一、水环境治理行业市场规模持续扩大

水环境治理行业包括城镇污水处理、工业废水处理、农村生活污水处理、水系整治、黑臭水体治理等多个细分领域，涉及工程建设、运营服务、设备制造、技术咨询等多个环节。2022年中国水污染治理行业市场规模达到12936.8亿元，2025年市场规模将进一步增长，达到24486.7亿元。

其中，城镇污水处理是水环境治理行业的主要市场，占据了市场规模的近六成。2021年我国城市、县城和建制镇的污水处理率分别为97.9%、96.1%和62%，相较于城市和县城，建制镇的生活污水处理设施建设仍存在不少短板弱项。2022年12月，国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部联合发布了《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，方案有望进一步释放乡镇地区污水处理市场空间，小型化、分散化、生态化污水处理技术及装备或将具有旺盛的应用需求。

工业废水处理是水环境治理行业的另一个重要市场，占据了市场规模的近三成。我国工业废水排放量居高不下，且废水中含有多种难降解有机物和新型污染物，对水环境造成严重威胁。为此，国家出台了一系列政策措施，加强工业废水源头防控和尾端治理，推动工业废水循环利用和资源化利用。比如，《新污染物治理行动方案》提出加强有毒有害水污染物环境治理，制定相关污染控制技术规范；《减污降碳协同增效实施方案》提出提高工业用水效率，推进产业园区用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用、梯级利用和再生利用。

农村生活污水处理是水环境治理行业的一个潜力市场，占据了市场规模的约5%。农村生活污水是影响农村人居环境和农田土壤质量的主要因素之一。为此，《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》提出推动县域农村生活污水治理统筹规划、建设和运行，与供水、改厕、 水系整治 、农房道路建设、农业生产、文旅开发等一体推进；系统开展农村黑臭水体整治，将农村黑臭水体整治与生活污水、垃圾、种植、养殖等污染统筹治理。

二、政策环境持续向好促进行业发展

近年来，国家在生态文明建设方面作出了重大战略部署，并出台了一系列政策措施，为推动我国从“碧”向“美”的转变提供了强有力的保障。党的二十大报告指出，“统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，基本消除城市黑臭水体。加强土壤污染源头防控，开展新污染物治理。提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治”。这些在生态文明建设方面作出的重大战略部署，确定了水环境治理行业的地位，为行业的未来发展指明了方向。

在此基础上，《“十四五”时期全国生态环境保护规划》《“十四五”时期全国节能减排综合性工作方案》《“十四五”时期全国节能减排综合性工作方案实施细则》等一系列重要文件相继发布，并对各地区各部门提出了具体目标任务和责任要求。其中，《“十四五”时期全国节能减排综合性工作方案实施细则》明确提出到2025年全国城镇生活污水集中处理率达到97%，县级以上城市黑臭河道比例控制在5%以内；全国工业废（含中性）液回收利用率达到90%以上；全国农村地区生活污染物排放总量控制在2015年以下。

此外，《关于加强生态环境保护推进美丽中国建设的指导意见》《关于做好全国碳排放权交易市场数据质量监督管理相关工作的通知》《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》等一批针对性强、操作性强的政策文件也相继出台，并对各地区各部门提出了具体指导意见和操作要求。这些政策文件为促进我国水环境治理行业的发展提供了政策支持和市场需求。

三、技术创新推动行业提质增效

水环境治理行业是一个技术密集型行业，技术创新是行业发展的核心驱动力。近年来，随着国家对水环境治理的重视程度不断提高，水环境治理技术也在不断创新和进步，为行业提质增效提供了技术支撑。2022年水生态环境保护行业发展形势主要呈现以下几方面的技术特点：

（1）污水、污泥、雨水绿色低碳处理与资源化关键技术和装备产品市场发展空间广阔。基于“3060”双碳目标和海绵城市建设理念，城镇污水处理领域将加快推进污水处理厂能耗降低、能源回收利用、污泥减量化、资源化和无害化处理等技术应用，实现污水处理厂从能源消耗者向能源生产者转变。同时，将加强雨水管理与利用，推广低影响开发（LID）技术，实现雨洪资源化利用和雨洪污染控制。此外，还将探索推广污水社区化分类处理和就地回用，以及以资源化、生态化和可持续化为导向的农村生活污水集中或分散式治理及就近回用等技术。

（2）难降解有机物高级氧化技术和高盐废水处理及资源化技术有助于推进工业废水循环利用，促进工业绿色高质量发展。工业废水中含有多种难降解有机物和新型污染物，如石油类、农药类、染料类、药物类等，传统的生物处理方法难以有效去除。因此，高级氧化技术作为一种能够有效降解难降解有机物的方法，受到了越来越多的关注和应用。高级氧化技术主要包括臭氧氧化、紫外线光解、光催化氧化、电催化氧化、超声波氧化等。此外，高盐废水是一种常见的工业废水类型，如煤化工废水、制盐废水、海水淡化浓水等。高盐废水不仅对环境造成危害，还浪费了大量的盐分资源。因此，高盐废水处理及资源化技术也是工业废水循环利用的重要方向。高盐废水处理及资源化技术主要包括膜分离技术、电渗析技术、结晶蒸发技术等。

（3）农林牧渔业生产中污水、废弃物协同治理与资源化利用技术是实现生态宜居美丽乡村建设的有效保障。农村地区是我国生态文明建设的重要领域，也是我国生态环境问题较为突出的领域。农村地区存在着农田面源污染、畜禽养殖粪便污染、农村生活污水和垃圾污染等问题，对农村人居环境和农田土壤质量造成严重影响。因此，农林牧渔业生产中污水、废弃物协同治理与资源化利用技术是实现生态宜居美丽乡村建设的有效保障。这些技术主要包括农田秸秆还田或制备有机肥料、畜禽粪便厌氧消化或堆肥制备沼肥或有机肥料、农村生活污水人工湿地或微生物土壤滤池处理或就地回用等。

