一、电梯行业概述

1. 电梯定义及分类

电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。

电梯按样式分类可以分为垂直电梯及扶梯；按用途分类，可以分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、车辆电梯等；按驱动方式分为交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯等；按运行速度分类可以分为低速梯、中速梯、高速梯和超高速梯。

2. 电梯行业产业链剖析

从电梯行业产业链上下游来看，电梯制造业的上游主要为基础原材料及电梯零部件制造业。电梯生产和制造最主要的原材料为钢材和稀土，钢材可用于生产电梯轿厢、轿架、轿门、厅门和上下梁等钣金加工件，稀土是电梯核心部件永磁同步曳引机中永磁体的主要原材料。

电梯制造业的中游主要是指各类电梯产品的制造，根据电梯的型态来划分，我国电梯产品主要可划分为载人 (货)垂直电梯、自动扶梯以及自动人行道等三种类型；根据用途来划分，我国电梯产品可划分为乘客电梯、医用电梯、观光电梯及家用电梯等。

电梯制造业的下游应用市场包括住宅地产、商用地产、旧楼改造、基础设施建设、市政工程建设等领域。 房地产市场的发展情况直接影响电梯行业的发展，近年来，受政策调控等影响，我国房地产市场增速趋缓，一定程度上影响着电梯行业的发展。 与此同时，我国城镇化进程加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场、人行天桥等城镇基础设施建设力度的加强，促进着电梯行业的增长速度。

在上游领域，原材料供应商中，钢材供应代表企业有鞍钢集团、首钢集团等；稀土材料供应代表企业有 北方稀土、五矿稀土等；有色金属供应代表企业有紫金矿业、中国铝业等。零部件供应商中，曳引机供应商有通润驱动、西子富沃德、宁波欣达、威特等；电梯控制部件供应商包括展鹏科技、汇川技术、 新时达、英威腾、默纳克等。

在中游电梯制造领域，我国电梯制造领域参与者主要分为国际知名电梯品牌以及国内自主研发电梯品牌两大类，外资品牌电梯厂商代表企业有通力电梯、广州日立、上海三菱、奥的斯、迅达电梯、东芝电梯、蒂森电梯、富士达电梯等；自主品牌电梯厂商代表企业有自主品牌电梯厂商：康力电梯、西奥电梯、永大电梯、快意电梯、广日电梯、梅轮电梯、森赫电梯、远大智能等。

在下游电梯应用市场，住宅地产代表企业有万科、恒大、碧桂园、中海、融创、保利、龙湖、世茂、新城等；商业地产代表企业有万达、华润置地 、 大悦城、凯德置地、西蒙等；基础设施建设代表企业包括中国电建、宏润建设、天健集团、中电兴发等；市政工程建设领域，包括北京市政路桥股份有限公司、广西华南建设集团有限公司等授权企业。除此之外，旧楼改造市场也有众多企业。

二、电梯行业发展历程

中国电梯行业相对于发达国家起步较晚，大致可以分为四个发展阶段。第一阶段二十世纪上半叶，我国电梯行业发展主要是对进口电梯进行销售、安装维护保养等；第二阶段是1950-1979年，我国坚持独立自主、艰苦研制开发生产国产电梯设备；第三阶段是1980-2007年，伴随着中国国产电梯技术逐渐趋于成熟，以及房地产开发行业快速发展，电梯行业进入快速发展阶段；第四阶段是2008年至今，行业进入高速发展，目前我国成为世界最大的新装电梯市场和最大的电梯生产国。

三、电梯行业政策背景

在产业政策方面，由于电梯行业属于装备制造业，近年来国家进一步规范房地产建筑业以及推动旧改项目，电梯业也因此受益匪浅。近年来，我国发布了相关政策鼓励支持电梯行业的发展。十四五期间，不同省份对该省电梯行业的发展都有所布局，各省份以对老旧小区加装电梯作为首要目标。为老旧小区加装电梯主要是为了社区适老化，以及提升建筑物的配套设备，以满足人群生活需求。同时各地还强调支持居民提取住房公积金用于加装电梯，政府同步出台既有住宅增设奖补资金的政策。

四、电梯行业发展现状

1. 全球电梯行业发展现状

全球电梯行业市场规模在未来几年将保持稳定的增长态势。预计2023年全球电梯市场的销售收入达到360亿美元左右，比2020年增加了近20%。

2. 中国电梯行业发展现状

从中国电梯产品产量情况来看，在城镇化持续发展、基础设施投资建设和旧楼加装电梯等动力推动下，电梯行业产量逐渐增多。2021年我国电梯产量达到154.5万台，增长20.5%。预计到2027年，中国电梯行业市场规模有望达到7090亿元，年均复合增长率约为6.7%。

