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2023-06-16 10:06:27 来源:尚普咨询集团 浏览量:2477
一、工业无人机市场发展现状
1. 市场规模
根据尚普咨询集团数据显示,2022年,全球工业无人机市场规模达到357亿美元,同比增长29.8%。中国是全球工业无人机市场的领导者,占比约为48.8%。2022年,中国工业无人机市场规模达到174亿美元,同比增长63.7%。
预计2023年全年,中国工业无人机市场规模有望达到1400亿元,年均复合增长率为23.5%。主要驱动因素包括:
政策支持。近年来,国家和地方政府出台了一系列鼓励、支持、规范工业无人机行业发展的政策 ,为行业提供了良好的法律环境和发展空间。
技术创新。随着5G、云计算、人工智能等新技术的应用和推广,工业无人机的性能、功能、安全性等方面得到了显著提升。同时,行业内也涌现出了一批具有创新能力和核心竞争力的企业,推动了行业的技术进步和标准制定。
应用拓展。工业无人机可以在电力巡检、应急救援、航空摄影、水利应用、农药喷洒、航空测绘、国土资源、旅游业、管线巡查、医疗业、海事监察、农业林业、物流运输、交通管制、气象监测、反恐防暴等多个领域实现创新应用
,为各行各业提供了高效、便捷、低成本的解决方案。
消费者认知。随着工业无人机的普及和宣传,消费者对工业无人机的认知度和接受度逐渐提高。同时,消费者对工作效率、质量和安全性等方面的要求也越来越高,对工业无人机的需求也越来越旺盛。
2. 市场结构
根据工业无人机的机身结构,市场可以分为固定翼、旋翼、直升机等类型。其中,旋翼无人机占据了市场的主导地位,2022年市场份额达到75%。旋翼无人机具有起飞和降落灵活、悬停稳定、载荷能力强、操作简单等优点,适用于多种场景,如农林植保、电力巡检、航空摄影等。固定翼无人机占据了市场的次要地位,2021年市场份额为18.7%。固定翼无人机具有飞行速度快、航程远、耗能低等优点,适用于大面积的测绘、监测等场景。直升机无人机占据了市场的较小地位,2021年市场份额为5.7%。直升机无人机具有垂直起降、高空飞行、高载荷等优点,适用于高难度的救援、运输等场景。
根据工业无人机的应用领域,市场可以分为地理测绘、农林植保、巡检、安防监控及消防救灾等类型。其中,地理测绘是工业无人机的主要应用领域,2022年占比达到29%。工业无人机可以在地理测绘领域提供高精度、高效率、低成本的数据采集和处理服务,广泛应用于国土资源、城市规划、环境监测等方面。农林植保是工业无人机的次要应用领域,2022年占比达到25%。工业无人机可以在农林植保领域提供精准、快速、安全的农药喷洒和作物监测服务,有效提高了农业生产效率和质量。巡检是工业无人机的重要应用领域,2022年占比达到14%。工业无人机可以在巡检领域提供远程、实时、全面的设施设备检查和维护服务,广泛应用于电力、石油、交通等行业。安防监控及消防救灾是工业无人机的新兴应用领域,2022年占比分别达到10%和5%。工业无人机可以在安防监控及消防救灾领域提供高空视角、高清图像、快速响应的情报收集和救援支持服务,有效提高了社会治安和公共安全水平。
二、工业无人机市场竞争格局
1. 企业竞争
目前,中国工业无人机市场竞争较为激烈,行业内涌现出了一批具有创新能力和核心竞争力的企业。根据尚普咨询集团的数据,2022年中国工业无人机市场份额排名前五的企业分别是大疆创新(38.7%)、亿航智能(11.5%)、零度智控(8.2%)、易瓦特(6.0%)和极飞科技(4.9%)。也就是说,大疆创新在工业无人机市场上占据了绝对优势,其次是亿航智能,其他企业的市场份额相对较低。换句话说,中国工业无人机市场呈现出一超多强的竞争格局,大疆创新作为行业领导者,拥有全面的业务布局和技术优势,而亿航智能等其他企业则在各自的细分领域发力,寻求突破。
