一、中国空调市场概况

1.1 国内空调市场规模

根据尚普咨询集团数据显示，2022年中国空调市场全渠道销量5714万台，同比下降3.3%，销额1969亿元，同比增长0.3%，行业持续的结构改善交出了量降额涨的答卷。

2022年国内空调市场的出货总量大约为8315万套，同比下滑了5.73%。出货均价连续三年上升，达到了3040元，同比上升了11.36%。出货额达到了2530亿元，同比上升的幅度为4.98%。

1.2 国内空调市场特征

2022年对于空调行业来说是极有挑战的一年，近几年来看，传统的“大小年”概念消失，销量经历连续三年下滑，企业随着行业爆发力水涨船高的阶段已然不再。行业彻底进入需要靠精准穿透才能生存的深水区域，更加考验企业的经营质量，如何更精准、更穿透成为行业主旋律。

从以下几个角度复盘2022年的行业特征：

节奏特征：2022年开局便把从业人员的信心将至低点，618的理性价格也没能在旺季开端有效拉动行业增长，让大家更清晰地认知到靠促销的爆发力去寻求增长的途径一去不返，所幸行业强劲的韧性一直存在。7,8月高温带来的窗口期集中释放了一波消费需求，给行业提振了信心，不论市场如何，我们都要坚定一点信心：空调行业强韧性保证了其需求的稳健，只是释放时机需要合适的窗口期；

库存特征：近些年来看，无论是工厂库存还是渠道库存，2022都处于行业低位，一方面需求下滑的背景下企业端不愿储备过多的工厂库存，另一方面原材料高位下经销商也不愿囤积高成本下的产品。而7,8月高温纾困之后更是呈现出“史低”状态，高周转强效率已慢慢成为习惯，但是在需求的韧性与行业库存处于历史低位下，安全库存的逻辑需要重构与重视。

结构特征：以产品结构来看，柜机持续萎缩的态势明晰，线上渠道的收窄幅度高于线下，此等结构下行更是造成了部分品牌的均价下探，同时也造成了线上柜机变频的均价修复进度拉长，四个季度的柜机均价相比2019年都尚存差距；变频与定频方面无论是线上、线下市场，变频已占据绝对主流，但是近两年成本上行与需求不振的背景下，线上挂机定频呈现了“死灰复燃”的状态，2022年线上市场挂机定频销量占比5.4%，相比于2021年提升了4.1%；

高端特征：高端市场更依赖于地产新增需求的拉动与高端用户紧密的触点链接，但是受限于疫情三年的外部压力，空调高端市场阻力凸显，如果以柜机11K+划分高端线，线下市场高端柜机滑落0.8%；

品牌竞争：2022年需求不旺，成本压力下企业整体节奏相对平稳，持续涨价的战略性收缩也给二线品牌有了成长空间，线上TOP品牌集中度三年来表现出下降态势。对于目前的行业阶段来看，企业需要在渠道、场景、用户需求端展现出精准的穿透力，高质量、创新力的实现内在生长半径的扩充。

1.3 国内空调市场展望

2023年对于空调行业来说，利好因素较多，消费复苏、信心复苏是大概率，外加地产保交付以及相关利好政策出台。尤其在三年规模下探的低基数下。我们预判2023年全年中国空调零售市场销量5897万台，同比增长3.2%。

二、节能空调行业概况

2.1 节能空调的定义和分类

节能空调是指能够在满足用户舒适度要求的前提下，尽可能降低能耗的空调设备。节能空调可以根据不同的标准进行分类，常见的分类方式有：

根据制冷剂类型分为氟利昂制冷剂空调和天然制冷剂空调。氟利昂制冷剂空调是指使用含氟化合物作为制冷剂的空调设备，如R22、R410A等。天然制冷剂空调是指使用不含氟化合物的自然物质作为制冷剂的空调设备，如水、二氧化碳、氨等。

根据能效比分为一级能效、二级能效和三级能效空调。能效比是指空调设备单位时间内输出的制冷量或制热量与输入的电功率之比，反映了空调设备的节能性能。根据国家标准GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》，一级能效、二级能效和三级能效分别对应不同的最低能效比要求。

