一、海水淡化行业发展现状

1.1 行业概述

海水淡化是利用各种技术手段，将海水中的盐分和杂质去除，得到淡水的过程。海水淡化技术主要包括反渗透、低温多效、多级闪蒸、电渗析、正渗透等。其中，反渗透技术是目前应用最广泛的海水淡化技术，占据了全球和我国海水淡化市场的绝大部分份额。

我国是水资源严重短缺的国家，尤其是沿海地区和海岛地区，面临着日益严峻的用水压力。发展海水淡化技术，开发利用海水资源，是解决我国水资源短缺问题的重要途径，是我国沿海经济社会可持续发展的重要保障。

在国家高度重视及支持下，我国海水淡化经历了从无到有、逐步壮大的发展历程。目前，海水淡化政策体系逐步完善，自主技术基本成熟，产业初具规模。

1.2 行业规模

截至2021年底，全国共有海水淡化工程146个，工程规模1856413吨/日，其中沿海地区工程规模1403077吨/日，占总工程规模的75.6%；海岛地区工程规模453336吨/日，占总工程规模的24.4%。

从技术应用格局来看，全国应用反渗透技术的工程126个，工程规模1228803吨/日，占总工程规模的66.19%；应用低温多效技术的工程16个，工程规模620530吨/日，占总工程规模的33.43%；应用多级闪蒸技术的工程1个，工程规模6000吨/日，占总工程规模的0.32%；应用电渗析技术的工程2个，工程规模600吨/日，占总工程规模的0.03%；应用正渗透技术的工程1个，工程规模500吨/日，占总工程规模的0.03%。

从地域分布来看，全国海水淡化工程分布在沿海9个省市水资源严重短缺的城市和海岛。辽宁省现有海水淡化工程规模18.13万吨/日，天津市现有海水淡化工程规模30.60万吨/日，河北省现有海水淡化工程规模34.07万吨/日，山东省现有海水淡化工程规模45.14万吨/日，江苏省现有海水淡化工程规模0.50万吨/日，浙江省现有海水淡化工程规模44.46万吨/日，福建省现有海水淡化工程规模3.00万吨/日，广东省现有海水淡化工程规模8.89万吨/日，海南省现有海水淡化工程规模0.85万吨/日。其中，山东、浙江、河北三省为我国沿海地区主要的海水淡化利用省份。

二、海水淡化行业竞争格局

我国目前已形成了以大型央企为主导、民营企业为补充、科研院所为支撑的产业体系。其中央企业主要承担大型项目建设和运营管理；民营企业主要从事中小型项目建设和运营管理；科研院所主要负责关键核心技术装备研发和示范推广。

目前我国主要从事海水淡化行业相关业务的上市公司有巴安水务 (300262)、双良节能 (600481)、碧水源 (300070)、沃顿科技 (000920)等。此外还有一些非上市公司也参与了部分项目建设和运营管理。

从入场时间来看，中国海水淡化行业竞争者中上市公司成立时间较早，几乎没有在近十年内成立的企业；从注册资本来看，中国海水淡化行业相关上市公司注册资本普遍在亿元以上，如经营表现较好的碧水源 (300070)，注册资本达36亿元。

从企业标签看,招金膜天企业标签最多,获得过企业技术中心、高新技术、专精特新、专精特新小巨人、科技小巨人、瞪羚企业等称号。

三、海水淡化行业政策环境

3.1 国家层面政策

我国海水淡化行业的发展受到了国家层面的高度重视和支持，相关部门相继出台了一系列政策法规，为海水淡化行业的规范和促进提供了指导和保障。主要政策如下：

《海水利用发展规划 (2011-2015年)》：提出到2015年，全国海水淡化总规模达到100万吨/日，其中沿海地区达到80万吨/日，海岛地区达到20万吨/日；建立健全海水淡化利用的标准体系、政策机制和监管体系；形成具有自主知识产权的海水淡化关键技术装备和工程集成能力。

《国家新型城镇化规划 (2014-2020年)》：提出要加强城市供水保障能力，推进海水淡化利用。

《国家节水行动方案 (2015-2020年)》：提出要加快推进海水淡化利用，促进沿海地区和海岛地区用水结构优化。

《国家“十三五”科技创新规划》：提出要加强海洋资源开发利用技术研发，突破关键核心技术，推动海水淡化产业发展。

《国家“十三五”节能减排综合工作方案》：提出要加强海水淡化利用，促进沿海地区和海岛地区用水结构优化。

《国家“十三五”能源发展规划》：提出要加快推进海水淡化利用，促进沿海地区和海岛地区用水结构优化。

《国家“十四五”科技创新规划》：提出要加强海洋资源开发利用技术研发，突破关键核心技术，推动海水淡化产业发展。

《国家“十四五”节能减排综合工作方案》：提出要加强海水淡化利用，促进沿海地区和海岛地区用水结构优化。

《国家“十四五”能源发展规划》：提出要加快推进海水淡化利用，促进沿海地区和海岛地区用水结构优化。

《海水淡化利用发展行动计划 (2021-2025年)》：提出到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，其中沿海地区达到245万吨/日以上，海岛地区达到45万吨/日以上；实现关键核心技术装备自主可控；建立健全标准体系、政策机制和监管体系。

