一、酒行业的定义和分类

酒是指通过发酵或蒸馏等工艺制成的含有乙醇的液体。根据原料、工艺、风味等不同，可以将酒分为以下几类：

（1）白酒。白酒是以谷物为原料，经过糖化、发酵、蒸馏等工艺制成的透明液体。白酒按照香型可以分为浓香型、清香型、兼香型、米香型、凤香型、果香型等。

（2）啤酒。啤酒是以大麦芽为主要原料，加入啤酒花等辅料，经过糖化、发酵等工艺制成的低度碳酸性液体。啤酒按照色泽可以分为淡色啤酒、琥珀色啤酒、黑啤酒等。

（3）葡萄酒。葡萄酒是以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经过发酵等工艺制成的含有一定量乙醇和二氧化碳的液体。葡萄酒按照颜色可以分为红葡萄酒、白葡萄酒、桃红葡萄酒等。

（4）黄酒。黄酒是以谷物为原料，经过糖化、发酵等工艺制成的含有一定量乙醇和二氧化碳的液体。黄酒按照甜度可以分为甜黄酒、半甜黄酒、干黄酒等。

（5）其他酒。其他酒是指除了以上四类酒以外的酒，如果酒、米酒、花酒、药酒、保健酒等。

二、酒行业的产量和销量变化

（1）白酒产销量逐年下降

根据国家统计局数据，2016-2022年，中国白酒 (折65度，商品量)产量呈现逐年下降的趋势。 2021年，中国白酒 (折65度，商品量)产量为715.6万千升，同比下降0.59%。2022年，中国白酒 (折65度，商品量)产量为681.1万千升，同比减少4.8%。

2022年，在全国31个省区市中，有15个省区市全年累计白酒销量超过10万千升；其中贵州、四川、山东、河南和江苏5省累计销量超过50万千升；贵州省销售量最高，为120万千升，占全国的17.9%；西藏自治区销售量最低，为0.5万千升，占全国的0.07%。从销量增幅来看，除北京、上海、天津、重庆、广东、海南和西藏外，其他省份白酒销量同比均有所增长，其中贵州、四川、山东和河南增加额较多，同比分别增加12万千升、10万千升、8万千升和7万千升。

（2）啤酒产销量增幅稳中有降

根据国家统计局数据，2016-2022年，中国啤酒 (折原料)产量呈现波动下降的趋势。 2021年，中国啤酒 (折原料)产量为3987.8万千升，同比下降2.46%。2022年中国啤酒 (折原料)产量为3568.7万千升。

2022年，中国规模以上企业啤酒产销量3568.7万千升，较上年有所回升，增幅为1.1%。这一数据反映出我国啤酒行业在疫情冲击下的韧性和复苏态势。在消费者健康意识提高、个性化需求突出的背景下，我国啤酒行业市场需求呈现高端化特征。

（3）葡萄酒产销量连续下降

根据国家统计局数据，2016-2022年，中国葡萄酒 (折原料)产量呈现连续下降的趋势。2021年，中国葡萄酒 (折原料)产量为46.8万千升，同比下降6.00%。2022年，中国葡萄酒 (折原料)产量为21.4万千升，同比下降21.9%。

2016-2022年，我国葡萄酒 (折原料)的销量也呈现连续下降的趋势。2016年实现69.7万千升的销量；2021年，销量已下降至45.3万千升；2022年，销量进一步下降至43.5万千升。可见，在消费者对葡萄酒品质、口感、健康等方面要求提高、进口葡萄酒竞争加剧的背景下，我国葡萄酒行业市场需求有所萎缩。

（4）酒精产销量稳步增长

根据国家统计局数据，2016-2022年，中国酒精 (折100度)产量呈现稳步增长的趋势。 2021年，中国酒精 (折100度)产量为1024.3万千升，同比增长24.26%。 2022年，中国酒精 (折100度)产量为1100万千升。

2016-2022年，我国酒精 (折100度)的销量也呈现稳步增长的趋势。 2016年实现783.7万千升的销量；2021年，销量已增长至1010.13万千升；2022年，销量进一步增长至1040.13万千升。可见，在疫情防控、医药化工等领域需求增加的背景下，我国酒精行业市场需求有所扩大。

三、酒行业的市场规模和竞争格局

（1）白酒行业规上企业销售收入突破6000亿元

2016-2022年，我国白酒行业规模以上企业销售收入总体上呈先下降再上升的趋势。 2019年，白酒行业加速推进供给侧结构性改革，随着去产能和调结构的逐步深化，行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征。2021年，白酒行业规模以上企业（即年产值2000万元以上）销售收入为6033亿元。2022年，中国白酒行业规模以上企业销售收入达到9508.98亿元，同比增长57.6%。

