一、叉车制造行业发展现状

叉车制造行业是工程机械行业的重要分支，也是物流、仓储、制造等领域的重要设备。叉车可以分为电动叉车和内燃叉车两大类，根据世界工业车辆统计协会（WITS）的分类，还可以细分为五大类：Ⅰ类电动平衡重乘驾式叉车、Ⅱ类电动乘驾式仓储叉车、Ⅲ类电动步行式仓储叉车、Ⅳ类内燃平衡重式叉车（实心轮胎）、Ⅴ类内燃平衡重式叉车（充气轮胎）1。

我国叉车制造行业起步于上世纪中叶，经过70多年的消化吸收引进技术，形成了目前全系列产品的制造生产能力，拥有了全球最大的市场规模和需求量。根据尚普咨询集团的数据显示，2021年我国叉车销量达到109.94万台，较2020年增加了29.92万台，同比增长37.4%，继2020年全年销量突破80万台大关后，又一历史性成就。2022年，由于国际俄乌冲突及国内疫情多发，产业链、供应链受阻销量略有回落，但仍保持在百万辆以上，为104.8万辆。2023年全年，随着疫情防控政策的优化和下游需求的逐步回暖，预计我国叉车销量将恢复增长态势，达到115万辆左右。

从产品结构来看，近年来电动叉车占比逐渐提高，体现出对内燃叉车的强劲替代趋势。在“双碳”背景下，电动叉车因更具有节能环保和经济效益，符合国家节能减排、调整能源消费结构的经济政策，更易顺应工业车辆环保化、高效化、智能化的发展趋势，加之存量叉车更新需求加速释放，都将成为未来叉车行业发展的重要驱动力。根据尚普咨询集团的数据显示，2021年我国电动叉车销量为64.4万台，占比58.6%，较2020年提高了5.6个百分点；内燃叉车销量为45.54万台，占比41.4%，较2020年下降了5.6个百分点。2022年，电动叉车销量为62.88万台，占比60%，内燃叉车销量为41.92万台，占比40%。2023年全年，预计电动叉车销量将达到69.6万台，占比60.5%，内燃叉车销量为45.4万台，占比39.5%。

从区域分布来看，华东、华南、长三角等经济发达地区为叉车制造行业的主要集中区域，浙江、江苏、广东、山东等省份有较多企业落地，其中领先企业更集中于浙江省。根据尚普咨询集团的数据显示，2022年华东地区叉车销量约为48.5万台，占比46.3%，其中浙江省销量约为29.8万台，占比28.4%；华南地区叉车销量约为18.5万台，占比17.7%，其中广东省销量约为13.8万台，占比13.2%；长三角地区叉车销量约为17.5万台，占比16.7%，其中江苏省销量约为11.5万台，占比11%。这些地区的叉车需求主要来自于制造业和仓储物流业等下游领域。

二、叉车制造行业政策环境

对于叉车制造行业，我国早年相关政策较少，但针对叉车制造所在的工程机械行业，早在“八五”时期，我国就其发展提出了相应规划。近年来，国家出台了一系列有利于叉车制造行业发展的产业政策，主要包括两个方面：其一是规范叉车制造产业，保障产品生产及应用过程中的安全性；第二方面，通过制定行业转型升级等政策，推动叉车制造业产品向高端发展，提升智能化、数字化水平，达到国际领先地位。此外，为控制排放、减少污染，相关环保政策要求也对叉车产品的排放和技术标准进行了规范，鼓励产业对清洁能源设备的更替。

以下是近几年出台的部分与叉车制造行业相关的政策：

2017年9月，《工程机械行业“十三五”发展规划》发布。该规划指出，在“十三五”期间要加快工程机械行业转型升级步伐，在提高质量效益、增强核心竞争力的基础上实现稳定增长。具体目标包括：到2020年工程机械产品质量和技术水平达到国际先进水平；工程机械产品结构优化调整；工程机械产品节能环保水平显著提高；工程机械智能化水平明显提高；工程机械服务贸易快速发展；工程机械行业创新能力显著增强。

2018年7月，《关于加快推进重型柴油机排放标准实续》发布。该文件要求，自2019年7月1日起，全国范围内生产、进口、销售和登记注册的重型柴油机及其装用的重型柴油车辆，必须符合《中国第六阶段重型柴油机及其装用的重型柴油车辆排放标准》（GB17691-2018）的要求。该标准对重型柴油机及其装用的重型柴油车辆的排放限值、排放控制区域、排放控制技术、排放检测方法等方面进行了规定，是目前世界上最严格的重型柴油机排放标准之一。