3.2 地方层面政策

我国各省市根据自身的资源条件和需求情况，也制定了一些针对性的政策措施，以支持和引导本地区的海水淡化行业的发展。主要政策如下：

山东省：《山东省“十三五”节能减排综合工作方案》提出要加快推进山东半岛蓝色经济区建设，大力开展沿岸城市、工业园区、重点企业等的节能减排工作；《山东省“十四五”节能减排综合工作方案》提出要加快推进山东半岛蓝色经济区建设，大力开展沿岸城市、工业园区、重点企业等的节能减排工作；《山东省“十四五”科技创新规划》提出要加强新型城镇化建设中的科技创新支撑，推动城市供水保障能力提升，支持开展高效节能的反渗透膜等关键技术研究与应用。

浙江省：《浙江省“十三五”节能减排综合工作方案》提出要加强城市供水保障能力建设，推广应用高效节能的反渗透膜等关键技术；《浙江省“十四五”节能减排综合工作方案》提出要加强城市供水保障能力建设，推广应用高效节能的反渗透膜等关键技术；《浙江省“十四五”科技创新规划》提出要加强新型城镇化建设中的科技创新支撑，推动城市供水保障能力提升，支持开展高效节能的反渗透膜等关键技术研究与应用。

广东省：《广东省“十三五”节能减排综合工作方案》提出要因地制宜建设一批大中型及分散式小型海水淡化项目；《广东省“十四五”节能减排综合工作方案》提出要因地制宜建设一批大中型及分散式小型海水淡化项目；《广东省“十四五”科技创新规划》提出要加强新型城镇化建设中的科技创新支撑，推动城市供水保障能力提升，支持开展高效节能的反渗透膜等关键技术研究与应用。

四、海水淡化行业市场需求

4.1 市场需求概述

我国是世界上人口最多、人均耕地最少、人均可再生鲜水资源最少的国家之一。我国人均可再生鲜水资源量仅为世界平均值的28%，位居世界第121位。我国约有4亿多人口生活在缺乏饮用安全保障的地区。尤其是沿海地区和海岛地区，在经济社会快速发展、人口密度增大、生态环境恶化等因素影响下，面临着日益严峻的用水压力。

在这种背景下，开发利用我国丰富的海洋资源成为解决我国缺乏鲜水资源问题的重要途径。我国陆域面积约960万平方公里，而领土内含陆域面积约300万平方公里。我国拥有3.36亿平方公里的领土内含陆域面积约300万平方公里。我国拥有3.36亿平方公里的海洋面积，占全球海洋面积的1/。我国海水资源总量约为4.7万亿立方米，是陆地鲜水资源的700多倍。因此，发展海水淡化技术，利用海水资源，具有巨大的潜力和价值。

2021年，我国海水淡化市场规模达到了约120亿元，同比增长了约10%。预计到2023年底，我国海水淡化市场规模将达到约180亿元，年均增长率将保持在约15%左右。

4.2 市场需求结构

我国海水淡化市场需求主要来自于沿海地区和海岛地区的城市供水、工业用水、农业用水、生态用水等领域。其中，城市供水和工业用水是目前我国海水淡化市场的主要需求方向，占据了市场的绝大部分份额。农业用水和生态用水是未来我国海水淡化市场的潜在需求方向，具有较大的发展空间。

城市供水：随着我国沿海地区和海岛地区的人口增长、城镇化进程加快、居民生活水平提高等因素，城市供水需求不断增加。同时，由于气候变化、污染排放、过度开采等因素，沿海地区和海岛地区的地表水和地下水资源日趋紧张。因此，利用海水淡化技术为城市提供安全可靠的饮用水和生活用水，成为解决城市供水问题的有效途径。目前，我国已有多个沿海城市和海岛城市建设了一批大中型及分散式小型海水淡化项目，为城市供水提供了重要支撑。

