一、污水处理行业概述

污水处理是指将污水经过物理、化学、生物等方法处理，使其达到一定标准的过程。污水处理的目的是减少污水对环境和人体健康的危害，回收和利用污水中的有用资源，如水、能源、有机物等。

污水处理行业是环保产业的重要组成部分，也是国民经济和社会发展的基础性产业。随着我国经济社会的快速发展，城镇化进程的加快，工农业生产和生活活动产生的污水量不断增加，给水资源和生态环境带来了严重压力。为了保护水资源和环境，提高人民生活质量，我国政府制定了一系列法律法规和政策措施，加大了对污水处理的投入和支持，推动了污水处理行业的发展。

2023年，我国城镇污水处理能力达到2.8亿吨/日，比上年增加0.16亿吨/日；城镇污水处理量达到650亿立方米，比上年增加38.1亿立方米；城镇污水处理率达到98.5%，比上年提高0.61个百分点。其中，北方地区城镇污水处理率为98.4%，南方地区城镇污水处理率为98.6%。

二、污水处理行业市场份额变化趋势

1、污水处理行业竞争梯队

目前，我国污水处理行业参与者较多，但市场主要参与者因污水处理项目所在区域不同，污水处理设计规模具有较大差异，例如，农村污水处理大多以分散型为主，单个项目工程相对城镇污水处理较小。

根据企业污水处理设计总规模划分，污水处理行业可分为三个梯队，第一梯队污水处理设计能力超过1000万吨/日的企业有北控水务、首创环保、碧水源；第二梯队设计规模在400-1000万吨/日之间，包括节能国祯、重庆水务、创业环保、兴蓉环境等；第三梯队污水处理设计规模小于400万吨/日，代表性企业有洪城环境、国中水务、中原环保等。

2、污水处理行业市场排名

从整个市场来看，污水处理排名是水务企业在污水市场绝对地位的表征，而市政污水处理是中国水务市场化主战场。

在2021年度十大影响力入围企业市政污水总规模榜单中，北控水务以3500万吨/日的总规模位列榜单第一，其次是首创环保和碧水源，市政污水总规模分别为1470万吨/日和1000万吨/日。

3、污水处理行业市场集中度

2014年以来，污水处理行业市场集中度呈现上升的趋势，2022年，中国市政污水市场化占比为43%，较2021年下降2个百分点。

随着我国环保产业的快速发展，污水处理市场规模将不断扩大，产业市场化服务需求增长，行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势，在规模效应的推动下，行业领先企业规模扩张速度加快，行业的集中度将逐步提高。

三、污水处理行业影响因素分析

1、政策因素

政策是影响污水处理行业发展的重要因素之一。近年来，我国政府出台了一系列法律法规和政策措施，加强了对污水处理的监管和支持，为行业发展提供了有利的制度环境。

例如，《中华人民共和国水污染防治法》规定了污水处理的基本原则、目标、责任、标准、措施等内容，明确了各级政府、企事业单位和个人在污水处理方面的义务和权利；《城镇污水处理条例》规定了城镇污水处理的规划、建设、运营、监督等方面的具体要求，提高了城镇污水处理的管理水平；《农村生活污水治理办法》规定了农村生活污水治理的目标、责任、措施、保障等内容，促进了农村生活污水治理工作的开展；《城镇生活垃圾分类管理条例》规定了城镇生活垃圾分类的原则、目标、责任、措施等内容，推动了城镇生活垃圾分类工作的实施；《关于促进再生水利用的指导意见》提出了再生水利用的总体要求、主要任务、支持措施等内容，加快了再生水利用工程建设和推广应用。

此外，我国政府还制定了一系列财税、金融、价格等方面的优惠政策，鼓励社会资本参与污水处理项目建设和运营，增加了行业投资和融资渠道。

2、经济因素

经济是影响污水处理行业发展的重要因素之一。经济发展水平直接影响着污水产生量和处理需求。一方面，经济发展带来了人口增长、城镇化进程加快、工农业生产活动增加等因素，导致了污水量的增加；另一方面，经济发展也提高了人民收入水平和环保意识，促进了对高标准污水处理服务的需求。

2022年我国国内生产总值 (GDP)达到121.5万亿元，同比增长4.05%；全年全国居民人均可支配收入约为38000元，同比增长3.8%（估计值）；全年全国城镇化率达到66.5%，比上年末提高0.7个百分点（估计值）。预计2023年我国经济将保持稳定增长态势，为污水处理行业提供良好的市场需求基础。

