一、涂料行业市场规模分析

（1）全球涂料行业市场规模

根据全球化学品协会（ACC）的数据，2019年，全球涂料产量为4.57亿吨，同比增长2.9%。其中，亚太地区是全球最大的涂料生产区，占全球总产量的54.8%，欧洲地区占19.6%，北美地区占15.6%，拉丁美洲地区占6.4%，中东和非洲地区占3.6%。

2020年，受新冠疫情的影响，全球经济和贸易活动受到严重冲击，全球涂料行业也遭遇了前所未有的挑战。根据ACC的预测，2020年，全球涂料产量将下降5.5%，至4.32亿吨。其中，亚太地区的产量将下降4.7%，至2.36亿吨，欧洲地区的产量将下降7.1%，至0.81亿吨，北美地区的产量将下降7.8%，至0.64亿吨，拉丁美洲地区的产量将下降8.9%，至0.26亿吨，中东和非洲地区的产量将下降5.2%，至0.15亿吨。

2021年以来，随着疫苗接种的推进和各国政府的刺激措施的实施，全球经济和贸易活动逐步恢复，全球涂料行业也迎来了复苏机遇。2021年，全球涂料产量增长4.8%，至4.53亿吨。其中，亚太地区的产量增长5.6%，至2.49亿吨，欧洲地区的产量增长3.5%，至0.84亿吨，北美地区的产量增长4.2%，至0.67亿吨，拉丁美洲地区的产量增长3.8%，至0.27亿吨，中东和非洲地区的产量增长4.1%，至0.16亿吨。

（2）中国涂料行业市场规模

中国是世界第一大涂料生产国，近年来产量保持稳定增长。根据中国涂料工业协会统计，“十二五”末的2015年至“十三五”末的2020年，中国涂料年产量从1,717.6万吨增长至2,459.1万吨，平均年增长率7.44%，年均增长率高于国家GDP增长率。

根据《中国涂料行业“十四五”规划》，“十四五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4％左右，到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右；产量按年均4％增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70％，减少碳排放，争取早日实现涂料行业碳达峰和碳中和目标。

二、涂料行业市场结构分析

（1）按产品形态分析

涂料按产品形态分类可分为溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料以及无溶剂涂料。溶剂型涂料最为常用，是以有机溶剂为分散介质制得的涂料，装饰性强、性能优异，但有机溶剂中含有大量的苯、甲苯、甲醛等有害物质（VOC），对人体及环境污染大；水性涂料、粉末涂料及无溶剂涂料由于以水为溶剂或不用溶剂，污染较小，被视为环保型涂料。

水性涂料主要应用于建筑装饰领域，其在工业领域的应用还有待提高。

根据《中国涂料行业“十四五”规划》，到2025年，环境友好型涂料占总产量比重将达到70%，其中水性涂料占比将达到50%。这意味着未来五年内，环境友好型涂料的市场空间将达到2100万吨，其中水性涂料的市场空间将达到1500万吨。

（2）按应用领域分析

涂料按应用领域分类可分为工业涂料、建筑涂料、通用涂料及辅助材料三大类。其中，工业涂料包括集装箱涂料、钢结构涂料、石化装备涂料、汽车涂料、船舶涂料、高速铁路及公路涂料等；通用涂料及辅助材料包括清漆、腻子、调和漆以及其他通用涂料。

根据中国涂料工业协会统计，“十三五”期间，我国工业涂料产量从633.8万吨增长至1,000.6万吨，占总产量比重从36.9%提高至40.7%；建筑涂料产量从1,083.8万吨增长至1,458.5万吨，占总产量比重从63.1%降低至59.3%。这说明我国工业涂料的发展速度高于建筑涂料，工业领域对环保型涂料的需求增加。

根据《中国涂料行业“十四五”规划》，到2025年，工业涂料占总产量比重将达到45%，建筑涂料占比将降低至55%。这意味着未来五年内，工业涂料的市场空间将达到1350万吨，建筑涂料的市场空间将达到1650万吨。

三、涂料行业市场细分分析

（1）水性涂料市场细分

水性涂料是水作为溶剂或分散介质的涂料，其组成包括水性树脂、颜填料、助剂、水等。水性涂料与溶剂型涂料相比，VOC含量低、无异味、不燃烧且毒性低。水性涂料以水基高分子为成膜物质，按成膜物质的不同，可分为水性丙烯酸涂料、水性环氧树脂涂料、水性聚氨酯涂料、水性醇酸树脂涂料、水性有机硅涂料、水性无机涂料、水性氟碳涂料等。

我国水性丙烯酸树脂是最主要的成膜物质，其主要应用于建筑涂料领域，具有良好的耐候性、耐水性、耐碱性和附着力。

根据《中国涂料行业“十四五”规划》，到2025年，水性丙烯酸树脂产量将达到1,500万吨，占总产量的50%；水性环氧树脂产量将达到300万吨，占总产量的10%；水性聚氨酯产量将达到450万吨，占总产量的15%；水性醇酸树脂产量将达到300万吨，占总产量的10%；水性有机硅产量将达到150万吨，占总产量的5%；水性无机产量将达到150万吨，占总产量的5%；水性氟碳产量将达到150万吨，占总产量的5%。这意味着未来五年内，各类水性树脂的市场空间都将有所增长。

（2）工业涂料市场细分

工业涂料是指用于工业生产过程中或工业产品表面的涂料，其主要功能是保护、防腐、防锈、隔热、隔音、绝缘等。工业涂料按应用领域可分为集装箱涂料、钢结构涂料、石化装备涂料、汽车涂料、船舶涂料、高速铁路及公路涂料等。

