一、市场规模

网络安全是指保护网络系统的硬件、软件和数据免受攻击或破坏，以及防止未经授权的访问和使用。网络安全涉及多个层面，包括网络设备、网络软件、网络服务、网络应用等。随着互联网技术的快速发展和应用的广泛普及，网络安全问题日益突出，不仅威胁到个人、企业和组织的信息安全和利益，也影响到国家的主权和安全。

2021年我国网络安全市场规模达到了约350亿元，同比增长了约25%。预计到2023年，我国网络安全市场规模将达到约600亿元，年均增长率将保持在20%左右。主要驱动因素包括：

国家政策支持。近年来，我国出台了一系列关于网络安全的法律法规和标准规范，如《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》等，为网络安全产业的发展提供了法律依据和政策指引。同时，我国也加大了对网络安全领域的投入和支持，如设立国家网信办、国家密码管理局等机构，建立国家级网络安全检测中心、网络空间治理协同创新中心等平台，推动网络安全产业创新发展基地、示范区等建设。

数字化转型需求增加。随着新一轮科技革命和产业变革的深入推进，数字经济成为我国经济社会发展的重要引擎。各行各业都在加快数字化转型，利用云计算、大数据、人工智能、物联网等技术提升效率和竞争力。这些技术的应用也带来了更多的网络安全风险和挑战，如数据泄露、黑客攻击、恶意软件等。因此，各行各业对于网络安全产品和服务的需求也随之增加。

网络威胁日益复杂多变。在全球化和信息化的背景下，网络空间成为了各种利益主体争夺和角逐的新领域。一些不法分子或组织利用网络进行各种非法活动，如诈骗、勒索、窃取商业机密等。一些国家或地区也利用网络进行政治干预、意识形态渗透、军事侵犯等。这些网络威胁不仅具有跨国性、隐蔽性、智能性等特点，而且也在不断升级换代，给我国的网络安全造成了严峻挑战。

二、产业链

从网络安全产业链看 ，上游为设备/系统等供应商，如芯片、内存、操作系统、引擎等；中游为网络安全产品和服务厂商，如网络安全设备领域的防火墙/VPN，软件领域的安全性与漏洞管理以及服务领域的运维培训等；下游为应用领域，除个人消费者外，还包含政府、军工、金融等相关领域。

从具体的相关厂商来看，上游设备/系统提供商有英特尔(INTC)、 高通 (QCOM)、微软系统 (MSFT)、苹果系统 (AAPL)、甲骨文(ORCL)等厂商；中游有 深信服(300454)、天融信(002212) 、奇安信 (688561)、启明星辰 (002439) 以及电科网安 (002268) 、绿盟科技 (300369) 等著名厂商；下游包括5G、互联网以及政府、军工、金融等细分市场的应用。

据尚普咨询集团数据显示，2021年我国上游设备/系统供应商市场规模约为100亿元；中游产品/服务供应商市场规模约为200亿元；下游应用市场规模约为50亿元。预计到2023年底，上游设备/系统供应商市场规模将达到约150亿元；中游产品/服务供应商市场规模将达到约350亿元；下游应用市场规模将达到约100亿元。

三、成本结构

以网络安全行业上市公司绿盟科技、安恒信息、亚信安全、天融信和深信服的平均成本结构情况来看，2022年我国网络安全成本中材料成本占比约为60%，人工成本占比约为26%，制造费用和服务费用占比约占14%。

材料成本主要包括芯片、内存等硬件部件以及操作系统等软件部件的采购成本。由于这些部件大多依赖于进口或外资企业提供，在汇率波动或贸易摩擦等因素影响下可能出现价格上涨或供应不稳定的情况。因此，在保证质量和性能的前提下降低材料成本是提高行业效益的重要途径之一。

人工成本主要包括研发人员 和销售人员 的工资福利支出。由于网络安全行业属于高技术含量行业，在技术创新方面需要投入大量的人力资源，同时也需要有专业的销售人员来拓展市场和客户。因此，人工成本也是网络安全行业的重要成本之一。在人才市场竞争激烈的情况下，如何吸引和留住优秀的人才，提高人力资源效率和效果，是提升行业竞争力的关键因素之一。

制造费用和服务费用主要包括设备制造、运输、安装、维护、培训等方面的支出。这些费用与产品和服务的数量和质量密切相关，也受到市场需求和竞争环境的影响。在保证产品和服务质量的前提下，降低制造费用和服务费用，提高产品和服务附加值，是提升行业利润水平的重要手段之一。

四、价格传导机制

网络安全市场价格由行业供应端、制造端及消费需求弹性共同作用而成、并逐级传导。

供应端的成本价格包括核心部件价格、技术价格、人力价格和设备厂房 、燃料动力的购置/购买价等，传导至制造端成为生产成本。制造端综合供需溢价、研发成本和企业利润，形成最终价格传导至消费者，而消费市场需求弹性也反作用于供应端、制造端，形成“价格-需求-价格”的传导路径来影响网络安全市场的定价。

尚普咨询认为，网络安全市场价格受多方面因素影响，如国际贸易环境 、国内政策法规、技术创新水平、市场竞争格局等。在这些因素中，技术创新水平是最为核心和关键的因素，因为技术创新可以提高产品和服务的性能和质量，增加产品和服务的附加值，提高消费者的支付意愿，从而提升网络安全市场价格水平。