（4）环境监测设备方面，技术装备注重与物联网、大数据、人工智能等技术的深度融合，针对典型新污染物开发准确、快速、智能的新型设备。环境监测是水环境治理的基础和前提，也是评价治理效果的重要手段。随着我国对水环境治理要求的不断提高，对监测设备的性能和功能也提出了更高的要求。因此，环境监测设备方面的技术创新也在不断推进。主要表现在以下几个方面：一是与物联网、大数据、人工智能等技术深度融合，实现监测数据的实时采集、传输、分析和预警；二是针对典型新污染物开发准确、快速、智能的新型设备，如基于纳米材料或分子印迹等原理的传感器；三是开发适应复杂条件下使用的设备，如基于无人机或无人船等平台的移动式监测设备；四是开发具有自清洁功能或低维护需求的设备，降低运行成本和维护难度。

四、行业产业链结构亟待优化

尽管我国水环境治理行业市场规模持续扩大，政策环境持续向好促进行业发展，技术创新推动行业提质增效，但从整个产业链结构来看，仍然存在一些问题和不足之处。

首先，在产业链上游方面，我国仍然缺乏具有自主知识产权和核心竞争力的关键核心技术和装备产品。虽然我国在一些常规领域已经形成了较为完善的技术体系和装备体系，并且在一些新兴领域也取得了一定突破和进步，但与国际先进水平相比仍然存在较大差距。比如，在高级氧化技术方面，我国仍然依赖于进口臭氧发生器等关键设备，在膜分离技术方面，我国仍然依赖于进口反渗透膜等关键材料，在生态修复技术方面，我国仍然缺乏成熟的技术标准和评价体系等。这些问题制约了我国水环境治理行业的技术创新能力和市场竞争力，也影响了我国水环境治理行业的国际话语权和影响力。

其次，在产业链中游方面，“尚普咨询”认为我国仍然存在着工程建设质量不高、运营服务水平不高、项目投融资机制不健全等问题。一方面，由于水环境治理工程涉及多个部门、多个层级、多个领域，协调难度大，导致工程建设过程中存在规划不统一、标准不统一、监管不统一等问题，影响了工程建设的质量和效率。另一方面，由于水环境治理工程的运营服务市场化程度不高，导致运营服务主体缺乏动力和能力，运营服务水平不高，运营服务效果不佳。再者，由于水环境治理工程的投融资机制不健全，导致投融资主体缺乏信心和渠道，投融资成本高，投融资效率低。这些问题制约了我国水环境治理行业的规模化、专业化、市场化发展。

最后，在产业链下游方面，我国仍然存在着产业链延伸不足、循环经济发展不充分、资源化利用效果不明显等问题。一方面，由于水环境治理行业的产业链延伸不足，导致产业链附加值低，产业链效益低。比如，在污泥处理领域，我国仍然以无害化处理为主，而资源化利用为辅，导致污泥处理成本高、收益低。另一方面，由于水环境治理行业的循环经济发展不充分，导致资源利用率低，资源浪费大。比如，在工业废水处理领域，我国仍然以排放为主，而循环利用为辅，导致废水中的有价值物质未能有效回收利用。再者，由于水环境治理行业的资源化利用效果不明显，导致资源化利用产品质量低、市场需求低。比如，在农村生活污水处理领域，我国仍然以处理为主，而回用为辅，导致处理后的污水未能有效回用于农田灌溉或景观绿化等。这些问题制约了我国水环境治理行业的绿色发展和可持续发展。

五、针对不同市场细分领域提出优化建议

针对上述存在的问题和不足之处，根据不同市场细分领域的特点和需求，提出以下优化建议：

（1）城镇污水处理领域：加强城镇污水处理厂能耗降低、能源回收利用、污泥减量化、资源化和无害化处理等技术应用；推广小型化、分散化、生态化污水处理技术及装备；探索推广污水社区化分类处理和就地回用；加强雨水管理与利用；完善城镇污水处理厂建设运营管理机制；加强城镇污水处理厂监测评价体系建设。

（2）工业废水处理领域：加强工业废水源头防控和尾端治理；推广高级氧化技术和高盐废水处理及资源化技术；加强工业废水循环利用和资源化利用；完善工业废水排放标准和监管制度；加强工业废水监测评价体系建设。

（3）农村生活污水处理领域：加强农村生活污水集中或分散式治理及就近回用；推广人工湿地或微生物土壤滤池等生态修复技术；加强农村黑臭水体整治与生活污水、垃圾、种植、养殖等污染统筹治理；完善农村生活污水治理投融资机制；加强农村生活污水监测评价体系建设。

结论

综上所述， 2023年是我国“十四五”规划期间的重要一年，也是我国“双碳”目标实施的关键一年。在这样一个重要的时间节点上，“尚普咨询”认为我国水环境治理行业将迎来新一轮的发展机遇和挑战。在此背景下，“尚普咨询”认为我国应该从以下几个方面着手优化行业产业链结构：

（1）加强关键核心技术和装备产品的自主创新能力和核心竞争力；

（2）提高工程建设质量和效率，提升运营服务水平和效果；

（3）完善项目投融资机制和市场运作机制；

（4）增强产业链延伸能力和附加值；

（5）促进循环经济发展和资源化利用效果。