我国工业涂料中以钢结构涂料和汽车涂料为主要品种，其主要应用于建筑、交通等领域。

数据来源：CCIC

根据《中国涂料行业“十四五”规划》，到2025年，集装箱涂料产量将达到40万吨，占总产量的2.67%；钢结构涂料产量将达到300万吨，占总产量的20%；石化装备涂料产量将达到150万吨，占总产量的10%；汽车涂料产量将达到300万吨，占总产量的20%；船舶涂料产量将达到150万吨，占总产量的10%；高速铁路及公路涂料产量将达到150万吨，占总产量的10%。这意味着未来五年内，各类工业涂料的市场空间都将有所增长。

四、涂料行业市场竞争分析

（1）涂料行业市场集中度

涂料行业是一个典型的分散型行业，市场竞争激烈，企业数量众多。

根据《中国涂料行业“十四五”规划》，到2025年，我国涂料行业将进一步优化结构，提高集中度。预计到2025年，规模以上企业的数量将减少至800家左右，规模以上企业的涂料产量将达到2,700万吨，占总产量的90%；规模以上企业的涂料销售收入将达到3,500亿元，占总销售收入的94.6%。

（2）涂料行业市场竞争格局

涂料行业是一个充分竞争的市场，没有明显的垄断或寡头现象。我国涂料行业市场竞争格局呈现出“头部效应”和“长尾效应”的特点。

我国涂料行业前十名企业分别是：华润漆、三棵树、立邦、美国PPG、荷兰阿克苏诺贝尔、德国巴斯夫、日本日本油漆、日本帝人、美国谢尔威廉姆斯、德国亨斯迈。其中，华润漆、三棵树、立邦是我国本土品牌，其余均为外资品牌。可以看出，我国涂料行业市场竞争中，外资品牌占据了较大的份额，但本土品牌也有不俗的表现。

五、涂料行业市场趋势分析

（1）涂料行业市场需求趋势

涂料行业市场需求的变化主要受到经济发展水平、人口结构、消费理念、环境保护政策等因素的影响。从经济发展水平来看，随着我国经济由高速增长转向高质量发展，涂料行业市场需求将从数量型向质量型转变，对涂料的性能、品质、功能等要求将更高。

从人口结构来看，随着我国人口老龄化和城镇化的加速，涂料行业市场需求将从传统型向个性化和多元化转变，对涂料的色彩、风格、健康等要求将更多样。从消费理念来看，随着我国消费者的消费观念和消费能力的提升，涂料行业市场需求将从单一型向综合型转变，对涂料的服务、体验、创新等要求将更全面。从环境保护政策来看，随着我国对环境保护和节能减排的重视和加强，涂料行业市场需求将从传统型向绿色型转变，对涂料的环保性、节能性、可持续性等要求将更严格。

（2）涂料行业市场供给趋势

涂料行业市场供给的变化主要受到科技创新水平、产业结构调整、企业竞争战略等因素的影响。从科技创新水平来看，随着我国科技创新能力的提升和新材料、新技术、新工艺的不断应用，涂料行业市场供给将从传统型向智能型转变，涂料产品将具有更高的附加值和更强的竞争力。从产业结构调整来看，随着我国产业结构由低端向高端升级和由粗放向集约优化，涂料行业市场供给将从分散型向集中型转变，涂料企业将形成更合理的规模效益和更优化的资源配置。从企业竞争战略来看，随着我国企业竞争意识和竞争能力的增强和品牌建设、渠道拓展、服务提升等措施的不断实施，涂料行业市场供给将从同质化向差异化转变，涂料企业将形成更鲜明的特色和更强大的影响力。

六、结论

根据以上分析，尚普咨询认为：

（1）未来几年，中国涂料行业市场规模将保持稳定增长，预计到2025年，涂料行业总产值将达到3700亿元，总产量将达到3000万吨。

（2）未来几年，中国涂料行业市场结构将进一步优化，环境友好型涂料占总产量比重将达到70%，其中水性涂料占比将达到50%；工业涂料占总产量比重将达到45%，建筑涂料占比将降低至55%。

（3）未来几年，中国涂料行业市场细分将呈现出多样化和个性化的特点，水性涂料中以水性丙烯酸树脂为主要成膜物质，工业涂料中以钢结构涂料和汽车涂料为主要品种。

（4）未来几年，中国涂料行业市场竞争将呈现出“头部效应”和“长尾效应”的特点，百强企业占总销售收入比重将达到94.6%，其中前十名企业占比将达到20%；外资品牌和本土品牌将形成有力的竞争格局。

（5）未来几年，中国涂料行业市场需求和供给将从传统型向质量型、个性化、综合型、绿色型、智能型、集中型和差异化转变，对涂料的性能、品质、功能、环保性、节能性、可持续性、服务、体验、创新等要求将更高。

（6）为了适应市场变化和把握发展机遇，建议涂料企业采取以下措施：

加强科技创新，开发高附加值和高功能的新产品，提高产品竞争力；

加快产业结构调整，扩大环境友好型涂料和工业涂料的生产规模，提高市场占有率；

加强品牌建设，提升品牌知名度和美誉度，增强品牌影响力；

拓展渠道网络，利用电商平台和社交媒体等新兴渠道，扩大市场覆盖范围；

提升服务水平，提供个性化和定制化的服务方案，增强客户满意度和忠诚度；

实施绿色发展战略，加强节能减排和循环利用，实现碳达峰和碳中和目标。