大疆创新是全球最大的无人机制造商,其产品涵盖消费级、专业级和工业级无人机,以及无人机配件、软件和服务。大疆创新在工业无人机领域拥有较为全面的业务布局,其工业无人机产品包括Mavic 2 Enterprise系列、Matrice 300 RTK系列、Matrice 200 V2系列、Phantom 4 RTK系列、MG-1P系列等,覆盖了地理测绘、农林植保、巡检、安防监控及消防救灾等多个应用场景。大疆创新在工业无人机领域拥有较强的技术创新能力,其产品具有高性能、高可靠性、高智能化等特点,受到了广泛的认可和好评。
亿航智能是一家专注于工业无人机的企业,其产品包括E系列、EH系列、V系列等多款工业无人机,以及相应的软件和服务。亿航智能在工业无人机领域拥有较为突出的应用优势,其产品主要应用于物流运输领域,提供了从仓储到配送的一站式解决方案。亿航智能在工业无人机领域拥有较为丰富的合作经验,其产品已经与顺丰速运、京东物流等多家知名物流企业达成合作,实现了无人机物流运输的规模化应用。
零度智控是一家专注于旋翼无人机的企业,其产品包括Falcon系列、Orion系列、Terra系列等多款旋翼无人机,以及相应的软件和服务。零度智控在工业无人机领域拥有较为明显的品牌优势,其产品以高品质、高性价比而闻名,受到了众多消费者和行业用户的青睐。零度智控在工业无人机领域拥有较为广泛的市场渠道,其产品已经出口到全球100多个国家和地区,与多家国内外知名企业建立了战略合作关系。
易瓦特是一家专注于固定翼无人机的企业,其产品包括Eagle系列、Falcon系列、Hawk系列等多款固定翼无人机,以及相应的软件和服务。易瓦特在工业无人机领域拥有较为突出的技术优势,其产品具有飞行速度快、航程远、耗能低等特点,适用于大面积的测绘、监测等场景。易瓦特在工业无人机领域拥有较为深入的行业洞察,其产品已经应用于国土资源、城市规划、环境监测等多个领域,为客户提供了专业的解决方案。
极飞科技是一家专注于农业植保无人机的企业,其产品包括T系列、P系列、M系列等多款农业植保无人机,以及相应的软件和服务。极飞科技在工业无人机领域拥有较为显著的创新优势,其产品具有精准、快速、安全的农药喷洒和作物监测功能,有效提高了农业生产效率和质量。极飞科技在工业无人机领域拥有较为完善的服务体系,其产品已经覆盖了全国31个省市自治区,为客户提供了从选购、培训、维修、保养等全方位的服务。
2. 区域竞争
从区域分布来看,中国工业无人机市场主要集中在珠三角地区和长三角地区,其中广东省和江苏省是工业无人机的主要生产基地,占据了市场的绝对优势。根据尚普咨询集团的数据,2022年广东省和江苏省的工业无人机市场份额分别为38%和27%。这两个地区拥有较为完善的产业链和创新环境,吸引了大量的工业无人机企业和人才。同时,这两个地区也是工业无人机的主要消费市场,拥有较为广阔的应用需求和发展空间。
除了广东省和江苏省之外,其他地区的工业无人机市场份额相对较小,但也有一些具有特色和优势的地区。例如,浙江省是工业无人机的新兴市场,2022年市场份额为9%,主要以电商物流、航空摄影等领域为主。四川省是工业无人机的重要市场,2022年市场份额为7.5%,主要以应急救援、国土资源等领域为主。山东省是工业无人机的潜力市场,2022年市场份额为5.6%,主要以农林植保、电力巡检等领域为主。
三、工业无人机消费者需求分析
1. 消费者画像
根据尚普咨询集团对中国工业无人机消费者进行的调研,可以将消费者分为以下几类:
专业用户。这类用户主要是从事相关行业或领域的专业人士或企业,如测绘师、农民、电力工程师等。他们对工业无人机的需求较为明确和专业,注重产品的性能、功能、稳定性等方面,对价格不太敏感。
休闲用户。这类用户主要是对航空摄影、旅游探索等有兴趣的普通消费者。他们对工业无人机的需求较为随意和多样,注重产品的外观、操作性、娱乐性等方面,对价格比较敏感。