工业用水：随着我国沿海地区和海岛地区的工业化进程加快、工业结构调整优化、工业生产规模扩大等因素，工业用水需求不断增加。同时，由于工业用水对水质要求较高，一般需要经过二次处理或特殊处理才能满足使用标准。因此，利用海水淡化技术为工业提供高质量的工艺用水和冷却用水，成为降低工业用水成本、提高工业用水效率、保障工业生产安全的有效途径。目前，我国已有多个沿海地区和海岛地区的石油化工、电力、钢铁、造纸等行业利用海水淡化技术满足自身或周边企业的工业用水需求。

农业用水：随着我国沿海地区和海岛地区的农业现代化进程加快、农业结构调整优化、农业生产规模扩大等因素，农业用水需求不断增加。同时，由于沿海地区和海岛地区受到盐碱土、潮汐侵入、风沙侵蚀等因素的影响，农田灌溉面积受到限制。因此，利用海水淡化技术为农业提供合格的灌溉用水，成为改善农田土壤条件、提高农作物产量、保障粮食安全的有效途径。目前，我国已有少数沿海地区和海岛地区开展了一些试点示范项目，探索了利用海水淡化技术进行温室蔬菜种植、花卉栽培等现代设施农业生产模式。

生态用水：随着我国沿海地区和海岛地区的生态文明建设进程加快、生态环境保护意识提高、生态系统服务功能增强等因素，生态用水需求不断增加。同时，由于沿海地区和海岛地区受到人为干扰、自然灾害等因素的影响，部分湿地、森林、草原等生态系统退化严重。因此，利用海水淡化技术为生态提供恢复用水、保护用水、美化用水等，成为改善生态环境质量、提升生态系统功能、保障生物多样性的有效途径。目前，我国已有少数沿海地区和海岛地区开展了一些试点示范项目，探索了利用海水淡化技术进行湿地恢复、森林灌溉、城市绿化等生态用水模式。

五、海水淡化行业市场规模

5.1 市场规模概述

2021年，我国海水淡化市场规模达到了约120亿元，同比增长了约10%。预计到2023年，我国海水淡化市场规模将达到约180亿元，年均增长率将保持在约15%左右。

5.2 市场规模结构

我国海水淡化市场规模主要由海水淡化设备制造、海水淡化工程建设和海水淡化运营服务三个环节构成。其中，海水淡化设备制造是上游环节，主要包括反渗透膜、低温多效蒸发器、多级闪蒸器等核心设备的研发、生产和销售；海水淡化工程建设是中游环节，主要包括海水淡化工程的设计、施工和安装；海水淡化运营服务是下游环节，主要包括海水淡化工程的运行、维护和管理。

2021年，我国海水淡化设备制造市场规模达到了约36亿元，占总市场规模的30%；海水淡化工程建设市场规模达到了约48亿元，占总市场规模的40%；海水淡化运营服务市场规模达到了约36亿元，占总市场规模的30%。

预计到2023年底，随着我国海水淡化工程规模的不断扩大和技术的不断进步，我国海水淡化设备制造、工程建设和运营服务三个环节的市场规模都将保持较快的增长。其中，海水淡化设备制造市场规模将达到约54亿元，占总市场规模的30%；海水淡化工程建设市场规模将达到约72亿元，占总市场规模的40%；海水淡化运营服务市场规模将达到约54亿元，占总市场规模的30%。

六、海水淡化行业竞争格局

6.1 竞争格局概述

我国海水淡化行业竞争格局主要由三个方面构成：一是上游核心设备供应商的竞争格局；二是中游工程承包商的竞争格局；三是下游运营服务商的竞争格局。其中，上游核心设备供应商的竞争格局较为集中，主要由国内外知名企业垄断；中游工程承包商的竞争格局较为分散，主要由国内各类企业参与；下游运营服务商的竞争格局较为多元，主要由国内外各类企业参与。

6.2 上游核心设备供应商的竞争格局

我国海水淡化行业上游核心设备主要包括反渗透膜、低温多效蒸发器、多级闪蒸器等。其中，反渗透膜是目前最广泛应用的海水淡化技术之一，其性能和价格直接影响着整个行业的发展。目前，全球反渗透膜市场主要被美国杜邦公司（原陶氏）、法国赛安特公司（原通用电气）、日本旭硝子公司等几家跨国企业垄断。这些企业在反渗透膜技术方面具有较强的创新能力和品牌优势，在全球范围内拥有较高的市场份额和影响力。

我国反渗透膜产业起步较晚，在技术和品牌方面与国际先进企业存在一定差距。目前，我国反渗透膜企业主要有北京欧立德公司、上海金诺公司、北京清源公司等。这些企业在近年来通过加大研发投入、引进先进技术、扩大生产能力等方式，在反渗透膜技术方面取得了一定进步，在国内外市场上也有一定份额。但是，在与跨国企业的竞争中仍处于劣势地位。

