一、中国康复医疗行业发展概述

1.1 康复医疗的定义

康复医学主要是指综合应用医学、教育、社会、职业等多种措施，对伤病后可能出现或已经出现的功能障碍进行以功能训练为主的干预，以改善患者功能、最大限度提高生活自理能力、使患者回归社会的手段。它与预防医学、临床医学和保健医学一同被世界卫生组织称为“四大医学”。

在医疗实际应用领域中，康复医学与临床医学相辅相成。临床医疗以疾病为主体，以治愈为目的，以人的生存为主，医生主要抢救患者和治疗疾病；康复医学以病人为主体，以恢复功能为目的，以人的生存质量为主，使有障碍存在的病人最大程度的得到恢复。

1.2 康复医疗的发展历程

中国康复医疗的发展始于20世纪80年代，起步较美国相比晚了60余年。是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。1988年之前，我国康复医疗行业开始起步，一些大型三级医院开始设立康复医学科。1988年我国成立中国康复研究中心，接下来的十几年里，我国康复医疗产业在全国多个地区开始设立康复服务机构。

我国康复医疗真正开始快速发展是在2008年之后，汶川地震导致康复需求激增，康复干预凸显了康复医学的意义与重要作用，大大提高了我国对加快发展中国康复医学事业的重视和扶持程度。

1.3 康复医疗的驱动因素

康复医疗行业的发展受到多方面因素的影响，其中需求端和供给端是两个重要方面。

1.3.1 需求端

从需求端来看，随着人口老龄化的加剧及百姓健康消费需求升级等多重原因，康复医疗正迎来重要发展机遇期，康复医疗需求群体不断扩大。根据尚普咨询集团数据显示，我国为全球康复需求最大的国家，2019年康复需求总人数达到4.6亿人。从当下康复患者画像来看，包含老年人、慢性病患者、残疾人群体、术后人群、自闭症儿童等。

据尚普咨询集团数据显示，随着患者康复意识的觉醒，整体康复需求正在从传统型向消费型逐渐转变，产后康复、运动康复、精神及心理康复将受到更广泛的关注。

1.3.2 供给端

从供给端来看，在市场环境和医保控费的助推之下，供给方服务意识提升。由于康复医疗服务主要体现技术劳务价值，符合医保控费下的医疗服务改革的政策支持方向，且盈利模式较好，逐步受到公立医院和民营资本的重视。

对于主流公立医院而言，此前康复医学科一直是医院的边缘科室，创收少，病床周转慢，但自从新医改之后，康复医学科凭借其以医疗服务收入为主的优势逐步受到公立医院的关注，各公立医院主动加强自身康复学科建设，增加服务供给；对于民营资本而言，康复医院具有良好的规模化、连锁化基础，初始投入成本较低、爬坡期较短，整体盈利模式较好。

两者的快速发展，同时也有利于康复医疗体系的完善以及转诊通道的进一步畅通。

二、中国康复医疗行业发展现状

2.1 康复医疗服务市场规模及空间

据尚普咨询集团数据显示，2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，未来在后疫情时代下，随着人口老龄化的加速、国民康复意识的逐步觉醒以及国家政策的持续强力推动，康复医疗服务行业市场规模将持续增长 ，有望于2024年突破两千亿元，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2023年至2025年CAGR约为38.5%，整体市场未来成长空间广阔。

2.2 康复医疗服务体系

我国以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础，构建了三级康复医疗体系。介入时间从早期、中期到晚期，康复对象不同，病症严重程度逐渐减轻，康复周期加长。

三级康复医疗体系对康复医疗服务的发展起到了一定的推动作用。然而，在缺少行政干预的情况下，只有极少部分患者能够通过院内转诊渠道进入康复医学科进行后续治疗，基层康复服务机构建设动力不足，三级康复医疗体系缺乏有效链接，并不能充分发挥其作用。

总体上，康复分级诊疗能够合理优化医疗资源配置，减轻三级医院康复医学科的压力，提高社会卫生医疗服务利用率，促进建立“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的有序医疗服务模式。

2.3 康复医疗的现存痛点

当下我国民众的康复意识尚在初期阶段，只有少部分民众具有参与康复治疗的主动性。目前我国每10万人口康复医师为2.2人、康复治疗师为4.3人，专业人才十分缺乏。

此外，院内和院间转诊机制运行不畅，支付方式缺乏个性化等因素制约了康复医疗进一步发展。因此，提升民众认知，培养专业人才，顶层设计推动康复体系与支付方式变革，是促进康复医疗发展的重要举措。