根据产品形式分为挂机、柜机、中央空调和移动式空调。挂机是指安装在墙壁上的分体式空调设备，由室内机和室外机组成。柜机是指安装在地面上或窗户上的整体式或分体式空调设备。中央空调是指通过风管或水管将制冷或制热介质输送到各个房间的集中式空调设备。移动式空调是指可以随意移动位置的单体式或分体式空调设备。

2.2 节能空调的发展历程

节能空调作为空调行业的重要发展方向，在全球范围内市场规模不断扩大。根据尚普咨询集团数据显示，到2023年底，全球节能空调市场规模将达到48亿美元。节能空调的发展历程可以概括为以下几个阶段：

第一阶段：节能空调的诞生和初步发展（20世纪70年代-90年代）。这一阶段主要是由于能源危机和环境问题的影响，促使空调行业开始探索节能技术和替代制冷剂的可能性。一些国家和地区制定了空调设备的能效标准和限值，推动了节能空调的研发和应用。节能空调的主要技术特点有：采用高效压缩机、换热器、风机等核心部件；采用变频、变容、变流等控制方式；采用R134a、R407C等不破坏臭氧层的氟利昂制冷剂。

第二阶段：节能空调的快速发展和普及（21世纪初-2010年）。这一阶段主要是由于全球经济增长和人民生活水平提高，导致空调需求量大幅增加，同时也带来了更高的能源消耗和温室气体排放。为了应对这一挑战，各国政府和行业组织进一步加强了对空调设备能效的监管和推广，同时也出现了一批创新型的节能空调产品和技术。节能空调的主要技术特点有：采用双转子、双缸、双级等高效压缩机结构；采用热泵、余热回收、自然冷源等综合利用技术；采用R410A、R32等低全球变暖潜值的氟利昂制冷剂；采用水、二氧化碳、氨等天然制冷剂。

第三阶段：节能空调的创新发展和多元化（2010年至今）。这一阶段主要是由于全球气候变化和可持续发展的紧迫性，促使空调行业进入了一个以低碳、智能、舒适为导向的创新发展阶段。各国政府和行业组织签署了《巴黎协定》和《基加利修正案》，为节能空调的发展提供了法律依据和政策指引。同时，互联网、物联网、人工智能等新兴技术的应用，为节能空调提供了更多的可能性和优势。节能空调的主要技术特点有：采用磁悬浮、涡旋、转子等无油压缩机技术；采用蒸发冷却、太阳能、地源热泵等清洁能源技术；采用R290、R600a等易燃易爆但环保性能优异的天然制冷剂；采用云计算、大数据、人工智能等智能控制技术。

2.3 节能空调的市场现状

2023年节能空调行业市场发展现状如下：

节能空调行业市场规模持续扩大。随着国家对节能环保政策的不断加强，以及消费者对舒适度和健康的需求提升，节能空调的市场需求不断增长。据尚普咨询预测，到2023年底，全球节能空调市场规模将达到48亿美元，复合年增长率为10.7%。其中，亚太地区是节能空调的最大市场，占全球市场份额的近40%，主要受益于中国、日本、印度等国家的快速发展和巨大潜力。

节能空调行业市场竞争日趋激烈。随着节能空调技术的不断创新和产品的不断丰富，节能空调行业的竞争格局也在发生变化。一方面，国内外知名品牌如格力、美的、海尔、大金、三菱电机等都在积极布局节能空调市场，通过技术优势、品牌影响力、渠道网络等方面抢占市场份额。另一方面，一些中小型企业和新兴品牌也在不断涌现，通过产品差异化、价格优势、服务创新等方面吸引消费者。节能空调行业市场呈现出多元化、分化化的特征。

节能空调行业市场面临多重机遇和挑战。节能空调行业市场的发展受到多方面因素的影响，既有利好因素也有不利因素。主要机遇和挑战如下：

机遇：政策支持、技术创新、消费升级。政策支持是节能空调行业发展的重要推动力，国家对节能环保产品给予了税收优惠、补贴奖励、标准规范等政策措施，鼓励企业和消费者使用节能空调。技术创新是节能空调行业发展的核心动力，企业通过不断研发新型制冷剂、高效压缩机、智能控制系统等技术，提升节能空调的性能和品质。消费升级是节能空调行业发展的内在需求，消费者对空调的需求从单纯的制冷制热向舒适度和健康度转变，更加注重节能空调的环保性和智能性。

