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尚普咨询:2023年交通运输信息化行业竞争环境分析

2023-06-13 09:06:55  来源:尚普咨询集团  浏览量:1565

一、行业概述

交通运输信息化是指在交通运输领域内,利用信息技术和通信技术,对交通运输系统的各个要素进行有效的数据采集、传输、处理、分析和应用,实现交通运输系统的优化管理、智能控制、高效服务和安全保障。交通运输信息化是实现交通运输现代化的重要手段,也是提升国家综合实力和国际竞争力的重要支撑。

随着数字技术的不断创新和应用,交通运输信息化逐步向数字交通和智慧交通转变。数字交通是指在传统的交通运输系统中,广泛应用大数据、云计算、物联网、人工智能等数字技术,形成以数据为核心的数字资源体系,实现对交通运输系统的全面感知、精准分析和智能决策。智慧交通是指在数字交通的基础上,进一步实现车路协同、自动驾驶、智能出行等高级应用,构建以人为本的智慧型综合交通运输系统。

二、行业发展现状

(一)政策环境

近年来,我国政府高度重视交通运输信息化建设,出台了一系列相关政策法规,为行业发展提供了有力的指导和支持。主要政策如下:

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》:提出了建设国家综合交通网建设国家信息网络建设国家空间基础设施等重大工程项目,明确了智能感知与人机协同网络与信息安全移动互联网等重大科技专项。

《国家中长期铁路网规划(2016-2025年)》:提出了推进铁路网智能化建设加快铁路物联网建设加强铁路网络安全保障等目标任务。

《“十三五”国家信息化规划》:提出了“构建统一开放、安全可控的现代信息基础设施”、“推进重点领域信息化深度融合”、“加快形成以创新为主要引领和支撑的发展新体系”等战略举措。

《“十三五”国家智慧城市发展规划》:提出了“加快推进城市智慧基础设施建设”、“加快推进城市智慧管理体系建设”、“加快推进城市智慧服务体系建设”等工作要求。

《关于深入推进交通强国建设的意见》:提出了“加快构建高效便捷安全绿色的综合立体交通网络”、“加快构建以数据为核心的数字资源体系”、“加快构建以人为本的智慧型综合运输服务体系”等目标任务。

《数字中国建设发展规划(2019-2025年)》:提出了构建统一开放、安全可控、高效节能的新一代信息基础设施构建以数据为核心的数字资源体系构建以人工智能为引领的数字技术体系等战略举措。

《新型基础设施发展指南(2020-2025年)》:提出了加快推进5G网络覆盖和应用示范加快推进物联网基础设施建设和应用示范加快推进人工智能基础设施建设和应用示范等工作要求。

《数字经济发展与就业白皮书(2020年)》:提出了加快培育壮大数字经济新动能加强数字经济创新驱动能力提升促进数字经济与实体经济深度融合发展等政策措施。

《关于印发《数字交通“十四五”发展规划》的通知》:提出了“打造高效便捷安全绿色的综合立体数字交通网络”、“打造以数据为核心的数字资源体系”、“打造以人工智能为引领的数字技术体系”等目标任务。

《关于印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021-2025年)》的通知》:提出了打造一批具有示范效应和辐射带动作用的重点工程项目

(二)市场规模

2019年,我国智慧交通市场规模约为1.7万亿元,占全国固定资产投资比例为3.1%2020年,受新冠疫情影响,全国固定资产投资下降5.9%,智慧交通市场规模约为1.61万亿元。2021年,随着疫情防控和经济恢复,智慧交通市场规模达到1.8万亿元,同比增长11.8%。预计到2023年底,我国智慧交通市场规模将超过2.2万亿元,年均增长率达到12.6%

(三)细分领域

我国智慧交通市场可以细分为智慧交管、智慧运输、智慧停车、智慧出行等四大领域。其中,智慧交管是指利用信息技术和通信技术,对城市道路交通、高速公路、桥梁隧道等进行实时监测、分析、控制和管理,提高道路通行效率、安全性和环境友好性。智慧运输是指利用信息技术和通信技术,对铁路、公路、水运、航空等运输方式进行优化调度、集成服务、智能控制和安全保障,提高运输效率、质量和可靠性。智慧停车是指利用信息技术和通信技术,对城市停车资源进行有效利用、共享和管理,提供便捷的停车服务和支付方式,缓解城市停车难问题。智慧出行是指利用信息技术和通信技术,对城市出行需求进行精准匹配、个性化推荐、多元化选择和灵活组合,提供便捷的出行服务和体验。

