一、智慧交通行业概况

1. 定义：智慧交通概念源于智能交通

智慧交通的概念来源于智能交通，智能交通最早在1960年由美国智能交通协会提出，其认为智能交通系统ITS (Intelligent Transportation System)是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成并运用于交通系统，从而提高交通系统效率的综合性应用系统。

2009年，IBM首次正式提出智慧交通的概念。2012年中国《国家智慧城市 (区、镇)试点指标体系 (试行)》当中，首次提出了智慧交通的概念。中国交通运输部规划研究院认为，智慧交通指的是在城市已有的道路基础设施的基础上，将信息技术集成运用于传统的交通运输管理中，整合交通数据资源的同时协同各个交通管理部门，由此形成的结合虚拟与现实的，提供一体化的综合运输服务的智慧型综合交通运输系统。

2. 产业链剖析：智慧交通产业链覆盖范围广

智慧交通行业链上游主要是提供信息采集与处理的设备制造商，中游包括软件和硬件产品提供商、解决方案提供商，下游以运营/集成/内容等第三方服务商为主。行业链各环节玩家众多，传统安防企业、互联网厂商、云计算服务商、算法提供商等均开始进入智慧交通各细分领域。

智慧交通行业上游制造商具体包括数据提供商、算法提供商与电子器件制造商，相关代表企业有商汤科技、腾讯、同有科技、拓尔思、金溢科技等。中游产品与服务领域可以细分为智慧交通硬件制造商、软件开发商与解决方案提供商，硬件制造代表企业有海康威视、千方科技、天迈科技等；智慧交通软件开发企业包括四维图新、易华录、四创电子与三大互联网巨头等；一体化智慧交通解决方案代表企业主要有大华股份、佳都科技、万集科技与银江技术等。在下游智慧交通服务市场，代表企业如多伦科技、车联网络与大众交通等，为交通领域提供智慧化的咨询与运营服务。

二、智慧交通行业发展历程

2010年至今，随着大数据、机器学习等技术的不断发展，基于人工智能的车路协同、自动驾驶、智能出行等将会成为智慧交通系统技术发展的关键方向。相对比发达国家，中国智慧交通产业发展起步时间较晚，智能交通向智慧交通的演变历程，大致可以概况为以下四个发展阶段。

第一阶段：1990年代初期至2000年左右，以建设城市道路监控系统为主要特征。

第二阶段：2000年至2010年左右，以建设城市道路信号控制系统和公共交通优先系统为主要特征。

第三阶段：2010年至2015年左右，以建设城市综合交通信息服务平台和城市道路电子收费系统为主要特征。

第四阶段：2015年至今，以建设城市车路协同系统和城市自动驾驶系统为主要特征。

当前，中国智慧交通行业处于快速成长阶段。

三、智慧交通行业政策背景

从2015开始，政府层面持续出台相关政策法规推进智慧交通行业快速发展，以匹配现代化经济体系的建设需求，为全面建成社会主义现代化强国提供重要基础支撑。2020年以来，我国智慧交通相关政策更是频出，智慧交通基础建设成为行业发展重点，2021年9月交通运输部发布的《交通运输领域新型基础设施建设行动方案 (2021—2025年)》提出到2025年，我国将打造一批交通新基建重点工程，智能交通管理将得到深度应用。

以下是部分与智慧交通相关的政策法规：

2015年4月，国务院发布《关于印发国家信息化发展战略纲要的通知》，提出要加快推进智慧城市、智慧交通等领域信息化建设。

2016年3月，国务院发布《关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》，提出要加快构建全国综合交通运输大数据中心，推进车路协同、自动驾驶等技术应用。

2017年4月，工信部发布《关于开展车联网（智能网联汽车）标准体系建设工作的通知》，提出要加快制定车联网（智能网联汽车）标准体系建设方案。

2018年1月，工信部发布《关于开展车联网（智能网联汽车）应用示范工作的通知》，提出要在全国范围内开展车联网（智能网联汽车）应用示范。

2019年2月，国务院发布《关于印发推进交通强国建设的指导意见的通知》，提出要加快推进智能交通系统建设，实现城市道路、高速公路、城际铁路等多种模式的无缝衔接。

2020年4月，国务院发布《关于印发新型基础设施建设重点任务分工方案的通知》，提出要加快推进新型城镇化和城市群发展，加强城市轨道交通、城市停车场等基础设施建设。

2020年7月，工信部发布《关于开展车联网（智能网联汽车）产业发展试点示范工作的通知》，提出要在全国范围内开展车联网（智能网联汽车）产业发展试点示范。

2020年10月，交通运输部发布《关于印发“十四五”时期交通运输领域新型基础设施建设规划纲要的通知》，提出要加快推进城市综合交通枢纽、高速公路电子收费、自动驾驶等新型基础设施建设。