挑战：原材料成本、海运费用、环保标准。原材料成本是节能空调行业发展的重要制约因素，由于全球范围内铜、铝、钢等原材料价格持续上涨，导致节能空调的生产成本增加，压缩了企业的利润空间。海运费用是节能空调行业发展的重要影响因素，由于全球贸易格局的变化和疫情的影响，导致海运市场供需失衡，海运费用大幅上涨，增加了节能空调的出口成本和风险。环保标准是节能空调行业发展的重要适应因素，由于全球气候变化和可持续发展的紧迫性，各国政府和行业组织不断提高对制冷剂和设备能效的环保要求，要求企业加快向低碳、低GWP的节能空调转型。

三、节能空调行业市场建议

据尚普咨询集团数据显示，节能空调行业市场具有广阔的发展前景和巨大的潜力，但也需要应对多重挑战和变化。为了更好地把握节能空调行业市场的机遇，尚普咨询认为，节能空调企业应该从以下几个方面提升自身的竞争力：

加强品牌建设。品牌是企业在市场上的核心竞争力之一，也是消费者选择产品的重要依据。节能空调企业应该通过提升品牌知名度、美誉度和忠诚度，树立自身的品牌形象和价值，增加消费者的认知和信任。同时，节能空调企业也应该通过品牌故事、品牌文化、品牌活动等方式，传递自身的节能理念和社会责任，打造品牌的情感链接和差异化优势。

拓展渠道网络。渠道是企业与市场之间的重要桥梁，也是产品销售和服务的重要载体。节能空调企业应该根据不同的市场特点和消费需求，拓展多元化的渠道网络，覆盖线上和线下、专卖和综合、城市和农村等各个层面。同时，节能空调企业也应该通过渠道管理、渠道激励、渠道培训等方式，提升渠道的效率和效果，建立稳定和互利的渠道合作关系。

差异化产品策略。产品是企业在市场上的核心竞争力之一，也是满足消费者需求的重要手段。节能空调企业应该根据不同的目标市场和目标用户，制定差异化的产品策略，开发出具有创新性、个性化和多样化的节能空调产品，满足消费者对于舒适度、健康度、智能度等方面的需求。同时，节能空调企业也应该通过产品设计、产品功能、产品价格等方式，突出自身的产品优势和特色，形成自身的产品差异化优势。

提升服务水平。服务是企业在市场上的核心竞争力之一，也是增加消费者满意度和忠诚度的重要途径。节能空调企业应该从消费者的角度出发，提升服务水平，提供全方位、全周期、全渠道的服务体验，包括售前咨询、售中安装、售后维修等各个环节。同时，节能空调企业也应该通过服务标准、服务流程、服务团队等方式，保证服务质量和效率，打造服务品牌和口碑。

四、结论

综上所述，尚普咨询对节能空调行业的市场规模和发展前景进行了分析。主要结论如下：

2022年中国空调市场全渠道销量5714万台，同比下降3.3%，销额1969亿元，同比增长0.3%，行业持续的结构改善交出了量降额涨的答卷。

2022年国内空调市场的出货总量大约为8315万套，同比下滑了5. 73%。出货均价连续三年上升，达到了3040元，同比上升了11.36%。出货额达到了2530亿元，同比上升的幅度为4.98%。

2022年我国空调制造产业的出口总量大约有6350万台，同比下滑了3.35%，七年来首降。出口均价达到了245美元，同比上升了8.89%。出口总金额为155亿美元，同比增长了4.73%。

2022年国内空调市场品牌格局发生变化，头部品牌份额缩减，中小品牌份额上升。外资品牌出货量五年来首次上升，达到了230万套，同比增长27.78%。

2022年国内空调市场产品结构多样化，细分品类功能创新和产品格局拓展。变频产品出货量占比下降，定频产品出现反弹。柜机持续萎缩，挂机保持稳定。

2023年对于空调行业来说，利好因素较多，消费复苏、信心复苏是大概率。预计2023年全年中国空调零售市场销量5897万台，同比增长3.2%。

节能空调作为空调行业的重要发展方向，在全球范围内市场规模不断扩大。预计到2023年底，全球节能空调市场规模将达到48亿美元。

尚普咨询认为，节能空调行业面临着政策支持、技术创新、消费升级等多重利好因素，同时也需要应对原材料成本、海运费用、环保标准等多重挑战。建议节能空调企业加强品牌建设、渠道拓展、产品差异化、服务提升等方面的竞争力。