三、中国康复医疗行业细分市场分析

3.1 疾病康复

疾病康复是目前我国康复医疗服务的主要需求方向，主要包括神经系统疾病、骨科疾病、心血管疾病、呼吸系统疾病等。其中，神经系统疾病是我国最常见的功能障碍性疾病之一，如中风、脑外伤、脊髓损伤等。2019年我国神经系统功能障碍患者约为1.5亿人，占总需求人群的32.6%。

骨科疾病是我国第二大功能障碍性疾病类别，如骨折、关节置换、脊柱侧弯等。2019年我国骨科功能障碍患者约为1.1亿人，占总需求人群的23.9%。

心血管疾病是我国第三大功能障碍性疾病类别，如冠心病、心肌梗死、心力衰竭等。2019年我国心血管功能障碍患者约为0.8亿人，占总需求人群的17.4%。

呼吸系统疾病是我国第四大功能障碍性疾病类别，如慢性阻塞性肺病、哮喘、肺结核等。2019年我国呼吸系统功能障碍患者约为0.3亿人，占总需求人群的6.5%。

疾病康复的主要服务模式有以下几种：

院内康复：指在医院内进行的康复治疗，通常是在临床科室治疗结束后，由医生转诊至康复科进行后续的康复治疗。院内康复具有设备先进、技术专业、效果显著等优势，但也存在费用高昂、住院时间长、资源紧张等问题。

院外康复：指在医院外进行的康复治疗，通常是在出院后，由患者自行选择到社区卫生服务中心或民营康复机构进行后续的康复治疗。院外康复具有费用相对低廉、就近便捷、服务个性化等优势，但也存在设备不足、技术不规范、效果不稳定等问题。

康复上门：指由专业的康复医师或治疗师上门为患者提供康复治疗服务，通常是针对行动不便或无法到达医院或社区的患者。康复上门具有服务贴心、效果可观、节省时间等优势，但也存在费用较高、服务范围有限、安全隐患等问题。

远程康复：指利用互联网技术，通过视频或语音等方式为患者提供远程的康复咨询或指导服务，通常是针对自我管理能力较强或无法接受其他方式的患者。远程康复具有服务便捷、费用低廉、覆盖广泛等优势，但也存在技术不成熟、效果不明确、责任不清晰等问题。

3.2 产后康复

据尚普咨询集团数据显示，产后康复是指针对产后女性身体和心理方面的各种问题进行的综合性干预和调理，主要包括骨盆底肌功能恢复、乳房保健、体型管理、情绪调节等。2019年我国产后女性约为1500万人，其中有超过80%的女性存在不同程度的骨盆底功能障碍。

产后康复的主要服务模式有以下几种：

月子中心：指专门为产后女性提供住宿和护理服务的机构，通常是在分娩后第一时间入住，由专业的月嫂或护士提供日常生活照料、饮食调理、产后恢复等服务。月子中心具有服务专业、环境舒适、效果显著等优势，但也存在费用昂贵、服务不规范、安全风险等问题。

产后康复中心：指专门为产后女性提供康复治疗服务的机构，通常是在分娩后一定时间内入住或就诊，由专业的康复医师或治疗师提供骨盆底肌功能恢复、乳房保健、体型管理等服务。产后康复中心具有设备先进、技术规范、效果稳定等优势，但也存在费用较高、就诊不便捷、服务不个性化等问题。

产后上门服务：指由专业的月嫂或护士上门为产后女性提供生活照料和康复指导服务，通常是在分娩后第一时间预约，由服务人员根据女性的具体情况制定个性化的服务方案。产后上门服务具有服务贴心、效果可观、节省时间等优势，但也存在费用较高、服务范围有限、安全隐患等问题。

产后互联网服务：指利用互联网技术，通过APP或小程序等方式为产后女性提供远程的康复咨询或指导服务，通常是在分娩后任何时间使用，由平台提供专业的康复内容或工具。产后互联网服务具有服务便捷、费用低廉、覆盖广泛等优势，但也存在技术不成熟、效果不明确、责任不清晰等问题。

3.3 运动康复

运动康复是指针对运动损伤或运动相关疾病进行的综合性干预和调理，主要包括运动损伤的预防、诊断、治疗和康复，以及运动相关疾病的预防和管理。2019年我国运动人群约为4.4亿人，其中有超过10%的人存在不同程度的运动损伤或运动相关疾病。

运动康复的主要服务模式有以下几种：

医院运动医学科：指在医院内设立的专门为运动人群提供运动医学和运动康复服务的科室，通常是在发生运动损伤或出现运动相关疾病时就诊，由专业的运动医师或治疗师提供诊断、治疗和康复等服务。医院运动医学科具有设备先进、技术专业、效果显著等优势，但也存在费用高昂、资源紧张、就诊不便捷等问题。