低温多效蒸发器和多级闪蒸器是目前应用于大型海水淡化项目的主要技术之一。这两种技术在能耗方面相对较高，但在处理高盐度或高污染度的海水方面具有优势。目前，全球低温多效蒸发器和多级闪蒸器市场主要被法国赛安特公司（原通用电气）、日本日立公司、韩国现代重工公司等几家跨国企业垄断。这些企业在低温多效蒸发器和多级闪蒸器技术方面具有较强的创新能力和品牌优势，在全球范围内拥有较高的市场份额和影响力。

我国低温多效蒸发器和多级闪蒸器产业起步较晚，在技术和品牌方面与国际先进企业存在一定差距。目前，我国海水淡化工程承包商的竞争格局较为分散，主要由国内各类企业参与。其中，有一些国有大型企业，如中国电建、中国水利水电、中国海洋石油等，具有较强的资金实力、技术能力和工程经验，在海水淡化工程建设方面具有较大的市场份额和影响力。也有一些民营或外资企业，如碧水源、巴安水务、赛安特等，具有较高的技术创新能力和市场开拓能力，在海水淡化工程建设方面具有较强的竞争力。

我国海水淡化运营服务商的竞争格局较为多元，主要由国内外各类企业参与。其中，有一些国内外知名的水务运营服务商，如威立雅、汉高、碧水源等，具有较强的品牌优势、管理能力和服务质量，在海水淡化运营服务方面具有较高的市场份额和信誉度。也有一些地方性或专业性的水务运营服务商，如山东鲁北海水淡化公司、广东省海洋资源开发公司等，具有较强的地域优势、专业优势和客户关系，在海水淡化运营服务方面具有较强的竞争力。

七、海水淡化行业发展趋势与展望

7.1 发展趋势

海水淡化技术将向低能耗、低成本、高效率方向发展。随着我国对海水淡化技术的不断研究和创新，海水淡化技术将不断提高能源利用效率，降低运行成本，提高产水质量和稳定性。同时，海水淡化技术将结合可再生能源、智能控制、数字化管理等新技术，实现海水淡化过程的绿色化、智能化和数字化。

海水淡化应用领域将向多元化、综合化方向发展。随着我国对海水资源利用需求的不断增加，海水淡化应用领域将不仅限于供应生活饮用水和工业用水，还将拓展到农业灌溉、生态修复、盐碱地改造等领域。同时，海水淡化应用领域将结合海洋经济、循环经济、低碳经济等新理念，实现海水淡化与其他产业的协同发展和综合利用。

海水淡化产业链将向协调化、优化化方向发展。随着我国对海水淡化产业发展的不断规划和支持，海水淡化产业链将形成上下游协调发展、中游集约发展、下游多元发展的格局。同时，海水淡化产业链将结合市场需求、政策导向、技术进步等因素，实现产业链的优化配置和提质增效。

7.2 展望

未来五年内，我国海水淡化行业将保持稳定增长态势，并呈现出以下特点：

我国海水淡化行业将受益于国家政策的持续支持和市场需求的持续增长，行业规模将进一步扩大。预计到2023年底，我国海水淡化总规模将达到290万吨/日以上。

我国海水淡化行业将以反渗透技术为主导，并积极探索其他新技术的应用。预计到2023年底，我国反渗透技术在海水淡化总规模中所占比例将达到70%以上。

我国海水淡化行业将以沿海城市为重点，并积极拓展其他区域的市场。预计到2023年底，我国沿海城市在海水淡化总规模中所占比例将达到80%以上。

我国海水淡化行业将以供应生活饮用水为主要目标，并积极开发其他领域的应用。预计到2023年底，我国供应生活饮用水在海水淡化总规模中所占比例将达到60%以上。

八、结论

综上所述，可以得出以下结论：

海水淡化是解决我国沿海地区和岛屿地区缺乏饮用水问题的有效途径。

我国政府高度重视并大力支持海水淡化行业的发展，并制定了一系列政策法规和发展目标。

我国目前已形成了以反渗透技术为主导的多种技术并存的海水淡化技术体系。

我国目前已建成了以沿海城市为重点的覆盖全国各地区的海水淡化工程网络。

我国目前已形成了以供应生活饮用水为主要目标的多元化应用领域的海水淡化利用模式。

我国目前已形成了以跨国企业为主导的上游核心设备供应商竞争格局；以国内各类企业为主体的中游工程承包商竞争格局；以国内外各类企业为参与者的下游运营服务商竞争格局。

我国未来五年内将保持稳定增长态势，并呈现出低能耗、低成本、高效率；多元化、综合化；协调化、优化化的发展趋势。