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2023-06-01 11:06:35 来源:未知 浏览量:20
一、市场规模
受新冠肺炎疫情影响,2020年我国医疗诊断、监护及治疗设备市场出现了一定程度的下滑,但随着疫情防控和经济恢复,2021年市场规模有所回升。2021年,我国医疗诊断、监护及治疗设备市场规模的356亿元。其中,监护设备市场规模占比最大,约占总市场的40%,其次是诊断设备和治疗设备,分别占比约30%和20%。2022年,我国医疗诊断、监护及治疗设备市场规模达到420亿元,预计到2023年底,市场规模达到500亿元,到2025年,我国医疗诊断、监护及治疗设备行业的规模大约为7553亿元,年均复合增速约为18%。
我国医疗诊断、监护及治疗设备市场规模将保持较高的增长速度,主要受以下因素驱动:
人口老龄化。截至2022年底,我国60岁及以上老年人口已达到3.6亿。预计到2025年,我国老年人口(60岁以上)占总人口比重将达到23.4%。老年人群体患有慢性病和多种并发病的风险较高,对医疗诊断、监护及治疗设备的需求较大。
医疗保障制度改革。近年来,我国不断完善医保制度,扩大医保覆盖范围,提高医保报销比例,降低患者负担。同时,推进分级诊疗制度和家庭医生签约服务制度,加强基层医疗服务能力,促进医疗资源下沉。这些举措有利于提高医疗诊断、监护及治疗设备的使用率和普及率。
医疗技术进步。随着科技创新和产学研合作的加强,我国医疗诊断、监护及治疗设备的技术水平不断提高,产品种类和功能不断丰富,质量和性能不断提升,满足了不同层次和领域的医疗需求。特别是生物技术、人工智能、云计算、物联网等新兴技术的应用,为医疗诊断、监护及治疗设备带来了新的发展机遇。
二、市场需求
2022年,全国监护设备公开中标事件累计2700次,金额约为13.1亿元,共计销售设备13945台,采购单位数量约1800家,经销商约2200家。从需求端看,以下特点值得关注:
采购主体以三甲和二甲医院为主,占比超过50%。这说明高端医院对监护设备的需求较大,主要用于危重病人的监护和治疗。同时,基层医院和社区卫生服务中心等也有一定的采购需求,主要用于普通病房的监护和预防性检查。
采购地区以南方省份为主,占比超过60%。其中广东省、浙江省、四川省、广西省等地区表现突出,采购额均超过1亿元。这与南方地区经济发达、人口密集、医疗水平高等因素有关。北方地区相对较少,但也有个别省份如山东省、北京市等有较大的采购规模。
采购品牌以国产品牌为主,占比超过60%。其中迈瑞以约40%的市场占比位居第一,其次是飞利浦和理邦等外资品牌。国产品牌在价格、性能、服务等方面具有一定优势,受到市场青睐。外资品牌则依靠技术创新和品牌影响力,在高端市场占有一定份额。
2021年我国诊断设备市场规模约为107亿元,其中血液分析仪市场规模约为40亿元,占比最大;超声诊断仪市场规模约为30亿元,排名第二;心电图机市场规模约为10亿元,排名第三。从需求端看,以下特点值得关注:
采购主体以综合性医院为主,占比超过70%。这说明综合性医院对诊断设备的需求较大,主要用于各科室的常规检查和特殊检查。同时,专科医院和体检中心等也有一定的采购需求,主要用于针对性的诊断。基层医疗机构和疾控中心等对诊断设备的需求相对较小,主要用于基本的检测和疫情防控。
采购地区以东部沿海省份为主,占比超过60%。其中广东省、江苏省、浙江省、上海市等地区表现突出,采购额均超过5亿元。这与东部沿海地区经济发达、人口密集、医疗水平高等因素有关。中西部地区相对较少,但也有个别省份如四川省、陕西省等有较大的采购规模。
采购品牌以外资品牌为主,占比超过70%。其中罗氏、西门子、贝克曼库尔特等品牌在血液分析仪市场占据主导地位;飞利浦、通用电气、迈瑞等品牌在超声诊断仪市场占据主导地位;飞利浦、迈瑞、日立等品牌在心电图机市场占据主导地位。外资品牌在技术创新和品牌影响力方面具有一定优势,在高端市场占有一定份额。国产品牌则依靠价格优势和服务优势,在中低端市场占有一定份额。
2021年我国治疗设备市场规模约为71亿元,其中呼吸机市场规模约为20亿元,占比最大;除颤仪市场规模约为10亿元,排名第二;输液泵市场规模约为8亿元,排名第三。从需求端看,以下特点值得关注:
采购主体以综合性医院为主,占比超过80%。这说明综合性医院对治疗设备的需求较大,主要用于重症监护和急救抢救等场景。同时,专科医院和社区卫生服务中心等也有一定的采购需求,主要用于特定疾病的治疗和预防性护理。