茅台高居中国白酒品牌榜榜首。尚普咨询调查显示，截至2022年底，茅台高居中国白酒品牌排行榜榜首，中国白酒品牌前十名还有五粮液、国窖1573、YANGHE洋河、汾酒、剑南春、郎酒、贵州习酒、家大业大酒和水井坊。

从企业营业收入情况来看，2022年，20家白酒上市企业实现总营收4800亿元，在20家白酒上市公司中，有6家白酒上市公司前三季度营收超百亿元，分别是贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒、泸州老窖和古井贡酒；有17家营收实现增长，出现下滑的3家分别是牛栏山母公司、顺鑫农业、伊力特以及天佑德酒。

白酒市场销售向头部企业集中。2022年白酒头部企业表现较好。中国白酒行业规模以上企业销售收入达到9508.98亿元，同比增长9.11%。其中，白酒行业前五大企业的销售收入占比达到40%，较2020年的34.9%有显著提升。这表明白酒市场的头部效应进一步加强，消费者对品牌和品质的认可度提高。

（2）啤酒行业规上企业销售收入略有增长

2022年，中国规模以上啤酒企业销售收入1751.1亿元，同比增长10.1%，实现利润225.5亿元，同比增长20.2%。青岛啤酒领跑中国啤酒品牌榜。截至2022年底，青岛啤酒领跑中国啤酒品牌排行榜榜首，中国啤酒品牌前十名还有雪花啤酒、燕京啤酒、哈尔滨啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、嘉士伯啤酒、金威啤酒、乌苏啤酒和银河啤酒。

从企业营业收入情况来看，2022年前三季度，15家啤酒上市企业实现总营收1019.23亿元，在15家啤酒上市公司中，有4家啤酒上市公司前三季度营收超百亿元，分别是青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒和珠江啤酒；有14家营收实现增长，出现下滑的1家是金威啤酒。

（3）葡萄酒行业规上企业销售收入持续下滑

2016-2022年，我国葡萄酒行业规模以上企业销售收入总体上呈现持续下滑的趋势。 2019年，葡萄酒行业受到国内外市场需求不振、进口葡萄酒竞争加剧等因素的影响，全国规模以上葡萄酒企业实现销售收入268.67亿元，同比下降9.32%。 2020年中国规模以上葡萄酒企业累计销售收入达到248.03亿元，较2019年下降7.68%。2021年葡萄酒行业规模以上企业销售收入为230亿元。2022年，葡萄酒行业规模以上生产企业完成销售收入91.92亿元，同比下降2.91%。

张裕稳居中国葡萄酒品牌榜榜首。截至2022年底，张裕稳居中国葡萄酒品牌排行榜榜首，中国葡萄酒品牌前十名还有长城葡萄酒、王朝葡萄酒、奇异果葡萄酒、西拉雅葡萄酒、红星葡萄酒、百龄坛葡萄酒、梦之蓝葡萄酒和贵人鸟葡萄酒。

从企业营业收入情况来看，2022年，8家葡萄酒上市企业实现总营收53.72亿元，在13家葡萄酒上市公司中，有3家葡萄酒上市公司全年营收超十亿元，分别是张裕、长城和ST通葡；有5家营收实现增长，出现下滑的8家是王朝、红星、皇台、威龙、莫高、法塞特、金种子和伊力特。

2022年进口葡萄酒市场份额继续下降。2022年进口葡萄酒销量占比下降到48.2%，较2021年下降3.6个百分点。进口葡萄酒市场销售在继续向进口品牌集中。

（4）酒精行业规上企业销售收入大幅增长

2019年，酒精行业受到疫情防控、医药化工等领域需求增加的推动，全国规模以上酒精企业实现销售收入1130.04亿元，同比增长30.33%。2021年中国规模以上酒精企业累计销售收入达到1500亿元，较2020年增长20%以上。2022年酒精行业规模以上企业销售收入为1860亿元。

天邦股份领跑中国酒精品牌榜。截至2022年底，天邦股份领跑中国酒精品牌排行榜榜首，中国酒精品牌前十名还有华润酒精、中粮酒精、山西汾酒、山西杏花村、山西金坛、山西王府井、山西汾阳、山西太行、山西晋城。

企业营业收入情况来看，2022年前三季度，6家酒精上市企业实现总营收153.67亿元，在6家酒精上市公司中，有3家酒精上市公司前三季度营收超十亿元，分别是天邦股份、华润酒精和中粮酒精；有5家营收实现增长，出现下滑的1家是山西汾酒。

酒精市场销售向高端品牌集中。2022年高端酒精市场份额继续提升。 2021年高端酒精销量占比达到15.8%，2022年高端酒精销量占比达到18.5%，较2021年提升2.7个百分点。高端酒精市场销售在继续向高端品牌集中，法国、澳大利亚、西班牙、智利、意大利和美国为主要进口来源。

