一、发展背景：社会需求不断增加，国家政策逐渐加强中药行业规范化种植

近年来，随着人们收入水平的提高和老龄化程度的加深，人均保健支出的费用也在不断增加，促进中药材需求量的不断增长，进而刺激上游中药种植行业规模的不断扩大。根据尚普咨询集团数据显示，除2020年受疫情的严重影响外，2016-2022年间，人均消费支出保持良好的增长的趋势，人均医疗保健支出也保持增长趋势，2022年，我国人均消费支出达到24538元，人均医疗保健支出达到2120元。医疗保健支出的增长反映了市场对中药材需求量的增长，进而刺激上游中药种植行业规模的不断扩大。

人口老龄化也是影响中药材行业的重要因素。随着我国人口老龄化程度的逐渐加深，慢性病发病比例也在逐步提高，促使国内中医药产品的需求量不断增长。2016年，我国65岁及以上的人口数量占全国总人口的比重达到10.8%，到2022年，我国65岁及以上的人口数量占全国总人口的比重达到14.9%。

近年来，国家高度重视中医药行业的发展，对于中药种植行业也有相关政策指导。在2016年12月发布的《中华人民共和国中医药法》中，提到国家鼓励发展中药材规范化种植养殖，严格管理农药、肥料等农业投入品的使用，禁止在中药材种植过程中使用剧毒、高毒农药，支持中药材良种繁育，提高中药材质量。在2023年2月发布的《中医药振兴发展重大工程实施方案》中，也提到要规范中药材种植，促进中药材行业高质量发展。在2022年3月发布的《“十四五”中医药发展规划》中，提到要加强道地药材生产管理，制定发布全国道地药材目录，构建中药材良种繁育体系。加强道地药材良种繁育基地和生产基地建设，鼓励利用山地、林地推行中药材生态种植。在政策强有力的支持下，我国中药种植行业逐渐向高质量方向发展。

二、发展现状：种植面积、产量逐渐增加，云南省新增中药材生产基地最多

根据尚普咨询集团数据显示，我国中药种植面积在2016-2021年间处于上升状态，2021年，我国中药种植面积达到5638万亩，较2020年同比上升3.35%；2022年受政策影响，多区域大力实施退林还耕、复耕种粮等措施，中药种植面积大大缩减，加之气候因素的影响，种植成本的上升，药农普遍收益不高，导致种植面积大大缩小。2022年中国中药种植面积达到5250万亩，较2021年同比下降6.88%。从部分省份来看，云南省种植面积相对较高，种植面积为901.6万亩；四川省、贵州省紧随其后，种植面积分别为831.5万亩、773.61万亩。

从中药材的产量来看，随着中药种植面积的增长，我国中药材产量也保持稳定增长趋势，2021年，我国中药材产量达到495.2万吨，较2020年同比上升4.98%，2022年我国中药材产量达到507.12万吨。

中药制造是中药种植行业的下游行业，是我国中医药行业重要组成部分。近年来，随着政策的大力支持和市场需求的增加，我国中医药制造市场规模保持稳定增长的状态。据尚普咨询集团数据显示，市场规模从2016年的637亿元增加到2021年的753亿元，增长速度在2019年下降幅度较大，此后又逐步恢复，到2021年中国中医药制造市场规模的增长速度达到了2.17%。2022年中国中医药制造市场规模达到800亿元，增速达到6.24%。从各省市新增中药材生产基地来看，2021年新增中药材生产基地919家，占全部中药材生产种植实体的3.73%。同时，因为受到了不同地区的支持政策和品种结构的影响，新的生产基地在数量上并不平衡。其中，云南省新增中国药材生产基地346家，位居首位；其次，贵州省新增中国药材生产基地156家；湖南省、河北省、吉林省、广东省、重庆市、安徽省、甘肃省、湖北省的新增中国药材生产基地依次为83家、62家、27家、27家、22家、20家、17家、15家。