2021年9月，交通运输部发布《关于印发交通运输领域新型基础设施建设行动方案 (2021—2025年)的通知》，提出要加快推进智能交通管理、智能网联汽车、智能运输服务等新型基础设施建设。

四、智慧交通行业发展现状

1. 行业市场规模：市场投资规模超3600亿元

随着智慧城市建设的转型升级，我国对智慧城市的投资规模也在不断扩大，2022年中国智慧城市相关项目的ICT总投资约为214亿美元，相比2021年增长了21%。2022年中国智慧交通投资规模约为2996亿美元。

2. 行业招投标情况：行业招投标规模高速增长

2015年以来我国智慧交通市场呈现快速增长状态。2021年中国城市智慧交通 (除停车)千万项目市场规模276.41亿，同比增长21.63%，项目数量1664个，项目平均投资规模1661.14万元；如果将135亿的停车项目加进来，那么千万项目总市场盘子超过了411亿，同比增长38.9%，项目数量1958项。运营商、互联网与传统交通建设企业为智慧交通领域主要中标人。

截止2022年12月底，智能交通千万项目中标金额总和最高的是电信系，中标总金额为17.23亿元，中标项目有52项；排名第二的是移动系，中标金额为16.38亿元，中标项目有98项；排名第三的是海信网络，其单一中标项目金额达到9.87亿元；排名第四的是中交系，中标总金额为8.65亿元，中标项目数23项。

3. 智慧交通细分领域分布：智慧停车占据主要市场

大型项目方面，2022年城市智慧停车中标过亿项目18个，总计为76.58亿，数量较多，规模大。

2022年城市智慧交通市场 (除停车项目)中标过亿项目约25个，中标过亿项目市场规模总计约为70亿。其中交通管控市场中标过亿项目9个，总计为22亿；智慧运输市场中标过亿项目14个，总计为36亿；其他项目2个，分别是大理州城市感知能力提升项目 (9.6亿)和某城市多式联运中心项目 (2.4亿)。

五、智慧交通行业竞争格局

1. 区域竞争：中国智慧交通企业主要分布在京津冀与东部沿海等交通发达地区

在国家政策牵引下，目前全国涌现出包括北京、上海、无锡、常州、重庆、长沙、武汉、海南等大量的示范区，进行智慧交通车路协同的业务应用示范。截至2022年，全国已经有工信部和交通部批复共计50家智慧交通车联网业务应用示范区在全国落地，主要分布在中南部与东部沿海等交通发达地区。智慧交通行业的上市公司主要集中在北京、广东、上海与浙江等京津冀与东部沿海地区，其中北京与广东的代表性上市企业数量之和达14家，占比接近50%。

从招投标市场来看，截至12月31日，2022年城市智慧交通市场 (除停车项目)中标过亿项目25个，中标过亿项目市场规模总计约为60亿。从中标项目的区域分布来看，西南、华南、华北与华东地区为我国智慧交通行业发展的主要区域，四者合计占比超过80%。

因此，从整体区域分布来看，中国智慧交通企业的区域集中度较高。

2. 企业竞争：传统交通信息化企业为行业主要玩家

企业业务布局各有侧重。中国智慧交通行业依旧以传统交通信息化领域的玩家为主。其中，国内车路人云自主协同一体化智慧交通解决方案提供商千方科技以17%的市占率占据行业主导地位；专业从事交通智能化技术应用服务的企业银江技术以14%的市占率位居第二；海信网科围绕云计算、大数据、人工智能等技术构建的交管云脑解决方案为核心，占据近10%的市场占有率，位居全国第三。

六、智慧交通行业存在问题

1. 技术标准不统一，导致数据共享和互联互通困难

智慧交通涉及多个领域和多个层面的技术标准，目前尚缺乏统一和完善的技术标准体系。不同地区、不同厂商、不同平台之间的技术标准不兼容或不一致，导致数据共享和互联互通困难，影响了智慧交通系统的效率和效果。例如，车联网领域，目前存在多种不同的通信技术和协议，如LTE-V2X、DSRC、5G等，缺乏统一的标准和规范，导致车与车、车与路、车与云之间的信息交互存在障碍。

