一、氢能产业供需现状

氢能产业主要由上游氢气制取、中游氢气储运和加注、下游应用三部分组成。

上游：制氢方式多样，绿氢占比有待提高

目前，我国氢气的主要制取方式有化石能源重整制氢、工业副产气制氢、可再生能源电解水制氢三种。其中，化石能源重整是目前最主要的氢气制备方法，成本最低，但会排放较多二氧化碳；工业副产气制氢无法作为集中供氢来源；电解水制氢过程无碳排放，但能耗大，电力成本极高，目前占比较低。

2022年，我国氢气产量达到3781万吨，同比增长32%。其中，化石能源重整制氢占比约为70%，工业副产气制氢占比约为27%，可再生能源电解水制氢占比仅为3%。预计到2030年底，我国可再生能源电解水制氢量将达到100-200万吨/年，占比将提高到10%-15%。

中游：储运方式多元，加注站建设加速

由于氢的物理特性决定了其储存运输难度较大，目前主要采用高压气态、低温液态、有机液态和固态四种方式储存。其中，高压气态是目前主要的储存方式，可使用长管拖车或管道运输。长管拖车是我国目前主要的运输方式，适宜短距离、小规模输送；管道运输运量大、成本低，但建设投资大，目前应用极其有限。

加注站是连接上下游的重要环节，按照氢气来源可分为外供氢加氢站和站内制氢加氢站。外供氢加氢站是指将制氢厂或工业副产气厂生产的氢气通过长管拖车或管道输送到加氢站进行储存和加注；站内制氢加氢站是指在加氢站现场利用电解水、天然气重整等方式制取氢气并进行储存和加注。

2022年，我国加氢站共建成312座，同比增长43%。其中，外供氢加氢站占比约为70%，站内制氢加氢站占比约为30%。预计到2030年底，我国将建成超过1000座加氢站，形成覆盖全国的加注网络。

下游：应用领域多元，交通运输领域最具潜力

目前，我国主要的氢能应用领域为工业领域。2022年我国工业领域用氢量约为3000万吨，占总用氢量的95%左右。其中，化工领域用氢量约为1800万吨，占工业用氢量的60%；钢铁领域用氢量约为600万吨，占工业用氢量的20%；其他领域如玻璃、电子、冶金等用氢量约为600万吨，占工业用氢量的20%。

除了工业领域外，交通运输、建筑热电联供、电力储能等领域也是重要的应用场景。其中，交通运输领域最具潜力和前景。2022年我国氢燃料电池汽车产销量分别为3992辆和3789辆，同比增长超过120%。其中，商用车占比约为94%，乘用车占比约为6%。预计到2030年，我国燃料电池汽车保有量将达到100万辆。

二、氢能行业市场集中度分析

市场集中度是指市场上某一商品或服务的供给主体数量及其规模分布状况的度量。一般来说，市场集中度越高，市场竞争越不充分；市场集中度越低，市场竞争越充分。

目前，我国氢能行业市场集中度较低，上下游各环节均存在较多的参与主体，并且规模差异较大。这一方面反映了我国氢能行业发展初期的特征，另一方面也暴露了我国氢能行业存在的技术创新不足、标准规范缺失、产业链协同不够等问题。

三、氢能行业提升策略

氢能行业是一个涉及多个领域和环节的复杂系统，要实现高质量发展，需要从多个方面进行统筹规划和协同推进。根据国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，以及其他相关文献，可以总结出以下几个提升策略：

创新引领，自立自强。加大氢能产业自主创新力度，突破“卡脖子”技术瓶颈制约，增强产业链供应链稳定性和竞争力。聚焦重点领域和关键环节，着力打造产业创新支撑平台，持续提升核心技术能力，推动专业人才队伍建设。加快建立氢能产业专利专题数据库，加强关键技术的挖掘与储备。大力开展氢能产业专利导航，加快培育高价值核心专利。探索建立氢能产业创新联盟或知识产权联盟，加快推动氢能知识产权运营发展。建立健全氢能专利预审工作体制机制，加速构建氢能的知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”工作格局。强化氢能知识产权国际保护，不断扩大氢能专利国际布局。

安全为先，清洁低碳。强化氢能全产业链重大风险的预防和管控，确保氢能安全生产和使用。构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。推动氢能与电力、天然气等其他能源系统的互联互通和互补互助，提高系统效率和灵活性。促进氢能与碳捕集利用和贮存（CCUS）等技术的结合，实现碳中和。

市场主导，政府引导。发挥市场在资源配置中的决定性作用，探索氢能利用的商业化路径。更好发挥政府作用，引导产业规范发展。完善氢能价格形成机制，建立健全市场化交易平台和机制。加强政策协调和衔接，形成政策合力。加大财政资金支持力度，鼓励社会资本参与投资建设。

稳慎应用，示范先行。统筹考虑氢能供应能力、产业基础、市场空间和技术创新水平，积极有序开展氢能技术创新与产业应用示范，避免一些地方盲目布局、一拥而上。重点推进交通运输领域的氢能应用，包括客车、物流车、港口机械等，探索形成商业化发展路径。有序推进工业领域的氢能应用，包括钢铁、化工、炼油等，促进高耗能、高排放行业绿色低碳转型。积极探索建筑热电联供、电力储能等领域的氢能应用，提高能源系统的灵活性和可靠性。

系统构建氢能基础设施。因地制宜布局制氢设施，优先发展可再生能源制氢，提高制氢效率和质量。稳步构建储运体系和加氢网络，加快建设一批加氢站，形成覆盖全国的加注网络。加强制氢设施、储运设施和加氢站的标准化建设，提高设施互联互通和互换性。

建立健全氢能政策和制度保障体系。完善氢能产业标准体系，包括技术标准、安全标准、质量标准等，提高产品质量和安全水平。加强全链条安全监管，建立健全安全生产责任制度、应急预案制度、事故报告制度等。加强法律法规建设，明确氢能产业相关主体的权利义务和法律责任。加强国际合作与交流，参与国际标准制定和认证，推动国际市场开拓。