一、行业现状

1、充电桩保有量和增速均呈现高速增长态势。

尚普咨询调查显示，截止2022年12月全国充电基础设施累计数量达到521.0万台，同比增加99.1%。其中公共充电桩为181.6万台，同比增加58.6%；随车配建私人充电桩为339.4万台，同比增加136.5%。未来新能源汽车行业的发展将带动充电桩数量快速增长，预计2023年中国充电基础设施累计数量将达到958.4万台。

2、充电桩技术水平不断提升，向大功率快充、智能化方向发展。

随着新能源汽车用户对充电速度和便利性的需求提升，充电桩技术水平也不断提升，向大功率快充、智能化方向发展。目前国内已有多家企业推出了300kW以上的超高功率直流快充产品，并在高速公路、城市商圈等场景进行了部署。同时，智能化也成为充电桩行业的发展趋势之一。通过物联网、云计算、大数据、人工智能等技术手段，实现充电桩的远程监控、故障预警、智能调度、峰谷平衡等功能，提高充电桩的运营效率和服务质量。

3、充电桩运营商竞争格局逐渐稳定，头部企业占据优势。

经过多年的市场洗牌和整合，充电桩运营商竞争格局逐渐稳定，头部企业占据优势。尚普咨询调查显示，截至2022年11月底，国内公共充电桩运营商排名前五位的分别是特来电、星星充电、国网、科士达和易事特，累计占据了公共充电桩市场份额的75.3%。这些头部企业具有较强的资金实力、技术能力、运营能力和品牌影响力，能够在充电桩建设、运营、服务等方面提供优质的解决方案，满足不同场景和用户的需求。

二、行业发展趋势

1、新能源汽车市场持续高速增长，带动充电桩需求旺盛。

新能源汽车是我国汽车产业转型升级的重要方向，也是应对气候变化、实现碳中和目标的重要手段。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽车销售占比将达到20%，到2030年，新能源汽车销售占比将达到40%。

随着新能源汽车市场的持续高速增长，充电桩作为新能源汽车的基础设施，也将面临巨大的需求旺盛。尚普咨询调查显示，到2025年，中国充电基础设施体系能够满足超过2000万辆电动汽车的充电需求，预计2025年充电桩数量将达654.3万台。

2、光储充一体化成为充电桩行业的新模式，提高充电桩的清洁度和经济性。

光储充一体化是指通过配置光伏发电系统、储能系统和充电桩系统，实现太阳能的收集、存储和利用，为新能源汽车提供清洁、可再生的电能。这种模式可以有效缓解大规模充电桩用电对局域电网的冲击，降低用电成本和碳排放，提高充电桩的清洁度和经济性。随着国家对可再生能源发展的支持政策和补贴政策的出台，以及光伏、储能等技术的进步和成本下降，光储充一体化成为充电桩行业的新模式，有望在高速公路服务区、停车场、商业综合体等场景得到广泛应用。

3、充电桩行业走向国际化，开拓海外市场。

随着全球范围内对新能源汽车的推广和支持力度不断加大，各国对充电桩的需求也在不断增加。国际能源署（IEA）发布的《全球电动汽车展望2022》报告显示，2021年电动汽车销量达到创纪录的660万辆，同比增长了100%。全球已安装的公共和私人充电点也超过了1500万个。到2022年底，全球拥有4000万辆电动汽车，公共充电桩增长到270万座。

中国作为全球最大的新能源汽车市场和充电桩市场，拥有丰富的技术积累、产品经验和运营模式，在国际市场具有较强的竞争优势。近年来，一些中国企业已经开始走出国门，在欧美、东南亚等地区开展充电桩的建设和运营，与当地政府、企业、机构等展开合作，开拓海外市场。

三、产业链结构

新能源汽车充电桩产业链主要由上游的设备零部件生产商、中游的充电桩运营商和下游的新能源汽车用户组成。

1、上游设备零部件生产商

设备零部件生产商主要为建设和运营充电桩所需要的元器件和设备提供生产和供应，包括充电模块、充电枪、充电线缆、充电桩机柜、充电管理系统等。上游设备零部件生产商的技术门槛较低，产品同质化程度较高，市场格局分散，竞争较为激烈。目前国内主要的设备零部件生产商有科士达、特锐德、易事特、德力西、中恒电气等。