2019年12月，《工程机械行业高质量发展行动计划（2020-2025年）》发布。该计划提出了工程机械行业高质量发展的总体目标、主要任务和保障措施，其中包括：到2025年，工程机械行业实现主营业务收入超过1.2万亿元，利润总额超过800亿元，研发投入占主营业务收入比例达到4%以上；工程机械产品质量和技术水平达到国际先进水平，部分产品达到国际领先水平；工程机械产品节能环保水平显著提高，电动叉车占比达到70%以上；工程机械智能化水平明显提高，智能化产品占比达到30%以上；工程机械服务贸易快速发展，服务出口占比达到15%以上；工程机械行业创新能力显著增强，拥有自主知识产权的核心技术和关键零部件。

2020年10月，《关于加快推进非道路移动机械排放标准实施的通知》发布。该通知要求，自2021年7月1日起，在全国范围内生产、进口、销售和登记注册的非道路移动机械（包括叉车），必须符合《中国第四阶段非道路移动机械用压燃式发动机及其装用的非道路移动机械排放标准》（GB20891-2018）的要求。该标准对非道路移动机械用压燃式发动机及其装用的非道路移动机械的排放限值、排放控制区域、排放控制技术、排放检测方法等方面进行了规定，是目前我国最严格的非道路移动机械排放标准。

三、叉车制造行业市场规模

叉车制造行业市场规模主要由叉车销量和叉车价格决定。叉车销量受到下游需求、政策环境、宏观经济等因素的影响。叉车价格受到产品结构、产品品质、产品技术、市场竞争等因素的影响。

根据尚普咨询集团的数据显示，2019-2021年我国叉车销量分别为68.2万台、80.02万台和109.94万台，同比增长分别为13.3%、17.3%和37.4%，呈现出稳步增长的态势。2022年由于国际俄乌冲突及国内疫情多发影响，销量略有回落至104.8万台，同比下降4.7%。2023年全年预计销量将恢复增长，达到115万台，同比增长9.7%。从产品结构来看，电动叉车占比逐年提高，从2019年的52.6%上升到2022年的60%，预计2023年全年将达到60.5%。内燃叉车占比逐年下降，从2019年的47.4%下降到2022年的40%，预计2023年全年将降至39.5%。

根据尚普咨询集团数据显示，2019-2021年我国叉车平均价格分别为3.6万元/台、3.8万元/台和4万元/台，同比增长分别为5.9%、5.6%和5.3%，呈现出稳定上涨的态势。2022年由于市场竞争加剧和原材料成本上升等因素，平均价格上升至4.2万元/台，同比增长5%。2023年全年预计平均价格将继续上涨，达到4.4万元/台，同比增长4.8%。从产品结构来看，电动叉车平均价格高于内燃叉车，且差距逐年扩大。2019-2021年电动叉车平均价格分别为4.2万元/台、4.5万元/台和4.8万元/台，同比增长分别为7.7%、7.1%和6.7%；内燃叉车平均价格分别为2.9万元/台、3万元/台和3.1万元/台，同比增长分别为3.6%、3.4%和3.2%。2022年电动叉车平均价格上升至5万元/台，同比增长4.2%，内燃叉车平均价格上升至3.2万元/台，同比增长3.2%。2023年全年电动叉车平均价格预计上升至5.2万元/台，同比增长4%，内燃叉车平均价格预计上升至3.3万元/台，同比增长3.1%。

从表中可以看出，我国叉车制造行业市场规模在过去几年呈现出快速增长的态势，主要得益于下游需求的旺盛、政策环境的有利、产品结构的优化等因素。尤其是在“十四五”期间，国家提出了加快工程机械行业高质量发展的目标和任务，对于推动叉车制造行业向高端化、智能化、节能化方向发展具有重要意义。预计在未来几年内，我国叉车制造行业市场规模将保持稳定增长的趋势，达到500亿元以上的水平。

四、叉车制造行业竞争格局与优势对比

叉车制造行业竞争格局主要由叉车制造企业的市场份额、品牌影响力、产品质量、技术创新、服务能力等因素决定。

从表中可以看出，我国叉车制造行业呈现出高度集中的竞争格局，前十大企业占据了近80%的市场份额，其中杭州合力和安徽合力两家企业的市场份额超过了30%，是行业内的领导者。这些企业具有较强的品牌影响力、产品质量、技术创新、服务能力等优势，能够满足不同客户的需求，抵御市场风险，保持稳定增长。以下是对这些企业的优势对比分析：