学习用户。这类用户主要是对无人机技术感兴趣或有学习目的的学生或爱好者。他们对工业无人机的需求较为探索和创新,注重产品的开放性、可编程性、可扩展性等方面,对价格适中。
消费者需求
根据尚普咨询集团对中国工业无人机消费者进行的调研,可以总结出以下几点消费者需求:
需求一:高品质。消费者对工业无人机的品质有较高的要求,希望产品能够具有高性能、高可靠性、高安全性等特点,能够在各种复杂的环境和场景中正常运行,不出现故障或事故。
需求二:高效率。消费者对工业无人机的效率有较高的要求,希望产品能够提供快速、准确、全面的数据采集和处理服务,能够节省时间和成本,提高工作效率和质量。
需求三:高智能。消费者对工业无人机的智能有较高的要求,希望产品能够具有自主飞行、智能避障、智能识别、智能控制等功能,能够根据实际情况自动调整飞行参数和任务策略,减少人为干预和误操作。
需求四:高便捷。消费者对工业无人机的便捷有较高的要求,希望产品能够具有轻便、易携带、易操作、易维护等特点,能够方便地进行部署和收回,简化操作流程和维护步骤。
需求五:高个性。消费者对工业无人机的个性有较高的要求,希望产品能够具有独特的外观设计、丰富的功能选择、灵活的定制服务等特点,能够满足不同消费者的个性化需求和喜好。
四、工业无人机市场营销策略分析
1. 产品策略
根据市场结构和消费者需求,工业无人机企业可以采取以下几种产品策略:
策略一:差异化。工业无人机企业可以根据不同的机身结构、应用领域、技术特点等因素,开发出具有差异化优势的产品,以满足不同消费者的专业需求和个性需求。例如,大疆创新在旋翼无人机领域推出了多款针对不同应用场景的产品,如Mavic 2 Enterprise系列针对安防监控及消防救灾领域,Matrice
300 RTK系列针对地理测绘领域,MG-1P系列针对农林植保领域等。
策略二:标准化。工业无人机企业可以根据行业标准和规范,开发出符合质量要求和安全要求的产品,以保证产品的品质和信誉。例如,亿航智能在物流运输领域推出了符合国家民航局规定的E系列无人机,具有航空器适航证书和运营许可证书,保证了产品的合法性和可靠性。
策略三:创新化。工业无人机企业可以根据新技术和新趋势,开发出具有创新性和领先性的产品,以提升产品的性能和功能。例如,零度智控在旋翼无人机领域推出了具有自主飞行、智能避障、智能识别、智能控制等功能的Falcon系列无人机,利用人工智能技术提高了产品的智能化水平。
2. 价格策略
根据市场竞争和消费者心理,工业无人机企业可以采取以下几种价格策略:
策略一:高价策略。工业无人机企业可以根据产品的品质、性能、功能等因素,制定出高于市场平均水平的价格,以体现产品的价值和品牌的形象。这种策略适用于具有较强的技术优势和品牌优势的企业,以及针对专业用户和高端用户的产品。例如,大疆创新在旋翼无人机领域推出的Matrice 300 RTK系列无人机,价格在10万元以上,远高于同类产品,但由于其具有高性能、高可靠性、高安全性等特点,仍然受到了地理测绘领域专业用户的青睐。
策略二:低价策略。工业无人机企业可以根据产品的成本、效率、规模等因素,制定出低于市场平均水平的价格,以吸引更多的消费者和市场份额。这种策略适用于具有较强的成本控制和规模效应的企业,以及针对休闲用户和学习用户的产品。例如,易瓦特在固定翼无人机领域推出的Eagle系列无人机,价格在1万元以下,低于同类产品,但由于其具有轻便、易携带、易操作等特点,仍然受到了航空摄影、旅游探索等领域休闲用户的喜爱。
策略三:中间策略。工业无人机企业可以根据产品的性价比、竞争对手、市场需求等因素,制定出接近市场平均水平的价格,以平衡产品的利润和销量。这种策略适用于具有较强的综合实力和市场洞察力的企业,以及针对不同类型用户和不同应用场景的产品。例如,极飞科技在农业植保无人机领域推出的T系列无人机,价格在3万元左右,与同类产品相当,但由于其具有精准、快速、安全的农药喷洒和作物监测功能,仍然受到了农林植保领域不同类型用户的认可。