采购地区以东部沿海省份为主,占比超过60%。其中广东省、江苏省、浙江省、上海市等地区表现突出,采购额均超过3亿元。这与东部沿海地区经济发达、人口密集、医疗水平高等因素有关。中西部地区相对较少,但也有个别省份如四川省、湖北省等有较大的采购规模。
采购品牌以外资品牌为主,占比超过70%。其中飞利浦、德尔格、哈米尔顿等品牌在呼吸机市场占据主导地位;飞利浦、迈瑞、日立等品牌在除颤仪市场占据主导地位;迈瑞、百捷、泰尔茂等品牌在输液泵市场占据主导地位。外资品牌在技术创新和品牌影响力方面具有一定优势,在高端市场占有一定份额。国产品牌则依靠价格优势和服务优势,在中低端市场占有一定份额。
三、市场竞争
根据以上分析,我国医疗诊断、监护及治疗设备市场竞争格局可以概括为以下几点:
市场集中度较高,前十大品牌占据了约60%的市场份额,其中国产品牌占据了约50%的市场份额。迈瑞是市场的领导者,在监护设备、诊断设备和治疗设备三个细分市场均有较强的竞争力。飞利浦是外资品牌中的佼佼者,在诊断设备和治疗设备两个细分市场均排名第二,仅次于迈瑞。其他品牌则各有所长,主要集中在某一细分市场或某一产品线。
市场竞争激烈,品牌之间的差异化不明显,价格战和服务战是常见的竞争手段。由于医疗诊断、监护及治疗设备的技术门槛相对较高,产品更新换代速度相对较慢,品牌之间的产品性能和质量差异不大,因此价格和服务成为影响采购决策的重要因素。国产品牌通常以价格优势和本地化服务优势吸引客户,外资品牌则以技术创新和品牌影响力维持客户忠诚度。
市场竞争多元化,新兴技术和新型业态不断涌现,为市场带来新的机遇和挑战。随着生物技术、人工智能、云计算、物联网等新兴技术的应用,医疗诊断、监护及治疗设备不断实现智能化、远程化、个性化等功能,提高了产品的附加值和用户体验。同时,随着第三方医学诊断、移动医疗、家庭医疗等新型业态的发展,医疗诊断、监护及治疗设备的使用场景和用户群体也在不断拓展,为市场带来新的需求和增长点。
四、发展趋势
根据以上分析,尚普咨询认为,未来我国医疗诊断、监护及治疗设备市场将呈现以下发展趋势:
市场规模将持续增长,预计2023年全年将达到约500亿元。随着我国人口老龄化、医疗保障制度改革、医疗技术进步等因素的推动,医疗诊断、监护及治疗设备市场需求将持续增长,尤其是基层医疗机构和社区卫生服务中心等对医疗诊断、监护及治疗设备的需求将有较大提升。
市场结构将优化调整,高端产品和智能产品将成为市场增长点。随着我国医疗水平的提高和用户需求的多样化,对医疗诊断、监护及治疗设备的性能、质量、功能等方面的要求也将提高,高端产品和智能产品将成为市场增长点。国内外品牌将加大技术创新和研发投入,推出更符合市场需求和用户习惯的新产品,提升产品的附加值和竞争力。同时,生物技术、人工智能、云计算、物联网等新兴技术的应用,将为医疗诊断、监护及治疗设备带来新的功能和优势,如智能诊断、远程监护、个性化治疗等,提高用户体验和满意度。
市场竞争将进一步加剧,品牌之间的差异化和细分化将成为竞争策略。随着市场规模的扩大和需求的多元化,市场竞争将进一步加剧,品牌之间的价格战和服务战将持续进行。同时,品牌之间将寻求差异化和细分化的竞争策略,通过专注于某一细分市场或某一产品线,提升品牌知名度和忠诚度,形成核心竞争力。此外,品牌之间也将加强合作和联盟,通过资源共享和互补优势,提升市场份额和影响力。
市场机遇将与挑战并存,新型业态和新型需求将为市场带来新的可能性。随着第三方医学诊断、移动医疗、家庭医疗等新型业态的发展,医疗诊断、监护及治疗设备的使用场景和用户群体将不断拓展,为市场带来新的需求和增长点。同时,这些新型业态也对医疗诊断、监护及治疗设备提出了更高的要求,如便携性、安全性、互联性等,为市场带来新的挑战。因此,医疗诊断、监护及治疗设备品牌应该根据市场变化和用户需求,不断创新和改进产品,抓住机遇,应对挑战。
结语
据尚普咨询集团数据显示,我国医疗诊断、监护及治疗设备市场规模持续增长,预计2023年全年将达到约500亿元。市场需求主要来自于高端医院和南方地区,市场竞争以国产品牌为主导,市场结构以高端产品和智能产品为主流。未来市场发展趋势是市场规模将持续增长,市场结构将优化调整,市场竞争将进一步加剧,市场机遇将与挑战并存。医疗诊断、监护及治疗设备品牌应该根据市场变化和用户需求,不断创新和改进产品,提升竞争力和影响力。
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