一、通用设备行业概述

1.1 通用设备行业定义

通用设备行业是指为各类制造业提供基础性设备和工具的行业，包括机床、刀具、工业机器人、核心零部件等。通用设备行业是制造业的基础性行业，其发展水平直接影响着制造业的质量和效率。

1.2 通用设备行业特点

通用设备行业具有以下特点：

顺周期性：通用设备行业受制造业需求的影响较大，随着制造业景气度的变化而波动。

技术密集性：通用设备行业需要不断进行技术创新和产品升级，以适应制造业的多样化和高端化需求。

国产替代性：通用设备行业存在较大的国产替代空间，随着国内厂商的技术进步和市场拓展，国产产品的市场占有率不断提高。

二、机床与刀具市场分析

2.1 机床市场规模与竞争格局

市场规模：中国是全球最大的机床生产国与消费国，市场规模超千亿。根据尚普咨询集团数据显示，2022年，全球机床行业的市场规模达到5325亿元人民币，其中中国的市场规模约为1574亿元人民币，占全球的29.6%。

需求端：2020年全球机床消费约573亿欧元，我国机床消费额约186亿欧元，占比约32%。2020年中国机床消费约213亿美元，2000-2020年CAGR约9%。

竞争格局：中国机床市场竞争格局呈现出国内外品牌并存的局面。中国机床销售收入前十名企业中，有五家为国内企业，分别是大连机床集团、沈阳机床集团、青岛金王集团、广州数控设备有限公司和沈阳北方重工集团，占比约18%；有五家为外资企业，分别是日本的迈斯特、牧野弗朗克、大隈工业和冈本工作机械，以及德国的特鲁普，占比约17%。

2.2 刀具市场规模与竞争格局

市场规模：全球市场规模超千亿，国产替代加速。根据尚普咨询集团数据显示，2022年，全球刀具市场规模达到1560亿元（人民币）左右，2023-2028年市场规模CAGR约为5.9%。中国刀具市场规模超过500亿元，同比增长约6%，2023-2030年中国刀具市场规模CAGR约为7%。

竞争格局：刀具行业竞争格局仍然分散，2021年国产刀具市场中国产CR5占比约9%。硬质合金是最主要的刀具材料，国内硬质合金刀具市场占比（约60%）相比全球市场（63%）还有提升空间。2022年国产刀具销售规模达到370亿元，同比增长9%；国产刀具市占率从2018年的65%提升到2021年的71%，预计2023年全年将达到75%。

三、工业机器人与核心零部件市场分析

3.1 工业机器人市场规模与竞争格局

市场规模：2022-2024年全球工业机器人市场规模CAGR约13%，同期中国工业机器人市场规模CAGR约15%。目前我国是全球最大的工业机器人市场，工业机器人市场规模占比全球规模不断提升。2022年，我国工业机器人市场规模约为1300亿元，占全球市场的51.8%，预计2027年我国工业机器人市场规模有望达到6000亿元，在全球工业机器人销售额比重有望达到60%。

竞争格局：内资厂商比例不断提升，国产替代仍在继续。外资“四大家族”占据我国主要市场份额，国产替代仍在继续。2022年，中国国产工业机器人的出货量达到了30.3万台，比上年增长了15.96%。其中，国产机器人在国内市场的份额约为35%。多关节机器人和SCARA机器人是主要的机型，分别占市场的60%和40%左右。

3.2 工业机器人核心零部件市场分析

RV减速器：受下游机器人行业高景气度带动，国内RV减速器行业市场规模快速增长。根据尚普咨询集团数据显示，2022年，全球工业机器人用RV减速机市场规模增长到65.3亿元，预计2023年全年将达到75.1亿元。按照RV减速机均价6000元测算，2022年和2023年的RV减速机需求量分别为108.8万台和125.2万台。

谐波减速器：预计2023-2025年国内机器人用谐波减速器市场规模CAGR约25%。我国机器人用谐波减速器市场规模2023-2025年复合增速约25%。2022年，我国谐波减速器市场规模达到19亿元，其中机器人用谐波减速器市场规模约为16亿元，2023-2025年CAGR约为24%。竞争格局方面，日本哈默纳科仍然占据主导地位，2022年市场份额达到38%。国内厂商绿的谐波技术突破不断，2022年市场份额达到28%，居于第二位。

伺服电机：伺服电机广泛应用于机器人关节部位，直接影响机器人性能参数。我国伺服电机行业在2020年和2021年上半年的市场规模分别为149亿元和119.36亿元，国内品牌中汇川技术在2021年上半年的市场份额达到15.9%，位居第一。伺服电机在机器人领域的应用占到了2020年下游市场的9.3%。

四、通用设备行业发展趋势与建议

4.1 发展趋势

技术创新：通用设备行业需要不断进行技术创新和产品升级，以适应制造业的多样化和高端化需求。尤其是在数字化、智能化、绿色化等方面，通用设备行业需要加强核心技术的研发和应用，提高产品的精度、效率、节能和环保性能。

国产替代：通用设备行业存在较大的国产替代空间，随着国内厂商的技术进步和市场拓展，国产产品的市场占有率不断提高。尤其是在工业机器人和核心零部件等领域，国产替代将加快推进，提升国内品牌的影响力和竞争力。

服务型制造：通用设备行业需要转型升级，从传统的生产型制造业向服务型制造业转变。通过提供工程成套、技术服务、智能运维等增值服务，满足客户的个性化和全生命周期需求，提高客户粘性和利润率。

4.2 建议

加大研发投入，提升自主创新能力。通用设备行业应加强与高校、科研机构、行业协会等的合作，加大研发投入，提升自主创新能力。尤其是在数字化、智能化、绿色化等方面，通用设备行业应抓住新一轮科技革命的机遇，开发具有自主知识产权的核心技术和产品，提高产品的附加值和市场竞争力。

拓展市场渠道，提升国产替代率。通用设备行业应拓展市场渠道，提升国产替代率。尤其是在工业机器人和核心零部件等领域，通用设备行业应充分利用国家产业政策的支持，加强与下游用户的沟通和合作，提供优质的产品和服务，打破外资品牌的垄断，提升国内品牌的市场份额和影响力。

延伸服务链条，提升服务型制造水平。通用设备行业应延伸服务链条，提升服务型制造水平。通过提供工程成套、技术服务、智能运维等增值服务，满足客户的个性化和全生命周期需求，提高客户粘性和利润率。同时，通用设备行业应利用互联网、物联网、大数据等技术手段，实现设备的远程监控、故障诊断、预防性维护等功能，提高设备的可靠性和效率。

结语

通用设备行业是制造业的基础性行业，具有较强的顺周期属性。2023年，随着制造业需求逐步复苏，通用设备行业有望迎来需求反转。本报告从机床与刀具、工业机器人与核心零部件两个重点领域，分析了通用设备行业的市场规模、竞争格局、发展趋势和机遇挑战，并给出了相应的建议。尚普咨询认为，通用设备行业应加大研发投入，提升自主创新能力；拓展市场渠道，提升国产替代率；延伸服务链条，提升服务型制造水平。通过这些措施，通用设备行业将实现高质量发展，为我国制造业转型升级做出重要贡献。