在铁路机车车辆及动车组行业具有综合优势。

（3）河北省在动车组领域具有绝对优势，其产量远超其他省份，主要得益于中国中车唐山公司和青岛四方公司的集中生产。

（二）企业竞争

从行业内的企业竞争格局来看，中国中车在行业内处于寡头地位，无论业务涵盖范围还是营收的规模优势都首屈一指，产业链更是从铁路机车装备、动车组制造延伸到铁路建设、轨交信息等范围。

根据中国中车2022年年报显示，其营业收入为2.2万亿元，同比下降1.24%；净利润为116.53亿元，同比增长13.11%；销售机车689辆、客车312辆、动车组1674辆、货车3.28万辆、城轨地铁8763辆。其中，动车组和城轨地铁销售规模分别下降14.25%和8.18%，而机车、客车以及货车销售规模分别增长7.84%、26.83%以及0.59%。

除了中国中车之外，其他参与铁路机车车辆及动车组行业的企业主要有晋西车轴、华铁股份、中铁高新工业等。这些企业主要从事铁路机车或动车组的零部件或配套设备的生产和销售，并与中国中车形成合作或竞争的关系。

四、行业发展因素

（一）促进因素

（1）国家政策支持。如前所述，国家政策从加大基础设施建设投入、加强科技创新和标准制定、加大对外开放和合作力度等方面对铁路机车车辆及动车组行业给予了有力的支持，为行业的发展提供了有利的外部环境。

（2）铁路运输需求增长。随着我国经济社会的快速发展，人们对于出行的需求和品质要求不断提高，铁路运输以其安全、快捷、舒适、环保等优势，成为人们出行的重要选择。根据尚普咨询集团数据显示，2022年，全国铁路客运量达到16.1亿人次，同比下降36.4%；货运量达到39亿吨，同比增长4.8%。2023年全年，国铁集团预计将完成旅客发送量26.9亿人次，同比增长67.6%；货物发送量39.7亿吨，同比增长1.8%。

（3）技术创新能力提升。近年来，中国铁路机车车辆及动车组行业不断加大技术创新投入，突破了一批关键技术和核心装备，形成了一批具有自主知识产权的产品和标准。例如，复兴号动车组已经成为中国高速铁路的代表产品，其时速可达350公里，具有高效率、低能耗、高舒适度等特点，并已出口到印尼、泰国等国家。

（二）制约因素

（1）国际市场竞争激烈。虽然中国铁路机车车辆及动车组行业在技术和产品方面已经取得了显著的进步，但在国际市场上仍面临着来自欧美日等发达国家的强劲竞争。这些国家在铁路机车车辆及动车组领域拥有较长的历史和经验，其产品和服务在品牌、质量、安全等方面具有较高的认可度和信誉度，而中国产品则相对缺乏国际影响力和口碑。

（2）产品质量和服务水平有待提高。近年来，中国铁路机车车辆及动车组行业出现了一些质量问题和安全事故，如2011年温州动车追尾事故、2017年复兴号动车组玻璃开裂事件等，这些问题和事故不仅影响了行业的声誉和信任度，也暴露了行业在产品质量管理和服务水平方面的不足。尤其是在海外市场，由于语言、文化、法律等方面的差异，中国企业在提供售后服务和维护保障方面面临着更大的挑战。

（3）环境保护和节能减排压力增大。随着全球气候变化和碳中和目标的提出，各国对于环境保护和节能减排的要求越来越高。铁路机车车辆及动车组行业作为重要的交通运输设备制造业，其生产过程和使用过程都会产生一定的污染物排放和能源消耗，因此需要不断采取措施降低环境影响，提高能源利用效率。

五、行业发展前景

未来五年内，中国铁路机车车辆及动车组行业将保持稳定的发展态势，受益于国家政策支持、铁路运输需求增长、技术创新能力提升等因素，行业市场规模将逐年扩大，国际竞争力将逐步提高。

根据尚普咨询预测，2023-2028年，中国铁路机车产量将保持在1000-1200辆之间，动车组产量将保持在800-1000辆之间，行业市场规模将从2023年的1.2万亿元增长到2028年的1.6万亿元，年均增长率为5.9%。

六、行业国际竞争力提升策略

根据前述分析，中国铁路机车车辆及动车组行业在国际市场上仍面临着一些挑战和困难，需要采取有效的策略来提升行业的国际竞争力。尚普咨询认为，行业可以从以下几个方面着手：

（1）加强技术创新和标准制定。技术创新是提升行业国际竞争力的核心驱动力，行业应该加大研发投入，突破关键技术和核心装备，形成具有自主知识产权的产品和标准。同时，行业应该积极参与国际标准化工作，推动中国标准“走出去”，提高中国产品和服务在国际市场上的认可度和信誉度。

（2）拓展海外市场和合作伙伴。海外市场是提升行业国际竞争力的重要平台，行业应该充分利用“一带一路”倡议和国际产能合作机遇，积极开拓新兴市场和发展中国家市场，提供优质的产品和服务。同时，行业应该加强与沿线国家和地区在交通运输领域的合作，建立稳定的合作伙伴关系，实现互利共赢。

（3）提高产品质量和服务水平。产品质量和服务水平是提升行业国际竞争力的基础保障，行业应该加强质量管理和安全监督，防范和消除质量问题和安全事故，保证产品性能和可靠性。同时，行业应该提高服务水平和效率，提供及时、专业、周到的售后服务和维护保障，满足客户需求和期待。

（4）加强品牌建设和宣传推广。品牌建设和宣传推广是提升行业国际竞争力的重要手段，行业应该树立自信、开放、包容的品牌形象，突出中国铁路机车车辆及动车组的优势和特色。同时，行业应该加强与国际媒体、机构、社团等的沟通交流，积极参与国际展会、论坛、会议等活动，增加中国产品和服务在国际市场上的曝光度和影响力。