一、环境服务概述

1. 环境服务定义

关于环境服务的定义，在我国有狭义和广义之分。狭义上，我国基本沿用了经合组织 (OECD)所提出的定义，即“环境服务是为环境污染控制与减排、污染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务的行业”。广义上，环境服务是指以防止环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称。广义的环境服务不仅包括狭义的环保行业的内容，而且增加了清洁技术、清洁产品和生态环境建设等部分。

本文中的环境服务主要指广义上的概念，即涵盖了传统的污染治理和废弃物处理等领域，也包括了新兴的清洁能源和生态修复等领域。

2. 环境服务分类

根据《战略性新兴产业 (2018)》对节能环保产业的分类，可将环境服务分为四大方面：

环保设备制造：主要包括水处理设备制造、大气污染防治设备制造、固废处理处置与资源化设备制造等。

环保工程：主要包括水污染防治工程、大气污染防治工程、固废处理处置与资源化工程等。

环保服务：主要包括水处理及再生利用服务、大气污染防治服务、固废处理处置与资源化服务等。

资源综合利用：主要包括再生金属材料利用、再生非金属材料利用、再生有机材料利用等。

3. 环境服务产业链

环境服务产业链涉及多个环节，主要包括以下几个方面：

上游原材料供应：主要是包括钢铁、化工、电力、电子、有色金属在内的原材料供应商，这些行业为环保产品的生产及工程实施提供原材料，其价格波动直接影响环保行业的成本，进而对细分行业的利润产生影响。

中游设备制造：主要是指为各类污染治理和资源利用提供专用设备和技术解决方案的企业，这些企业通常具有较强的技术创新能力和品牌优势，其产品质量和性能直接影响下游工程效果和运营效率。

中游工程承包：主要是指为各类污染治理和资源利用提供工程设计、施工安装、调试运行等一体化或部分化服务的企业，这些企业通常具有较强的项目管理能力和资金实力，其工程质量和进度直接影响下游客户满意度和回款速度。

下游运营维护：主要是指为各类污染治理和资源利用提供运营管理、维护保养等长期或短期合同性或非合同性服务的企业，这些企业通常具有较强的客户关系能力和风险控制能力，其运营效果和维护水平直接影响下游客户信任度和续约意愿。

下游应用领域：主要是指各类污染治理和资源利用的需求方或受益方，包括政府部门、企事业单位以及个人消费者等。政府部门是环保治理的重要需求方，这是因为环保行业具有很强的公益属性，其需求变化在很大程度上取决于产业政策。企事业单位是资源利用的重要需求方或受益方，这是因为资源利用可以降低成本或增加收入，其需求变化在很大程度上取决于经济效益。

二、中国环境服务市场发展现状

1. 市场规模

经过近60年的发展，我国的环保产业已初具规模。工业化与城市化的快速发展，促进了我国居民环境意识的增强以及环保产业的发展。特别是“十五”以来，国家加大了对电力、水泥、钢铁、化工、轻工等重污染行业的治理力度，加强了对城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境保护基础设施的建设投资，有力拉动了环保产业的市场需求，产业总体规模迅速扩大，领域不断拓展、结构逐步调整、整体水平有较大提升，运行质量和效益进一步提高。中国环保产业已经从初期的以“三废治理”为主，发展为包括环保产品、环境服务、洁净产品、废物循环利用，跨行业、跨地区，产业门类基本齐全的产业体系。

尽管受到新冠疫情的影响，环保产业受到较大冲击，但随着疫情逐步得到有效控制，环保企业积极复工复产，产业整体运行渐次恢复。2021年中国环保产业营业收入为2.2万亿元，2022年全国环保产业营业收入约2.5万亿元。

2021年上半年，环保产业相关“十四五”规划相继发布，“十四五”开局起步工作稳步迈进。2021年上半年，环保产业整体营收表现出报复性增长，经营利润稳中略增。从二季度来看，环保产业营收增速回落，新增订单持续增加，用工情况总体平稳。2021年上半年环保产业总营收约为7630亿元，较2019年同期增长约4.4%，较2020年同期增长约16.14%，较2019、2020两年同期的平均水平增长约9.9%。2021年中国环保产业营业收入约为22336亿元。

作为环保产业的重要组成部分，环境服务市场也呈现出快速增长的态势。资料显示随着污染防治攻坚战的实施及有利于环境服务市场发展的政策措施的不断完善，我国环境服务市场需求进一步释放。2019年我国环境服务市场总规模约为11200亿元，同比增长23.2%。2020年我国环境服务市场保持高增长，达到约12930亿元。2021年我国环境服务市场规模达到14900亿元。