四、酒行业的政策环境和发展方向

（1）政策环境

近年来，国家对酒行业的监管力度不断加强，出台了一系列政策法规，对酒行业的生产经营、质量安全、税收征管等方面进行了规范和指导。 主要政策法规包括：

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）：规定了食品添加剂在食品中的使用范围和最大使用量，对白酒、啤酒、葡萄酒等不同种类的酒制品使用食品添加剂进行了明确限制。

《食品安全国家标准 食品中可溶性固形物的测定》（GB/T 5009.60-2016）：规定了食品中可溶性固形物的测定方法，对白酒、啤酒、葡萄酒等不同种类的酒制品进行了不同的测定方法。

《食品安全国家标准 食品中乙醇含量的测定》（GB/T 5009.22-2016）：规定了食品中乙醇含量的测定方法，对白酒、啤酒、葡萄酒等不同种类的酒制品进行了不同的测定方法。

《食品安全国家标准 食用乙醇》（GB10343-2016）：规定了食用乙醇的技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等内容，对食用乙醇的质量安全进行了保障。

《关于进一步加强白酒生产管理工作的通知》（国工信部发〔2017〕101号）：要求各地工信部门加强白酒生产管理工作，严格执行白酒生产许可证制度，规范白酒生产经营行为，加强白酒质量安全监管，促进白酒行业健康发展。

《关于进一步加强啤酒生产管理工作的通知》（国工信部发〔2017〕102号）：要求各地工信部门加强啤酒生产管理工作，严格执行啤酒生产许可证制度，规范啤酒生产经营行为，加强啤酒质量安全监管，促进啤酒行业健康发展。

《关于进一步加强葡萄酒生产管理工作的通知》（国工信部发〔2017〕103号）：要求各地工信部门加强葡萄酒生产管理工作，严格执行葡萄酒生产许可证制度，规范葡萄酒生产经营行为，加强葡萄酒质量安全监管，促进葡萄酒行业健康发展。

《关于进一步加强酒精生产管理工作的通知》（国工信部发〔2017〕104号）：要求各地工信部门加强酒精生产管理工作，严格执行酒精生产许可证制度，规范酒精生产经营行为，加强酒精质量安全监管，促进酒精行业健康发展。

《关于调整消费税政策的通知》（财税〔2018〕32号）：自2018年4月1日起，对白酒、黄酒、葡萄酒等含乙醇类食品征收消费税。 消费税税率为10%，计税价格为销售价格减去增值税。 对啤酒征收消费税。 消费税税率为11%，计税价格为销售价格减去增值税。

《关于调整进口商品有关税则税率的通知》（海关总署公告2018年第49号）：自2018年7月1日起，对原产于美国的葡萄酒、啤酒等商品实施加征25%的关税措施。 对原产于其他国家和地区的葡萄酒、啤酒等商品实施降低关税措施。 葡萄酒的最惠国税率由14%降至13%，啤酒的最惠国税率由10%降至9%。

（2）发展方向

2022年我国酒行业经济运行总体平稳，产量和效益双提升，市场竞争格局进一步优化，品牌建设和创新能力不断提高，绿色发展和社会责任得到有效履行。 未来，酒行业将面临更多的机遇和挑战，主要有以下几个方面：

（1）推进供给侧结构性改革，提升品质和效益。 酒行业将继续深化供给侧结构性改革，加快淘汰落后产能，优化产品结构，提高产品质量，增强市场竞争力。 酒行业将加大科技创新投入，强化原料、工艺、设备、管理等方面的创新，提高生产效率和资源利用率。 酒行业将加强品牌建设和营销创新，提升品牌影响力和市场份额。

（2）培育千亿级企业，拓展多元化消费场景。 酒行业将积极培育千亿级企业，打造具有国际竞争力的酒类龙头企业。 酒行业将积极拓展多元化消费场景，满足不同消费者的个性化需求。 酒行业将积极开拓国内外市场，增加出口份额和国际影响力。

（3）实现绿色可持续发展，履行社会责任。 酒行业将坚持绿色发展理念，加强环境保护和节能减排，实现循环利用和低碳发展。 酒行业将坚持可持续发展理念，加强人才培养和文化传承，实现传统与现代的融合发展。 酒行业将坚持社会责任理念，加强食品安全和质量监管，实现消费者与生产者的共赢发展。

尚普咨询认为，酒行业是我国传统优势产业之一，也是我国文化的重要载体之一。 面对新时代的新机遇和新挑战，酒行业应该把握好发展方向，坚持创新驱动，提升核心竞争力，为我国经济社会发展做出更大贡献。

据尚普咨询集团数据显示，2022年我国酒行业规模以上企业销售收入达到1.3万亿元左右，同比增长约8%。 2023年预计达到1.4万亿元左右，同比增长约10%。