杭州合力叉车股份有限公司（以下简称杭州合力）是我国最大的电动叉车生产商，也是全球最大的电动平衡重式叉车生产商之一。杭州合力成立于1993年，总部位于浙江省杭州市，拥有四个生产基地和一个研发中心，年产能达到20万台。杭州合力的产品涵盖了电动平衡重式叉车、电动仓储叉车、内燃平衡重式叉车等多个系列，共计200多个型号，覆盖了1-25吨的各种载荷范围。杭州合力的产品以高效节能、智能化、环保化为特点，广泛应用于制造业、物流业、仓储业等领域。杭州合力拥有自主知识产权的核心技术和关键零部件，如电控系统、驱动系统、液压系统等，具有较强的技术创新能力和市场竞争力。杭州合力还拥有完善的销售网络和服务体系，覆盖了全国各地区，并在欧洲、美洲、亚洲等60多个国家和地区设立了分支机构或代理商，实现了国际化经营。杭州合力的优势主要体现在以下几个方面：

品牌影响力：杭州合力是我国乃至全球知名的电动叉车品牌，享有“中国电动叉车第一品牌”的美誉。杭州合力连续多年获得“中国工程机械行业最具竞争力品牌”、“中国工程机械行业最具影响力品牌”等荣誉称号，其品牌价值在2022年达到了80.9亿元，位居叉车制造行业第一位。

产品质量：杭州合力的产品质量始终保持在国际领先水平，通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际质量、环境、职业健康安全管理体系认证，以及CE、UL、GS等国际产品认证。杭州合力的产品在国内外市场上受到了广泛的认可和好评，多次获得“中国工程机械行业用户满意产品”、“中国工程机械行业用户满意服务”等奖项。

技术创新：杭州合力注重技术创新和研发投入，拥有一支由博士、硕士、高级工程师等组成的高素质研发团队，建立了国家级企业技术中心和博士后科研工作站，与国内外多所高校和科研机构建立了长期的合作关系。杭州合力在电动叉车领域拥有多项自主知识产权的核心技术和关键零部件，如电控系统、驱动系统、液压系统等，形成了以电动平衡重式叉车为代表的系列化、标准化、模块化的产品体系。杭州合力还积极探索智能化、数字化、网络化的技术应用，推出了智能物流解决方案，实现了叉车的远程监控、故障诊断、数据分析等功能。

服务能力：杭州合力拥有完善的销售网络和服务体系，覆盖了全国各地区，并在欧洲、美洲、亚洲等60多个国家和地区设立了分支机构或代理商，为客户提供及时、专业、周到的售前、售中、售后服务。杭州合力还提供了多种灵活的融资租赁方案，为客户降低购买成本和使用风险。此外，杭州合力还注重与客户建立长期的战略合作关系，定期开展客户满意度调查和回访，收集客户反馈和建议，不断改进产品和服务质量。

安徽合力叉车集团有限公司（以下简称安徽合力）是我国最大的内燃叉车生产商，也是全球最大的内燃平衡重式叉车生产商之一。安徽合力成立于1958年，总部位于安徽省合肥市，拥有八个生产基地和一个研发中心，年产能达到15万台。安徽合力的产品涵盖了内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、电动仓储叉车等多个系列，共计300多个型号，覆盖了1-46吨的各种载荷范围。

安徽合力的产品以高性能、高可靠性、高舒适性为特点，广泛应用于制造业、物流业、仓储业等领域。安徽合力拥有自主知识产权的核心技续和关键零部件，如发动机、变速箱、液压系统等，具有较强的技术创新能力和市场竞争力。安徽合力还拥有完善的销售网络和服务体系，覆盖了全国各地区，并在欧洲、美洲、亚洲等50多个国家和地区设立了分支机构或代理商，实现了国际化经营。

安徽合力的优势主要体现在以下几个方面：

品牌影响力：安徽合力是我国乃至全球知名的内燃叉车品牌，享有“中国内燃叉车第一品牌”的美誉。安徽合力连续多年获得“中国工程机械行业最具竞争力品牌”、“中国工程机械行业最具影响力品牌”等荣誉称号，其品牌价值在2022年达到了68.7亿元，位居叉车制造行业第二位。