从中国电梯、自动扶梯及升降机的表观消费量情况来看， 2021年中国电梯行业的市场规模大约是4734亿元人民币，是全球电梯市场规模（1302.1亿美元）的2.6倍。在城镇化、基础设施建设和旧楼改造等因素的推动下，中国电梯行业有望保持稳定增长，预计到2027年市场规模将达到7090亿元人民币，年复合增长率约为6.7%。

五、电梯行业竞争格局

1. 中国电梯行业企业竞争格局：可分为四个竞争梯队

综合各品牌在中国市场的研发能力、产品质量、服务水平和顾客满意度等表现，中国电梯行业竞争企业可分为四个梯队，以通力、日立、三菱电梯以及奥的斯为代表的老牌外资电梯企业仍然领衔国内电梯市场，为第一梯队；迅达电梯、东芝电梯、蒂森电梯、富士达电梯等外资品牌的客户管理精细程度相对较弱，位于第二梯队；永大电梯、康力电梯、西奥电梯等本土电梯企业产品成为民族品牌电梯代表，发展势头强劲，位于第三梯队；其他国内电梯行业的中小企业位于第四梯队。

2. 中国电梯行业企业布局及竞争力评价

在电梯产品布局方面，康力电梯、通用电梯、梅轮电梯等企业均布局电梯及扶梯产品，各家企业在电梯业务生产变革中，重视工厂管理智能化升级，生产线自动化升级等。

在电梯服务布局方面，各家企业均重视电梯的安装、维修、保养等服务，提高服务质量和效率，增强客户满意度和忠诚度。尤其是在疫情期间，各家企业积极开展线上服务，利用互联网、物联网、大数据等技术手段，实现远程监控、故障诊断、智能预警等功能，提升服务水平。

在电梯创新布局方面，各家企业均注重电梯的技术创新和产品升级，推出更节能、环保、安全、舒适的电梯产品。例如，康力电梯推出了无机房曳引式乘客电梯、无机房永磁同步曳引式乘客电梯、无机房永磁同步曳引式观光电梯等产品；通用电梯推出了无机房永磁同步曳引式乘客电梯、无机房永磁同步曳引式载货电梯、无机房永磁同步曳引式医用电梯等产品；森赫电梯推出了无机房永磁同步曳引式乘客电梯、无机房永磁同步曳引式载货电梯、无机房永磁同步曳引式观光电梯等产品。

根据尚普咨询集团数据显示，2022年中国电梯行业市场份额排名前十的企业分别为：奥的斯、三菱、日立、通力、广日、西奥、康力、菱王、快意、东南。其中，奥的斯以18.7%的市场份额位居第一，三菱以14.8%的市场份额位居第二，日立以13.3%的市场份额位居第三。康力电梯以5.6%的市场份额位居第七，是国内自主品牌中市场份额最高的企业。

六、电梯行业发展前景

根据尚普咨询集团数据显示，预计2023年中国电梯行业市场规模有望突破7000亿元，增长幅度达到48.3%。主要原因有以下几点：

（1）城镇化进程加快，对电梯需求增加。随着我国城镇化水平不断提高，城镇人口持续增加，城市建筑物的高度和密度也不断提升，对电梯的需求也随之增加。2022年我国有约9.2亿人居住在城镇地区，比2021年增加了646万人；而乡村地区的常住人口则减少了731万人，降至约4.9亿人。到2023年底，城镇地区的常住人口将接近9.4亿人，乡村地区的常住人口将降至约4.8亿人。

（2）老旧小区改造，对电梯需求增加。随着我国人口老龄化程度加深，老旧小区改造成为社会关注的热点问题。为了提高老旧小区的居住品质和安全性，为老年人和残疾人提供便利，加装电梯成为老旧小区改造的重要内容。2021年我国共有老旧小区17万个，涉及居民约1.7亿人。预计到2023年底，我国将新开工改造城镇老旧小区10万个左右，惠及约1.5亿居民。

（3）基础设施建设，对电梯需求增加。随着我国经济社会的快速发展，基础设施建设也不断加强。其中，轨道交通、机场、地铁、高铁等领域对电梯的需求较大。截至2022年底，全国有53个城市开通了290条轨道交通线路，总运营里程达到9584公里，比2021年增加了847公里。预计到2023年底，中国的轨道交通运营里程将突破1万公里。

（4）技术创新和产品升级，对电梯需求增加。随着科技的进步和消费者的需求变化，电梯行业也不断推出更节能、环保、安全、舒适的新产品和新技术。例如，无机房电梯、永磁同步曳引机、智能控制系统、无触摸操作等。这些新产品和新技术不仅可以提高电梯的性能和效率，还可以降低电梯的运行成本和维护费用，从而吸引更多的消费者选择更换或升级电梯。