2、中游充电桩运营商

充电桩运营商主要负责充电桩的建设、运营、维护和服务，为新能源汽车用户提供充电服务。中游充电桩运营商的前期投入大，投资回报期长，行业进入壁垒较高，马太效应显著，市场集中度较高。目前国内主要的充电桩运营商有特来电、星星充电、国网、科士达和易事特等，这些企业具有较强的资金实力、技术能力、运营能力和品牌影响力，占据公共充电桩市场份额的75.3%。

3、下游新能源汽车用户

下游新能源汽车用户是充电桩行业的终端消费者，包括新能源汽车整车企业和个人消费者。新能源汽车整车企业主要是指生产和销售新能源汽车的企业，如比亚迪、特斯拉、蔚来等。个人消费者主要是指购买和使用新能源汽车的个人或家庭。

下游新能源汽车用户对充电桩的需求是推动充电桩行业发展的根本动力，也是衡量充电桩行业发展水平的重要指标。随着新能源汽车市场的持续高速增长，下游新能源汽车用户的规模和需求也将不断扩大。

四、优化建议

1、加强政策引导和支持，促进充电桩行业健康发展

政策引导和支持是推动充电桩行业发展的重要保障。建议从以下几个方面加强政策引导和支持：

（1）加大财政金融支持力度，提高充电桩建设和运营补贴标准，降低企业投资成本和风险；

（2）完善规划布局和标准制定，优化充电桩在不同场景和区域的分布，统一技术规范和接口标准，提高充电桩的互联互通性；

（3）加强市场监管和服务保障，规范充电桩的建设和运营行为，加强充电桩的安全检查和维护管理，提高充电桩的服务质量和安全性；

（4）加强宣传推广和用户引导，提高公众对新能源汽车和充电桩的认知和接受度，引导用户合理选择和使用充电桩，提高充电桩的利用率和效率。

2、加快技术创新和升级，提高充电桩的性能和智能化水平

技术创新和升级是提高充电桩行业竞争力的核心驱动力。建议从以下几个方面加快技术创新和升级：

（1）加快大功率快充技术的研发和推广，满足新能源汽车用户对充电速度和便利性的需求，缩短充电时间，提高充电效率；

（2）加快智能化技术的应用和集成，利用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术手段，实现充电桩的远程监控、故障预警、智能调度、峰谷平衡等功能，提高充电桩的运营效率和服务质量；

（3）加快光储充一体化技术的探索和实践，通过配置光伏发电系统、储能系统和充电桩系统，实现太阳能的收集、存储和利用，为新能源汽车提供清洁、可再生的电能，降低用电成本和碳排放，提高充电桩的清洁度和经济性。

3、加强产业合作和整合，优化充电桩行业产业链结构

产业合作和整合是优化充电桩行业产业链结构的有效途径。建议从以下几个方面加强产业合作和整合：

（1）加强上下游企业之间的合作，实现设备零部件生产商、充电桩运营商和新能源汽车用户之间的信息共享、资源互补、利益联结，提高产业链的协同效应；

（2）加强同行业企业之间的整合，通过并购重组、股权合作、联盟组建等方式，实现规模效应、品牌效应、渠道效应等优势的叠加，提高市场份额和竞争力；

（3）加强跨行业企业之间的联动，与政府部门、金融机构、能源企业、物流企业等相关行业进行合作，拓展充电桩在不同场景和领域的应用，提高市场覆盖率和增值服务。

尚普咨询认为，新能源汽车充电桩行业是一个具有广阔发展前景和巨大市场潜力的行业。随着新能源汽车市场的持续高速增长，以及政策引导、技术创新、产业合作等多重因素的推动，充电桩行业将迎来更大的发展机遇和挑战。建议充电桩行业的相关企业和机构，根据自身的优势和特点，把握行业发展的趋势和规律，加强政策引导和支持、加快技术创新和升级、加强产业合作和整合，优化充电桩行业产业链结构，提高充电桩行业的发展水平和竞争力。