运动康复中心：指专门为运动人群提供运动康复服务的机构，通常是在发生运动损伤或出现运动相关疾病时就诊或入住，由专业的运动医师或治疗师提供治疗和康复等服务。运动康复中心具有设备齐全、技术规范、效果稳定等优势，但也存在费用较高、就诊不便捷、服务不个性化等问题。

运动上门服务：指由专业的运动医师或治疗师上门为运动人群提供运动康复服务，通常是在发生运动损伤或出现运动相关疾病时预约，由服务人员根据运动人群的具体情况制定个性化的服务方案。运动上门服务具有服务贴心、效果可观、节省时间等优势，但也存在费用较高、服务范围有限、安全隐患等问题。

运动互联网服务：指利用互联网技术，通过APP或小程序等方式为运动人群提供远程的运动康复咨询或指导服务，通常是在发生运动损伤或出现运动相关疾病时使用，由平台提供专业的运动康复内容或工具。运动互联网服务具有服务便捷、费用低廉、覆盖广泛等优势，但也存在技术不成熟、效果不明确、责任不清晰等问题。

3.4 儿童康复

儿童康复是指针对儿童发育过程中出现的各种功能障碍进行的综合性干预和调理，主要包括儿童脑瘫、自闭症、学习障碍、言语障碍等。2019年我国0-14岁儿童约为2.5亿人，其中有超过10%的儿童存在不同程度的功能障碍。

儿童康复的主要服务模式有以下几种：

医院儿童康复科：指在医院内设立的专门为儿童提供康复治疗服务的科室，通常是在发现儿童存在功能障碍时就诊，由专业的儿童康复医师或治疗师提供诊断、治疗和康复等服务。医院儿童康复科具有设备先进、技术专业、效果显著等优势，但也存在费用高昂、资源紧张、就诊不便捷等问题。

儿童康复中心：指专门为儿童提供康复治疗服务的机构，通常是在发现儿童存在功能障碍时就诊或入住，由专业的儿童康复医师或治疗师提供治疗和康复等服务。儿童康复中心具有设备齐全、技术规范、效果稳定等优势，但也存在费用较高、就诊不便捷、服务不个性化等问题。

儿童上门服务：指由专业的儿童康复医师或治疗师上门为儿童提供康复治疗服务，通常是在发现儿童存在功能障碍时预约，由服务人员根据儿童的具体情况制定个性化的服务方案。儿童上门服务具有服务贴心、效果可观、节省时间等优势，但也存在费用较高、服务范围有限、安全隐患等问题。

儿童互联网服务：指利用互联网技术，通过APP或小程序等方式为儿童提供远程的康复咨询或指导服务，通常是在发现儿童存在功能障碍时使用，由平台提供专业的儿童康复内容或工具。儿童互联网服务具有服务便捷、费用低廉、覆盖广泛等优势，但也存在技术不成熟、效果不明确、责任不清晰等问题。

四、科技赋能康复医疗行业创新

4.1 康复医疗信息化

康复医疗信息化是指利用信息技术，对康复医疗的各个环节进行数字化管理和优化，提高康复医疗的效率和质量。康复医疗信息化主要包括以下几个方面：

康复医疗数据采集：指通过各种传感器或设备，对康复患者的生理数据、功能数据、康复过程数据等进行实时或定期的采集和存储，为康复诊断和评估提供依据。

康复医疗数据分析：指通过各种算法或模型，对康复患者的数据进行分析和挖掘，为康复治疗和预防提供参考。

康复医疗数据共享：指通过云计算或区块链等技术，实现康复患者的数据在不同机构或平台之间的安全和高效的共享和交换，为康复协同和转诊提供支持。

康复医疗数据应用：指通过人工智能或大数据等技术，将康复患者的数据应用于康复辅助决策、康复个性化推荐、康复效果评价等场景，为康复服务提供智能化和精准化的解决方案。

4.2 康复机器人

康复机器人是指利用机器人技术，模拟或辅助人类的运动功能，为康复患者提供物理性的干预和训练的设备或系统。根据作用部位不同，康复机器人主要分为下肢康复机器人、上肢康复机器人、手部康复机器人、骨盆底肌康复机器人等。根据作用方式不同，康复机器人主要分为被动式康复机器人、主动式康复机器人、协作式康复机器人、智能式康复机器人等。

