尚普咨询：中国废水处理企业市场调研咨询案例

中国的电力行业建设以及管理目前基本处于世界前列，中国对发展中国家的志愿项目基本含有电力建设及运营项目，随着北方雾霾、废水污染土壤、APEC蓝等事件，酝酿着中国环保基础设施建设事业逐步发展以此来填补前期的不足，目前电力行业利用近两年时间完成了废气中的脱硫、脱硝、电除尘及相关设备的改造治理工作，废水、固废的治理工作成为电力行业面临的重要问题。这使得废水零排市场应运而生，发展前景良好。

据中国独立第三方行业研究与投融资咨询机构尚普咨询发布的《中国废水零排放市场调研报告》显示，目前市场供应体量约20亿元，市场需求体量约350+亿元，根据尚普咨询的调研了解及预测，从2017年到2021年废水零排的需求市场规模将进入高速发展阶段，从350亿元增长到1000亿元。

本项目通过对22家企业深入调研，并结合整个废水零排市场发展情况，给委托方提供废水零排市场规模及膜材料需求情况分析。废水零排市场规模板块主要调研10家主要参与企业废水零排业绩和10家次要参与企业废水零排业绩。被访22家废水零排企业调研了解废水零排需求市场情况；20家被访企业采购部门，技术部门，项目部门；主要了解膜材料需求量，膜材料成本占比情况。 

2017年废水零排放市场主要集中在火电厂脱硫废水项目、其次是煤化工和石化和电镀行业。由于半导体行业的兴起，未来电镀行业的需求可能会大幅度增加。2016年以后主要是火电厂脱硫废水需求。2015年以前主要是煤化工，石化的废水零排放需求为主。

废水零排放市场供应体量和市场需求体量差距较大的原因如下：需求方政策节能减排政策影响，目前废水零排市场空间很大，但废水零排只是节能减排的其中一个环节，有需求但必须按照流程一步步处理，因此真正的需求节点可能延迟到1-2年以后。供应方目前废水零排技术处于初步发展阶段，技术能力有限，满足不了市场需求。

据调研了解，截止到2020年，废水零排市场规模可达千亿元级别，因为废水零排随着时间和政策导向，需求增速将越来越明显。 

根据调研了解及预测，从2017年到2021年废水零排的需求市场规模将进入高速发展阶段，从350亿元增长到1000亿元。其中市场规模发展路径可分为两大板块：迅速增长时期（2018-2020年）：环保政策影响，越来越多行业对废水零排的需求将大幅度增加，因此需求规模将迅速增加。同时中国废水零排技术逐渐成熟，零排企业数量将增加，业务量及项目金额也将大幅度增加。2018年到2020年也将是供应市场大幅度发展阶段。缓慢增长时期（2021年）：受中国节能减排政策影响，大量降低的新火电厂和煤化工现有市场需求量降低，未来主要集中在后市场的保养、设备更新和运维环节。从而也会导致供应市场规模增速减缓，需求点主要集中在废水零排工艺内的设备更新上，比如膜材料，泵设备等等。 

2017年废水零排放应用行业市场规模推算市场供应方主要基于技术壁垒的原因，中国可真正实现废水零排的企业数量较少，项目规模也主要以中试和小试为主，导致可实现的市场规模较小。市场需求方政策节能减排政策导向为主，废水零排需求市场广阔；由于中国页岩气行业本身市场较小，导致整体需求也较小。 

膜材料调研：如果每天每小时需要过滤10吨废水，需要配备10-50支左右的膜材料。目前国内市面上一支膜即指一个膜元件，如右图所示。一般一支膜的有效膜面积约为45-50平方米。目前国内的国产膜技术不够成熟，同时国产大部分的正反渗透膜还达不到工业标准，只能达到净化纯净水标准。因此一般废水零排放需要的超滤膜、正渗透膜、反渗透膜主要采用国外的膜材料，以采购美国、德国、意大利和日本的超滤膜为主。其中采购的日本膜材料主要来源于DL和XH。目前国内，用于废水零排放的膜，60-70%都是采用中空纤维膜，约30-40%采用平面膜。