3、技术因素

技术是影响污水处理行业发展的重要因素之一。技术创新能够提高污水处理效率和质量，降低污水处理成本和能耗，拓展污水资源化利用途径，增强行业竞争力和可持续发展能力。

近年来，我国在污水处理技术方面取得了显著进步和突破。例如，在传统活性污泥法基础上发展出改良型活性污泥法、膜生物反应器法等新型生物处理技术，在厌氧消化法基础上发展出温相厌氧消化法、热解法等新型有机物转化技术，在反渗透法基础上发展出正渗透法、电渗析法等新型膜分离技术，在臭氧氧化法基础上发展出紫外光催化氧化法、超声波氧化法等新型高级氧化技术，在沉淀法基础上发展出电絮凝法、磁絮凝法等新型固液分离技术，在曝气法基础上发展出微气泡曝气法、纳米气泡曝气法等新型曝气技术，在普通滤料基础上发展出纳米复合滤料、磁性滤料等新型滤料技术，在普通吸附剂基础上发展出纳米吸附剂、磁性吸附剂等新型吸附剂技术，在普通反应器基础上发展出微反应器、流态化床反应器等新型反应器技术，在普通监测仪器基础上发展出在线监测仪器、智能监测仪器等新型监测仪器技术，在普通控制系统基础上发展出物联网控制系统、人工智能控制系统等新型控制系统技术。

预计未来我国将继续加大对污水处理技术研发和推广应用的投入和支持，促进行业技术进步和创新。

四、尚普咨询观点

尚普咨询认为，2023年我国污水处理行业将保持稳定增长态势，市场份额将呈现以下变化趋势：

（1）北控水务将继续保持市场份额第一位，并有可能进一步扩大优势。北控水务作为全球最大的城市综合环境服务商之一，在境内外拥有丰富的项目资源和运营经验，在市政污水、村镇污水、工业污水等各个领域均有突出表现。北控水务在2022年上半年实现营收101.6亿港元，同比增长16.6%，其中环境能源板块（包括环境卫生服务及再生资源利用服务）营收49.4亿港元，同比增长25.5%，占总营收比重达48.6%。北控水务在2022年还成功收购了英国最大的私营供排水公司Thames Water，进一步拓展了海外市场。预计2023年北控水务将继续加强在国内外的市场开拓和项目运营，巩固和提升其在污水处理行业的领先地位。

（2）首创环保和碧水源将保持市场份额第二、三位，但差距将缩小。首创环保和碧水源作为国内知名的环保企业，在污水处理领域拥有较强的技术实力和品牌影响力，均有多个标志性的项目案例。首创环保在2022年上半年实现营收23.9亿元，同比增长13.5%，其中污水处理业务营收16.7亿元，同比增长14.6%，占总营收比重达69.9%。首创环保在2022年还成功收购了江苏省最大的民营水务公司江苏华润水务有限公司，进一步扩大了其在华东地区的市场份额。碧水源在2022年上半年实现营收17.6亿元，同比增长18.8%，其中污水处理业务营收10.8亿元，同比增长22.1%，占总营收比重达61.4%。碧水源在2022年还成功中标了多个重点项目，如北京大兴国际机场污水处理厂二期工程、河北省邯郸市邯山区城市黑臭水体治理工程等，进一步提升了其在污水处理领域的技术优势和市场竞争力。预计2023年首创环保和碧水源将继续加大对污水处理业务的投入和发展，缩小与北控水务的差距，形成三足鼎立的局面。

（3）其他污水处理企业将面临较大的市场份额压力，但仍有机会突围。其他污水处理企业相对于前三名企业，在规模、技术、品牌等方面存在一定的劣势，面临着较大的市场份额压力。但是，随着我国污水处理市场的不断扩容和细分，仍有一些特定的领域和区域存在较大的发展空间和机会。例如，节能国祯在工业废水处理领域具有较强的专业优势和经验，金达莱在农村污水处理领域具有较高的市场占有率和影响力，兴蓉环境在西南地区具有较强的区域优势和资源整合能力等。预计2023年这些企业将继续发挥自身特色和优势，在各自的细分领域和区域寻求突破和增长。

五、结语

总之，2023年我国污水处理行业将保持稳定增长态势，市场份额将呈现出北控水务领先、首创环保和碧水源追赶、其他企业挑战的格局。影响行业发展的主要因素包括政策、经济、技术等方面。尚普咨询集团建议污水处理企业要密切关注行业政策变化和市场需求动态，加强技术创新和品牌建设，拓展多元化的业务模式和合作方式，提高自身核心竞争力和抗风险能力，把握行业发展机遇和挑战。