2021年,我国智慧交管市场规模约为530亿元,占整个智慧交通市场的29.4%;智慧运输市场规模约为420亿元,占整个智慧交通市场的23.3%;智慧停车市场规模约为400亿元,占整个智慧交通市场的22.2%;智慧出行市场规模约为370亿元,占整个智慧交通市场的20.6%。随着疫情防控和经济恢复,各细分领域的市场规模均有不同程度的回升。预计到2023年底,各细分领域的市场规模将进一步扩大。

(四)区域分布

2021年城市智慧交通市场(包括智慧停车)中标过亿项目共43个,中标过亿项目市场规模总计约为145.29亿元。从中标项目的区域分布来看,华东、华南、西南和华北地区为我国智慧交通行业发展的主要区域,四者合计占比超过90%。其中华东地区中标过亿项目18个,总计中标金额为64.51亿元;华南地区中标过亿项目9个,总计中标金额为16.59亿元;西南地区中标过亿项目8个,总计中标金额为28.43亿元;华北地区中标过亿项目6个,总计中标金额为20.76亿元。此外,东北地区中标过亿项目1个,总计中标金额为10.5亿元;西北地区中标过亿项目1个,总计中标金额为4.5亿元。

从尚普咨询统计的30家代表性上市企业的营收情况来看,在营收超10亿元且增速超10%的企业中,主要集中在华东与华南地区。其中华东地区有海康威视、大华股份、四维图新、易华录等企业;华南地区有千方科技、五洋停车等企业。

三、行业竞争格局

(一)企业类型

在我国智慧交通行业中主要存在以下几类企业:

传统安防企业:这类企业主要以视频监控设备制造商为代表,在视频监控领域具有较强的技术积累和品牌优势。随着视频监控在交通运输领域的广泛应用,这类企业逐步拓展了在交通运输信息化领域的业务范围,并通过收购或合作等方式加强了在大数据、云计算、人工智能等方面的能力。代表企业有海康威视、大华股份等。

传统交通信息化企业:这类企业主要以电子警察设备制造商或系统集成商为代表,在交通信号控制、电子收费、公共交通管理等领域具有较强的技术积累和品牌优势。随着数字技术在交通运输领域的广泛应用,这类企业逐步拓展了在数字交通或智慧交通领域的业务范围,并通过收购或合作等方式加强了在大数据、云计算、人工智能等方面的能力。代表企业有千方科技、银江技术等。

互联网巨头:这类企业主要以百度、阿里巴巴、腾讯等为代表,在大数据、云计算、人工智能等领域具有较强的技术积累和品牌优势。随着数字经济在各行各业的深入发展,这类企业逐步进入了交通运输信息化领域,并通过投资或合作等方式加强了在车路协同、自动驾驶、智能出行等方面的能力。代表企业有百度、阿里巴巴、腾讯等。

新兴创新企业:这类企业主要以人工智能、物联网、车联网等领域的创新型企业为代表,在某一细分领域具有较强的技术积累和创新能力。随着数字技术在交通运输领域的广泛应用,这类企业逐步进入了交通运输信息化领域,并通过自主研发或合作等方式加强了在数据采集、数据处理、数据应用等方面的能力。代表企业有商汤科技、拓尔思、车联网络等。

(二)市场份额

2021年中国智慧交通管理市场规模约为480亿元,同比下降9.4%。其中,千方科技以17%的市占率占据行业主导地位;银江技术以14%的市占率位居第二;海信网科以9.8%的市占率位居第三。其他主要参与者包括大华股份、佳都科技、万集科技、四维图新、易华录等。

在营收超过10亿元且增速超过10%的企业中,主要有千方科技、五洋停车、四维图新、易华录等。其中,千方科技在2022年实现营收31.16亿元,同比增长54.1%,主要依靠其在智慧交通及智能物联两大核心业务多领域案例落地,持续研发投入长期价值凸显;五洋停车在2022年实现营收14.58亿元,同比下降6.3%,主要依靠其在机械式停车设备制造和停车场运营两大板块的协同效应,以及在智慧出行领域的积极布局;四维图新在2022年实现营收17.5亿元,同比增长10.8%,主要依靠其在地理信息服务领域的核心竞争力和在数字城市建设领域的深度参与;易华录在2022年实现营收15亿元,同比增长11.1%,主要依靠其在公共交通管理领域的专业优势和在智慧出行领域的创新突破。

四、行业发展趋势与机遇

(一)发展趋势

智能化:随着人工智能技术的不断创新和应用,交通运输信息化将呈现出更高的智能化水平,实现对交通运输系统的自主感知、自适应控制、自主学习和自我优化。例如,利用人工智能技术实现交通信号灯的自适应控制,根据实时交通流量和路况进行动态调节,提高道路通行效率;利用人工智能技术实现自动驾驶汽车的自主行驶,根据路况和目的地进行最优路径规划,提高出行安全性和舒适性。