2. 技术创新能力不足，导致核心技术依赖外部

智慧交通涉及多个技术领域，如传感器、通信、计算、控制、人工智能等，其中一些核心技术仍然依赖于国外的供应商，如高精度地图、高性能芯片、高端传感器等。这些技术的缺乏或受制于人，限制了智慧交通系统的性能和安全性，也增加了行业发展的成本和风险。例如，自动驾驶领域，目前国内企业在高精度地图的制作和更新方面仍然落后于国外企业，如谷歌、HERE等。

3. 人才缺口大，导致行业发展受限

智慧交通是一个高度综合性的行业，需要具备多学科知识和技能的人才。目前，我国智慧交通领域的人才供需矛盾较为突出，尤其是在高端人才方面。2022年我国智慧城市市场规模将达到25万亿元，其中智慧交通相关市场占比约为10%。这意味着智慧交通相关人才的需求将持续增长，预计2023年我国智慧交通相关人才缺口约为40万人，占智慧城市相关人才缺口的15%左右。

智慧交通领域的人才不足，主要表现在以下几个方面：

（1）教育培养体系不完善，导致人才结构不合理

（2）人才流动机制不畅通，导致人才分布不均衡

（3）人才激励机制不健全，导致人才流失严重

（4）人才评价机制不科学，导致人才质量不高

4. 监管政策滞后，导致行业风险增加

智慧交通涉及多个部门和领域的利益相关方，如政府、企业、公众等。随着技术的进步和应用的深入，智慧交通也带来了一些新的问题和挑战，如数据安全、隐私保护、法律责任、道德伦理等。目前，我国对于智慧交通领域的监管政策还比较滞后和缺乏，没有形成一个完整和有效的法律法规体系。这些政策法规的不足或不明确，给行业发展带来了一定的不确定性和风险。例如，在自动驾驶领域，目前还没有明确的法律规定自动驾驶车辆在道路上行驶时应遵守的规则和标准，也没有明确的法律界定自动驾驶车辆发生事故时的责任归属和赔偿方式。

5. 社会认知不足，导致行业推广难度大

智慧交通的发展和应用，需要得到社会各界的理解和支持，尤其是公众的认知和接受度。然而，目前我国智慧交通领域的社会认知还比较不足，主要表现在以下几个方面：

（1）对智慧交通的概念和价值认识不清晰，导致对智慧交通的需求和期待不明确

（2）对智慧交通的技术和服务了解不深入，导致对智慧交通的信任和满意度不高

(3)对智慧交通的风险和挑战认识不充分，导致对智慧交通的担忧和抵触情绪较强

(4)对智慧交通的参与和贡献意识不强烈，导致对智慧交通的反馈和建议较少

七、尚普咨询观点

据尚普咨询集团数据显示，2023年中国智慧交通市场规模将达到4000亿元以上，市场增速将保持在10%左右。随着国家政策的持续推动、技术的不断创新、人才的逐步培养、监管的逐渐完善、社会的日益认可，中国智慧交通行业将迎来更广阔的发展空间和更美好的发展前景。同时，尚普咨询也建议，行业各方应加强合作与协调，共同努力解决行业存在的问题和挑战，促进行业健康可持续发展。具体建议如下：

1、加强技术标准制定和推广，促进数据共享和互联互通。

建立统一、开放、协同的技术标准体系，推动各地区、各厂商、各平台之间的技术标准兼容或一致，实现数据资源的有效整合和利用，提高智慧交通系统的效率和效果。

2、增加技术创新投入和支持，提升核心技术自主研发能力。

加大对智慧交通领域的科研投入和政策支持，鼓励企业加强技术创新和合作，突破核心技术的瓶颈和依赖，提升智慧交通系统的性能和安全性。

3、加强人才培养和引进，构建多元化的人才队伍。

完善教育培养体系，培养符合行业需求的专业人才；畅通人才流动机制，促进人才在各地区、各领域、各层次之间的合理分布；健全人才激励机制，留住优秀人才；科学人才评价机制，提高人才质量。

4、完善监管政策和法律法规，规范行业发展和保护利益相关方。

制定和完善与智慧交通相关的政策法规，明确行业发展的目标、方向、标准和规范，解决行业发展中的法律责任、数据安全、隐私保护等问题，降低行业发展的不确定性和风险。

5、加大宣传推广和示范应用，提高社会认知和接受度。

加强对智慧交通的概念、价值、技术、服务等方面的宣传教育，提高社会各界对智慧交通的认识和理解；加快智慧交通的示范应用和推广，提高公众对智慧交通的信任和满意度；加强对智慧交通的风险和挑战的分析和预防，减少公众对智慧交通的担忧和抵触；加强对智慧交通的参与和贡献的引导和鼓励，增加公众对智慧交通的反馈和建议。