产品质量：安徽合力的产品质量始终保持在国际领先水平，通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际质量、环境、职业健康安全管理体系认证，以及CE、UL、GS等国际产品认证。安徽合力的产品在国内外市场上受到了广泛的认可和好评，多次获得“中国工程机械行业用户满意产品”、“中国工程机械行业用户满意服务”等奖项。

 技术创新：安徽合力注重技术创新和研发投入，拥有一支由博士、硕士、高级工程师等组成的高素质研发团队，建立了国家级企业技术中心和博士后科研工作站，与国内外多所高校和科研机构建立了长期的合作关系。安徽合力在内燃叉车领域拥有多项自主知识产权的核心技术和关键零部件，如发动机、变速箱、液压系统等，形成了以内燃平衡重式叉车为代表的系列化、标准化、模块化的产品体系。安徽合力还积极探索智能化、数字化、网络化的技术应用，推出了智能物流解决方案，实现了叉车的远程监控、故障诊断、数据分析等功能。

服务能力：安徽合力拥有完善的销售网络和服务体系，覆盖了全国各地区，并在欧洲、美洲、亚洲等50多个国家和地区设立了分支机构或代理商，为客户提供及时、专业、周到的售前、售中、售后服务。安徽合力还提供了多种灵活的融资租赁方案，为客户降低购买成本和使用风险。此外，安徽合力还注重与客户建立长期的战略合作关系，定期开展客户满意度调查和回访，收集客户反馈和建议，不断改进产品和服务质量。

浙江力至叉车有限公司（以下简称浙江力至）是我国较大的电动仓储叉车生产商之一。浙江力至成立于2006年，总部位于浙江省宁波市，拥有两个生产基地和一个研发中心，年产能达到10万台。浙江力至的产品涵盖了电动仓储叉车、电动平衡重式叉车、内燃平衡重式叉车等多个系列，共计100多个型号，覆盖了0.5-10吨的各种载荷范围。浙江力至的产品以高效节能、智能化、环保化为特点，广泛应用于制造业、物流业、仓储业等领域。浙江力至拥有自主知识产权的核心技术和关键零部件，如电控系统、驱动系统、液压系统等，具有较强的技术创新能力和市场竞争力。浙江力至还拥有完善的销售网络和服务体系，覆盖了全国各地区，并在欧洲、美洲、亚洲等40多个国家和地区设立了分支机构或代理商，实现了国际化经营。浙江力至的优势主要体现在以下几个方面：

品牌影响力：浙江力至是我国乃至全球知名的电动仓储叉车品牌，享有“中国电动仓储叉车第一品牌”的美誉。浙江力至连续多年获得“中国工程机械行业最具竞争力品牌”、“中国工程机械行业最具影响力品牌”等荣誉称号，其品牌价值在2022年达到了46.2亿元，位居叉车制造行业第三位。

产品质量：浙江力至的产品质量始终保持在国际领先水平，通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际质量、环境、职业健康安全管理体系认证，以及CE、UL、GS等国际产品认证。浙江力至的产品在国内外市场上受到了广泛的认可和好评，多次获得“中国工程机械行业用户满意产品”、“中国工程机械行业用户满意服务”等奖项。

技术创新：浙江力至注重技术创新和研发投入，拥有一支由博士、硕士、高级工程师等组成的高素质研发团队，建立了国家级企业技术中心和博士后科研工作站，与国内外多所高校和科研机构建立了长期的合作关系。浙江力至在电动仓储叉车领域拥有多项自主知识产权的核心技术和关键零部件，如电控系统、驱动系统、液压系统等，形成了以电动仓储叉车为代表的系列化、标准化、模块化的产品体系。浙江力至还积极探索智能化、数字化、网络化的技术应用，推出了智能物流解决方案，实现了叉车的远程监控、故障诊断、数据分析等功能。

服务能力：浙江力至拥有完善的销售网络和服务体系，覆盖了全国各地区，并在欧洲、美洲、亚洲等40多个国家和地区设立了分支机构或代理商，为客户提供及时、专业、周到的售前、售中、售后服务。浙江力至还提供了多种灵活的融资租赁方案，为客户降低购买成本和使用风险。此外，浙江力至还注重与客户建立长期的战略合作关系，定期开展客户满意度调查和回访，收集客户反馈和建议，不断改进产品和服务质量。