3. 促销策略
根据市场环境和消费者行为,工业无人机企业可以采取以下几种促销策略:
策略一:广告策略。工业无人机企业可以通过各种媒体渠道,如电视、网络、报刊等,发布各种形式的广告,如图文、视频、直播等,以提高品牌知名度和产品形象。这种策略适用于具有较强的资金实力和营销能力的企业,以及针对休闲用户和学习用户的产品。例如,大疆创新在网络平台上发布了多款旋翼无人机的宣传视频,展示了产品的外观、功能、场景等方面,吸引了众多消费者的关注和兴趣。
策略二:活动策略。工业无人机企业可以通过各种线上线下活动,如展会、体验、培训等,与消费者进行互动和沟通,以提高品牌信任度和产品满意度。这种策略适用于具有较强的服务意识和专业能力的企业,以及针对专业用户和高端用户的产品。例如,亿航智能在多个城市举办了无人机物流运输的体验活动,邀请消费者亲身体验无人机的配送过程和效果,增强了消费者对产品的信赖和认可。
策略三:激励策略。工业无人机企业可以通过各种形式的激励措施,如优惠、赠品、返利等,激发消费者的购买欲望和行为,以提高品牌忠诚度和产品销量。这种策略适用于具有较强的市场竞争力和价格优势的企业,以及针对不同类型用户和不同应用场景的产品。例如,零度智控在旋翼无人机领域推出了多种优惠活动,如满减、折扣、赠送电池等,吸引了不同消费者的购买意愿和行为。
五、工业无人机市场发展趋势与建议
1. 市场发展趋势
根据市场现状和消费者需求,工业无人机市场未来将呈现以下几个发展趋势:
趋势一:市场规模将持续扩大。随着政策支持、技术创新、应用拓展、消费者认知等因素的推动,工业无人机市场将保持较高的增长速度,市场规模将持续扩大。预计到2025年,中国工业无人机市场规模将达到2500亿元。
趋势二:市场结构将进一步优化。随着行业标准和规范的完善,工业无人机市场将逐步摆脱低端化、同质化、混乱化等问题,市场结构将进一步优化。未来,工业无人机市场将呈现出以下特点:一是产品类型将更加多样化,不同的机身结构、应用领域、技术特点等因素将形成不同的产品细分市场;二是产品质量将更加提高,符合质量要求和安全要求的产品将占据市场主流;三是产品功能将更加智能化,利用新技术提供自主飞行、智能避障、智能识别、智能控制等功能的产品将成为市场热点。
趋势三:市场竞争将更加激烈。随着行业门槛的降低,工业无人机市场将吸引更多的企业和资本的进入,市场竞争将更加激烈。未来,工业无人机市场将呈现出以下特点:一是竞争主体将更加多元化,除了传统的无人机制造商外,还将涌现出更多的无人机服务商、无人机平台商、无人机解决方案商等新型竞争主体;二是竞争方式将更加多样化,除了价格竞争外,还将出现品牌竞争、技术竞争、服务竞争、渠道竞争等多种竞争方式;三是竞争合作将更加密切,为了应对市场变化和消费者需求,工业无人机企业将更加重视与上下游产业链、跨行业领域、国内外市场等方面的合作,实现资源共享和优势互补。
2. 市场发展建议
根据市场发展趋势和营销策略,工业无人机企业可以采取以下几点建议:
建议一:加强技术创新。技术创新是工业无人机企业的核心竞争力,也是市场发展的动力。工业无人机企业应该加大研发投入,掌握核心技术,开发出具有高品质、高效率、高智能、高便捷、高个性等特点的产品,以满足不同消费者的需求和喜好。
建议二:拓展市场渠道。市场渠道是工业无人机企业的重要支撑,也是市场拓展的途径。工业无人机企业应该利用各种线上线下渠道,如电商平台、专卖店、代理商、合作伙伴等,建立广泛的销售网络和服务网络,以覆盖不同区域和不同领域的消费者。
建议三:提升品牌形象。品牌形象是工业无人机企业的重要资产,也是市场竞争的武器。工业无人机企业应该通过各种广告、活动、激励等方式,塑造出具有专业性、信任度、知名度等特点的品牌形象,以提升消费者对产品的认知和认可。
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