三、企业分析：企业营业收入上涨，研发投入增加

白云山主要从事中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售；以及西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口等业务，是我国中药种植行业的龙头企业之一。经过多年的发展，公司的规模与效益持续扩大。2017-2019年，公司的营业收入保持不断增长，2020年受疫情影响，营业收入降至616.74亿元，到2021年，公司的营业收入又增加到690.14亿元，同比上升11.90%，到2022年三前季度，公司的营业收入达到548.06亿元，同比上升2.37%。在研发方面，公司也不断加大投入，2017-2019年，公司的研发费用分别为4.05亿元、4.67亿元和5.31亿元；2020年受疫情影响，研发费用下降至6.12亿元；2021年，公司的研发费用达到了8.75亿元，较2020年同比增长42.94%；2022年前三季度，公司的研发费用为6.97亿元。据尚普咨询集团数据显示，白云山在中药种植行业的市场份额为5.6%，居行业第一位。

云南白药是一家主要经营化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品等的公司，其产品以云南白药系列、三七系列和云南民族特色药品系列为主。公司在市场上拥有较高的知名度和品牌影响力。2017-2019年，公司的营业收入分别为296.38亿元、320.01亿元和334.63亿元；2020年受疫情影响，营业收入下降至327.48亿元；2021年，公司的营业收入为363.74亿元，较2020年同比上升11.09%；2022年前三季度，公司的营业收入为284.66亿元。在研发方面，公司也不断加大投入，2017-2019年，公司的研发费用分别为1.01亿元、1.18亿元和1.81亿元；2020年，研发费用增加至2.01亿元；2021年，公司的研发投入达到3.31亿元，较2020年上升82.99%；2022年前三季度，公司的研发费用为2.62亿元。据尚普咨询集团数据显示，云南白药在中药种植行业的市场份额为3.8%，居行业第二位。

四、发展趋势：中药种植行业数字化渗透率有望提高，未来逐渐向高质量方向发展

目前，全国多地已加快大数字智能技术应用和产业互联网建设，在种植培育、生产管理效益提升、加工仓储等方面发挥了不可替代的作用，逐步实现中药种植的规范化、精细化、数字化。例如，云南省在中药材种植过程中，利用无人机、物联网、大数据等技术，实现了中药材的精准施肥、灌溉、病虫害防治等；四川省在中药材加工环节，利用智能化设备和系统，实现了中药材的自动分级、清洗、干燥等；河北省在中药材仓储环节，利用智能仓储系统，实现了中药材的自动化管理和追溯。这些技术的应用，不仅提高了中药材的质量和效率，也降低了成本和风险。据尚普咨询集团数据显示，2021年我国中药种植行业数字化渗透率为12.5%，预计到2023年将达到15%。

同时，在国家的大力支持下，为道地药材的发展提供有利的保障，进而促进中药种植行业向高质量发展。道地药材是指具有特定生态环境要求，并且经过长期临床验证具有较好疗效和安全性的中药材。道地药材是中医药文化的重要组成部分，也是中医药产业的核心竞争力。目前，我国已建立了全国道地药材目录，并制定了相关标准和规范。同时，我国也在加强道地药材的良种繁育和生产基地建设，鼓励利用山地、林地推行中药材生态种植。这些措施有助于提高道地药材的质量和供给能力，满足市场需求。

结语

综上所述，2023年我国中药材种植行业市场规模与发展趋势呈现出以下特点：一是受到社会需求的不断增加和国家政策的逐渐加强的推动，呈现出稳步增长的态势；二是种植面积、产量、市场规模均有所提升，云南省新增中药材生产基地最多；三是企业营业收入上涨，研发投入增加；四是数字化渗透率有望提高，未来逐渐向高质量方向发展。尚普咨询认为，中药材种植行业作为中医药产业的重要基础，有着广阔的发展前景和潜力，但也面临着种植成本上升、质量标准不统一、科技投入不足等问题，需要进一步加强规范化种植、数字化管理、创新研发等方面的工作，促进中药材行业向高质量方向发展。