融合化:随着数字技术与交通运输系统的深度融合,交通运输信息化将呈现出更高的融合化水平,实现对交通运输系统各个要素和各个层次的全面连接和协同。例如,利用物联网技术实现车路协同,通过车载设备与路侧设备之间的信息交互,提高道路安全性和效率;利用云计算技术实现多模式运输集成,通过云平台对铁路、公路、水运、航空等运输方式进行优化调度和集成服务,提高运输质量和可靠性。

开放化:随着数字技术与社会经济系统的广泛联系,交通运输信息化将呈现出更高的开放化水平,实现对交通运输系统与其他系统之间的有效对接和共享。例如,利用大数据技术实现数据开放共享,通过数据开放平台对交通运输相关数据进行标准化、规范化和共享化处理,提高数据价值和利用率;利用区块链技术实现信任开放共建,通过区块链网络对交通运输相关信息进行去中心化、加密化和溯源化处理,提高信息安全性和可信度。

服务化:随着数字技术与人民生活需求的紧密契合,交通运输信息化将呈现出更高的服务化水平,实现对交通运输系统与用户之间的有效匹配和满足。例如,利用移动互联网技术实现智能出行服务,通过移动应用对用户出行需求进行精准匹配、个性化推荐、多元化选择和灵活组合,提供便捷的出行服务和体验;利用虚拟现实技术实现沉浸式旅游服务,通过虚拟设备对用户旅游需求进行真实模拟、情景再现、互动体验和感知增强,提供丰富的旅游服务和感受。

(二)发展机遇

国家政策支持:国家将交通运输信息化作为新型基础设施建设的重要组成部分,并出台了一系列相关政策法规支持其发展。例如,《关于印发《数字交通“十四五”发展规划》明确了交通运输信息化的发展目标、重点任务和保障措施;《关于印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021-2025年)》的通知》确定了交通运输信息化的重点工程项目和实施路径。

技术创新驱动:技术创新是交通运输信息化发展的核心动力,随着大数据、云计算、物联网、人工智能等数字技术的不断创新和应用,交通运输信息化将呈现出更高的智能化、融合化、开放化和服务化水平,为行业发展提供了强大的技术支撑。例如,利用人工智能技术实现自动驾驶汽车的自主行驶,为用户提供更安全、更舒适、更高效的出行方式;利用物联网技术实现车路协同,为道路管理提供更精准、更灵活、更智能的控制手段。

市场需求拉动:市场需求是交通运输信息化发展的重要推动力,随着社会经济发展和人民生活水平提高,对交通运输系统的需求日益增长和多样化,交通运输信息化将为满足市场需求提供了有效的解决方案。例如,利用大数据技术实现数据开放共享,为政府决策、企业经营、公众服务提供了有价值的数据资源;利用移动互联网技术实现智能出行服务,为用户出行提供了便捷、个性、多元的出行方式。

产业生态优化:产业生态是交通运输信息化发展的重要保障,随着数字经济在各行各业的深入发展,交通运输信息化领域涌现出了一批具有创新能力和竞争力的企业,并形成了良好的产业合作和竞争机制,为行业发展提供了良好的产业环境。例如,传统安防企业、传统交通信息化企业、互联网巨头、新兴创新企业等在交通运输信息化领域各有侧重,相互竞争,相互合作,共同推动行业进步。

五、尚普咨询观点

综上所述,尚普咨询认为,交通运输信息化行业是国家新型基础设施建设的重要组成部分,也是推动交通运输高质量发展的关键因素。随着数字技术的不断创新和应用,交通运输信息化行业将呈现出更高的智能化、融合化、开放化和服务化水平,为社会经济发展和人民生活提供更多便利和价值。同时,交通运输信息化行业也面临着一些挑战和风险,如技术标准不统一、数据安全保障不足、人才培养不足等。因此,建议从以下几个方面加强交通运输信息化建设:

加强顶层设计和规划指导,明确交通运输信息化建设的目标任务、重点领域和保障措施,形成统一协调、分工合作、相互支持的工作机制。

加强技术创新和应用推广,加大对大数据、云计算、物联网、人工智能等数字技术在交通运输领域的研发投入和应用示范,形成以技术创新为核心驱动力的发展模式。

加强数据资源管理和开放共享,建立健全数据采集、存储、处理、分析和应用的标准规范和监管制度,形成以数据资源为核心价值的发展模式。

加强安全风险防范和应急处置,完善网络安全法律法规和技术体系,加强网络安全监测预警和应急响应能力,形成以安全风险为核心保障的发展模式。

加强人才培养和引进激励,加大对交通运输信息化相关专业人才的教育培训和引进吸引力度,完善人才评价激励机制,形成以人才队伍为核心支撑的发展模式。

 

 

 

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