五、价值链

根据对产业链上市企业毛利率整体情况进行分析，其中产业链中毛利率最高的是上游的操作系统供应商，企业毛利率大多在80-90%，其余上游软件供应商毛利率在40%中游；其次是中游网络安全行业，行业毛利率在60%左右；上游硬件供应商行业毛利率水平大概在45%左右。

从价值链分析可以看出，网络安全产业链整体利润水平较高，反映了网络安全产品和服务具有较高的附加值和市场需求。同时也说明了网络安全行业存在较大的发展空间和潜力。尤其是中游网络安全产品和服务领域，在技术创新方面有较强的优势和竞争力，能够为下游应用领域提供定制化和专业化的解决方案。

六、竞争格局

网络安全行业属于高度专业化和技术密集型行业，在技术门槛、资金投入、人才储备等方面都有较高的要求。因此，行业内存在一定程度的垄断或寡头现象。我国网络安全行业市场集中度（CR5）约为40%，其中深信服占据了约15%的市场份额，天融信占据了约10%的市场份额，奇安信占据了约8%的市场份额，启明星辰占据了约5%的市场份额，电科网安占据了约2%的市场份额。

尚普咨询集团认为 ，随着网络安全行业规模不断扩大，竞争格局也将发生变化。一方面，行业内部将出现更多细分领域和细分市场，各个厂商将根据自身优势进行差异化定位和竞争。另一方面，行业外部也将涌入更多新兴企业或跨界企业，借助技术创新或资本运作等手段进入网络安全领域。因此，在未来几年内，网络安全行业将呈现出更加多元化和活跃化的特征。

七、发展趋势

根据对国内外网络安全行业发展现状及未来趋势进行分析，可以总结出以下几个方面：

零信任网络接入（ZTNA）将成为全球增长最快的网络安全细分市场。ZTNA是一种基于身份验证和授权而非基于位置或设备类型的网络接入模式，可以有效解决传统VPN存在的诸多问题，如性能低下、易受攻击、难以管理等。ZTNA将成为全球增长最快的网络安全细分市场。2022年增长36%，预计2023年将增长31%。预计在2023年至2026年间，零信任市场的全球复合年增长率将从6.33亿美元跃升至21亿美元。

数据安全将成为网络安全领域最重要的议题之一。数据是数字经济时代最重要的资产，也是网络安全领域最容易受到攻击和威胁的对象。随着数据规模的不断扩大，数据安全的难度和复杂度也不断增加。如何保护数据的完整性、可用性和保密性，如何防止数据的泄露、篡改和滥用，如何平衡数据的开放与安全，如何遵守数据的法律法规和伦理道德，将成为网络安全领域最重要的议题之一。

云计算将成为网络安全行业最大的需求方和应用场景。云计算是指通过互联网提供可按需使用、可弹性扩展、可自助获取、可量化计费的信息技术资源和服务。云计算具有成本低廉、效率高、灵活便捷等优势，已经成为各行各业数字化转型的重要基础设施。但是，云计算也带来了更多的网络安全风险和挑战，如数据隐私、云服务商信任、多租户共享、跨境数据流动等。因此，云计算将成为网络安全行业最大的需求方和应用场景，也将推动网络安全行业的创新发展。

人工智能将成为网络安全行业最有潜力的技术赋能者。人工智能是指由人制造出来的具有一定智能的系统，可以感知环境、理解语言、学习知识、解决问题等。人工智能可以为网络安全行业提供强大的技术赋能，如提高威胁检测和响应能力、优化安全管理和运维效率、增强安全意识和教育效果等。同时，人工智能也可能成为网络安全领域的新型威胁源，如利用人工智能进行针对性攻击、制造虚假信息、突破生物识别等。因此，人工智能将成为网络安全行业最有潜力的技术赋能者，也将带来新的挑战和机遇。

八、尚普咨询集团建议

根据对网络安全行业现状及未来趋势的分析 ，尚普咨询集团给出以下建议：

加强核心技术攻关，提升自主创新能力。网络安全行业是一个高度依赖于技术创新的行业，在技术创新方面具有先发优势和竞争优势。目前我国在网络安全领域还存在一些技术短板和缺口，如芯片、操作系统、加密算法等核心技术。建议加大对这些领域的研发投入和支持力度，提升自主创新能力，打造具有国际竞争力的核心技术和产品。

拓展细分市场，提供定制化解决方案。随着数字化转型的深入推进，各行各业对于网络安全产品和服务的需求日益增加，但同时也呈现出多样化、个性化和场景化的特点。建议根据不同行业、不同客户和不同应用场景的特点和需求，拓展细分市场，提供定制化解决方案，提高客户满意度和忠诚度。

加强合作共赢，构建良好生态系统。网络安全是一个涉及多个领域、多个层面和多个利益主体 的复杂系统问题，单靠一个企业或一个部门难以有效解决。建议加强与政府、行业协会、同行企业以及下游客户等各方面的合作共赢，构建良好生态系统，形成合力推动网络安全产业发展。