康复机器人的主要优势有以下几点：

提高康复效果：康复机器人可以根据患者的具体情况，提供精确和可控的运动刺激，实现定量和标准化的康复训练，提高康复效果。

降低康复成本：康复机器人可以减少对专业人员的依赖，实现一对多或自主式的康复服务，降低人力成本和时间成本。

丰富康复形式：康复机器人可以结合虚拟现实或游戏化等技术，为患者提供多样化和趣味化的康复训练，增加患者的参与度和满意度。

4.3 远程康复

远程康复是指利用互联网技术，通过视频或语音等方式为患者提供远程的康复咨询或指导服务。远程康复主要分为两种形式：

远程康复咨询：指通过互联网平台，为患者提供远程的康复相关的咨询服务，如康复评估、康复方案、康复建议等。

远程康复指导：指通过互联网平台，为患者提供远程的康复相关的指导服务，如康复动作、康复训练、康复监测等。

尚普咨询认为，远程康复的主要优势有以下几点：

提高服务覆盖：远程康复可以突破地域和时间的限制，为偏远地区或无法到达医院或社区的患者提供及时和便捷的康复服务，提高服务覆盖率。

降低服务门槛：远程康复可以降低患者的就诊成本和时间成本，为经济困难或行动不便的患者提供低门槛和高性价比的康复服务，提高服务可及性。

丰富服务内容：远程康复可以结合大数据或人工智能等技术，为患者提供个性化和精准化的康复服务，如智能推荐、智能评价、智能反馈等，提高服务质量。

五、中国康复医疗行业发展趋势

5.1 底层需求持续增长

随着我国人口老龄化、生活方式改变、健康意识提升等因素的影响，我国功能障碍性疾病和功能障碍性人群将持续增长。预测到2030年我国功能障碍性疾病将占总疾病负担的60%，功能障碍性人群将达到7亿。这将带来巨大的康复医疗需求，为康复医疗行业的发展提供强劲的动力。

5.2 顶层设计持续推进

近年来，国家层面对康复医疗行业的重视程度不断提高，出台了一系列的政策措施，为康复医疗行业的发展提供了有力的保障。例如：

2016年《“健康中国2030”规划纲要》中明确提出，要加快推进康复医疗事业发展，建立健全康复医疗服务体系，提高康复医疗服务能力和水平。

2017年《国务院关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》中明确提出，要加快推进康复医疗服务体系建设，完善康复医疗服务标准和规范，加强康复医疗人才培养和队伍建设。

2019年《国务院关于印发深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知》中明确提出，要加快推进康复医疗服务能力建设，完善康复医疗服务管理制度和政策措施，加强康复医疗服务质量和安全监管。

2021年《国务院办公厅关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》中明确提出，要加快推进康复医疗服务供给侧结构性改革，完善康复医疗服务体系和支付方式，加强康复医疗科技创新和人才培养。

未来，随着国家对康复医疗行业的持续扶持和引导，康复医疗行业将迎来更多的政策红利和发展机遇。

5.3 新兴技术持续赋能

随着互联网、大数据、人工智能、物联网等新兴技术的不断发展和应用，康复医疗行业将迎来新一轮的技术变革和创新。例如：

互联网技术将促进远程康复的普及和发展，打破地域和时间的限制，为更多的患者提供及时和便捷的康复服务。

大数据技术将促进康复数据的分析和应用，实现个性化和精准化的康复服务，提高患者的满意度和依从性。

人工智能技术将促进智能化康复设备的创新和优化，实现定量和标准化的康复训练，提高患者的效果和体验。

物联网技术将促进智慧化康复环境的构建和管理，实现实时和可视化的康复监测，提高患者的安全性和信任度。

未来，随着新兴技术与康复医疗行业的深度融合，康复医疗行业将呈现出更高的效率和质量，更广的覆盖和可及性，更多的形式和内容，更好的体验和满意度。

六、结语

康复医疗是以疗愈功能障碍为中心，通过改善、代偿，使患者提高功能质量、回归社会的现代医学。我国康复医疗行业发展至今已四十余载，初步建立了以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的三级康复医疗体系，但目前仍存在认知不足、人才短缺、转诊与支付尚未达到平衡等痛点问题。2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，未来在后疫情时代下，随着人口老龄化的加速、国民康复意识的觉醒以及国家政策的强力推动，康复医疗服务行业市场规模将持续增长，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2023年至2025年CAGR约为38.5%，整体市场未来成长空间广阔。未来，在新兴技术的发展与支撑之下，远程康复将持续推动康复上门、康复进家进社区，还将发展出康复互联网医院等多种形式，引领康复医疗的新发展；服务方面，民营康复机构将借力资本投融及并购实现飞跃式的发展且逐步走向连锁化；支付方面，社会医疗保险支付将逐渐走向基于“功能”分类的预付制（FRGs），商业保险则会逐步纳入我国康复医疗支付体系，最终形成医保、商保虽各有侧重，但相辅相成的康 复医疗支付体系。