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2023-07-17 10:07:28 来源:尚普咨询集团 浏览量:2319
一、合成橡胶行业产销现状
尚普咨询调查显示,2022年,全球合成橡胶产能超过2千万吨,其中50%以上来自亚洲,其次是 EMEA ( 欧洲、中东和非洲的合称 ) 地区,占全球产能的15%以上;北美地区占比15%左右;俄罗斯和拉丁美洲占比均在10%以下。在亚洲地区,2022年,中国的产能占亚洲地区的比重超过50%,占全球产能超过四分之一,中国是全球最大的合成橡胶生产国。
据中国化工装备协会橡胶机械专业委员会对全国21家主要橡胶机械厂家2022年主要经济指标统计,2022年,橡胶机械总销售收入为104.1亿元,增长1.1%。以此推算,我国橡胶机械全行业2022年总销售收入达到137.5亿元,增长1.1%。销售收入较高的企业,主要有软控股份、萨驰集团、大连橡塑机械、中化桂林工程、天津赛象科技、益阳橡机、桂林橡机、大连第二橡塑机械、福建天华智能装及青岛海琅特种设备。
据国家统计局最新公布的数据显示,2022年12月中国合成橡胶产量为80.9万吨,同比下降8.1%。1-12月合成橡胶累计产量为823.3万吨。从月度数据来看,2022年上半年我国合成橡胶产量呈现稳步增长的态势,但下半年受到原材料供应紧张、环保限产等因素的影响,出现了明显的下滑趋势。
2023年我国合成橡胶行业仍面临着供需失衡、原材料价格波动、环保压力加大、国际贸易摩擦等多重挑战,但也存在着产品结构优化、技术创新提升、市场需求复苏、出口创汇增长等机遇。预计2023年我国合成橡胶产量将保持稳定增长,达到850万吨左右,同比增长3.2%。
二、合成橡胶行业竞争格局和市场份额
合成橡胶市场产能高度集中,阿朗新科产能规模位居龙头地位。2022年,Arlanxeo 的合成橡胶年产能超过200万吨,中石化、中石油、SIBUR/NKNH、锦湖石化 ( KKPC ) 四家企业的年产能超过100万吨,埃克森美孚、Synthos、固特异、Versalis 和 ENEOS 五家企业的年产能在60-100万吨之间。这些企业共占全球合成橡胶产能的近60%。
尚普咨询调查显示,2022年我国合成橡胶市场份额排名前十的企业分别为:中石化、中石油、Arlanxeo、锦湖石化、埃克森美孚、SIBUR/NKNH、固特异、Versalis、ENEOS 和 Synthos。这些企业共占我国合成橡胶市场份额的近80%。
2023年我国合成橡胶行业竞争格局将继续保持稳定,龙头企业依靠规模优势和技术优势维持市场地位,中小企业将面临更大的生存压力。同时,随着新建和扩建项目的陆续投产,我国合成橡胶行业的产能过剩问题将进一步加剧,导致产品价格下降和利润空间缩减。
三、合成橡胶行业出口情况
出口创汇连续3年大幅增长,是我国橡机行业最大亮点。2021年出口交货值达31.6亿人民币元,增长41.1%;2022年我国橡胶机械行业总出口创汇为6.5亿美元,增长16%。出口交货值较高的企业有:软控股份、大连橡塑机械、天津赛象科技、萨驰集团、华澳设备、益阳橡机、中化桂林工程公司、桂林橡机及青岛海琅特种设备,交货值在1亿元人民币以上。
出口增长主要原因,是近年我国轮胎行业在国外尤其是东南亚启动新建/扩建轮胎项目较多,对橡胶机械需求较多,我国橡机企业承接了大量海外轮胎投资项目的订单。国外疫情在2022年已完全放开,米其林等世界轮胎巨头轮胎的投资恢复至疫情前水平,国际上对橡胶机械需求增加。另外,人民币对美元持续贬值,也有利于我国橡胶机械出口。
2023年,我国轮胎海外投资项目大多继续,世界轮胎巨头投资项目增加,人民币对美元汇率贬值至7元附近,这些对橡胶机械出口形成利好。预计出口创汇保持增长是大概率事件,但增长幅度不会太大。
四、合成橡胶行业利润水平
合成橡胶行业利润水平仍不理想。2022年,行业产品总体毛利水平仍偏低,赢利能力不强,主要原因包括市场需求偏少、竞争激烈、订单价格偏低,而钢材等原材料价格仍高位运行,导致成本大幅上升。另一个原因是部分企业订单不足,生产不饱和,部分企业产品延迟交货。
2023年,合成橡胶行业仍将面临着市场需求不旺、产能过剩、原材料价格波动、环保压力加大等多重因素的影响,导致产品价格下降和利润空间缩减。预计2023年合成橡胶行业的利润水平将继续低迷。
结论和建议
综上所述,2022年我国合成橡胶行业总体呈现稳中有降的态势,产销量保持稳定增长,但竞争格局和利润水平没有明显改善。出口创汇是行业最大亮点,但也面临着国际贸易摩擦等风险。2023年我国合成橡胶行业仍将面临着供需失衡、原材料价格波动、环保压力加大、国际贸易摩擦等多重挑战,但也存在着产品结构优化、技术创新提升、市场需求复苏、出口创汇增长等机遇。
针对当前的形势和趋势,尚普咨询给出以下几点建议:
合成橡胶企业应加强技术创新和产品研发,提高产品质量和性能,开发高附加值、高性能、低能耗、环保型的合成橡胶产品,满足市场多样化和个性化的需求,提升市场竞争力和盈利能力。
合成橡胶企业应加强产业链协同和资源整合,优化产能布局和产品结构,降低生产成本和运营风险,提高资源利用效率和市场响应速度,增强行业抗风险能力。
合成橡胶企业应积极拓展国内外市场,加大品牌建设和宣传推广,提升产品知名度和美誉度,巩固和扩大国内市场份额,积极参与国际市场竞争,抓住出口创汇的机遇,提高国际市场影响力。
合成橡胶企业应加强环保意识和社会责任感,严格遵守国家和地方的环保法规和标准,加大环保投入和技术改造,减少污染物排放和能源消耗,实现绿色生产和可持续发展。
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