2. 市场结构

从行业市场结构来看，在我国环境服务行业企业样本的企业数量分布方面，水污染防治的企业数量占比最多，达到了29.58%；其次是固废处理处置与资源化企业，数量占比约为28.41%；再次是大气污染防治企业，数量占比约为19.72%；最后是噪声与振动控制和土壤修复企业，数量占比分别为11.27%和11.03%。

在环境服务行业企业样本的营收方面，水污染防治企业营收规模占比最大，约为36.42%；其次是固废处理处置与资源化企业，样本企业营收规模占比约为28.41%；再次是大气污染防治企业，样本企业营收规模占比约为18.31%；最后是噪声与振动控制和土壤修复企业，样本企业营收规模占比分别为8.45%和8.41%

从以上数据可以看出，在我国环境服务市场中，水污染防治和固废处理处置与资源化是两个最大的细分领域，在企业数量和营收规模上都占据了较大的份额。这与我国当前面临的水资源短缺和固废堆积等突出问题相对应。而大气污染防治、噪声与振动控制和土壤修复等领域虽然在市场份额上相对较小，但也具有较高的发展潜力和社会效益。

3. 竞争格局

从行业竞争格局来看，在我国环境服务市场中存在着多种类型的参与主体。主要包括以下几类：

国有或民营的综合性或专项性的设备制造商：这类企业通常具有较强的技术创新能力和品牌优势，在各个细分领域都有一定的市场份额和影响力。代表性企业有盈峰环境、三峰环境、碧水源等。

国有或民营的综合性或专项性的工程承包商：这类企业通常具有较强的项目管理能力和资金实力，在各个细分领域都有一定的市场份额和影响力。代表性企业有首创环保、光大环境、中鼎股份等。

国有或民营的综合性或专项性的运营维护商：这类企业通常具有较强的客户关系能力和风险控制能力，在各个细分领域都有一定的市场份额和影响力。代表性企业有北控水务、龙净环保、森特股份等。

外资或合资的综合性或专项性的设备制造商、工程承包商或运营维护商：这类企业通常具有较强的技术优势和国际经验，在部分细分领域具有较高的市场份额和影响力。代表性企业有威立雅、汇丰环境、嘉能可等。

从以上数据可以看出，在我国环境服务市场中，竞争格局呈现出多元化和集中化的特征。多元化表现在参与主体类型多样，涵盖了国有、民营、外资等不同所有制形式，涵盖了设备制造、工程承包、运营维护等不同业务形式，涵盖了水处理、大气治理、固废处理等不同领域形式。集中化表现在各个细分领域都存在着一批具有较强实力和规模的龙头企业，这些企业通过技术创新、品牌建设、市场拓展等方式，不断提高自身竞争力和市场占有率。

三、中国环境服务市场发展趋势与前景

1. 发展趋势

展望未来环境服务市场的发展，本文认为将呈现以下几个方面的趋势：

政策引导和支持将持续加强：随着我国生态文明建设和绿色发展战略的深入实施，以及碳达峰碳中和目标的提出，我国将进一步完善环保法律法规和标准体系，加大环保投入和监管力度，推动污染防治攻坚战向纵深推进，促进经济社会全面绿色转型。这将为环境服务市场提供更加有利的政策环境和市场需求。

技术创新和升级将持续推进：随着我国科技水平和创新能力的不断提高，以及数字化、智能化、网络化等新技术新模式的不断涌现，我国环境服务市场将迎来更多的技术创新和升级机遇。这将为环境服务市场提供更加先进的技术手段和解决方案。

市场质量和效率将持续提高：随着我国环境服务市场的不断成熟和规范，以及市场主体的不断优化和整合，我国环境服务市场将迎来更多的质量提升和效率提高空间。这将为环境服务市场提供更加优质的产品和服务。

市场空间和潜力将持续拓展：随着我国经济社会的不断发展和人民生活水平的不断提高，以及对美好生活的不断追求，我国环境服务市场将迎来更多的空间拓展和潜力挖掘机会。这将为环境服务市场提供更加广阔的发展前景。

2. 发展前景

根据以上对中国环境服务市场发展现状及发展趋势的分析，预测2023年全年中国环境服务市场规模将达到2.5万亿元左右，同比增长约8.9%。其中：

环保设备制造市场规模将达到7500亿元左右，同比增长约7.5%；

环保工程市场规模将达到9000亿元左右，同比增长约9%；

环保服务市场规模将达到6000亿元左右，同比增长约10%；

资源综合利用市场规模将达到1500亿元左右，同比增长约8%。

尚普咨询认为，2023年中国环境服务市场将保持稳定增长，市场结构将进一步优化，竞争格局将呈现多元化和集中化的特征。尚普咨询建议，中国应加强政策引导和支持，促进环境服务创新和升级，提高环境服务质量和效率，拓展国内外市场空间，推动环境服务高质量发展。