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2024-07-01 09:07:36 来源:尚普咨询集团 浏览量:4894
项目背景:
某焦炭企业(以下简称A公司)是一家集焦炭生产、销售、物流于一体的大型企业,拥有多个焦化厂和港口码头,年产量超过1000万吨,是国内焦炭行业的领军企业之一。A公司计划收购一家位于内蒙古的中型焦炭企业(以下简称B公司),以扩大其在北方市场的份额和影响力,同时提高其资源整合和成本控制能力。
2023年9月,为了评估B公司的价值和风险,A公司委托尚普咨询进行投资尽调服务。
客户痛点:
A公司在进行并购决策前,面临以下几个方面的痛点:
- B公司的财务状况是否真实可靠,是否存在虚增收入、隐瞒债务、逃避税收等问题?
- B公司的经营状况是否稳定,是否有持续盈利和增长的能力,是否有优势的产品和市场定位,是否有良好的客户和供应商关系?
- B公司的法律状况是否合规,是否存在未披露的诉讼、仲裁、行政处罚等风险,是否有完善的合同管理和知识产权保护机制?
- B公司的技术状况是否先进,是否有有效的环保措施和节能减排方案,是否有创新能力和核心技术,是否有与行业标准和政策相适应的能力?
- B公司的价值评估是否合理,是否符合市场水平和行业趋势,是否有潜在的协同效应和增值空间,是否有合适的交易结构和退出机制?
项目目的:
本项目的目的是为A公司提供全面、深入、客观的投资尽调报告,帮助A公司对B公司的价值和风险进行准确评估,为其制定合理的并购方案和交易条件,降低并购风险,提高并购效益。
调研对象:
本项目的调研对象包括以下几类:
- B公司的高层管理人员、财务人员、法务人员、技术人员、销售人员等,通过访谈、问卷、现场观察等方式,了解B公司的基本情况、财务状况、法律状况、技术状况、经营状况等,共约20人;
- B公司的主要客户、供应商、竞争对手、行业协会、政府部门等,通过电话、邮件、网络等方式,了解B公司的市场状况、竞争优势、行业地位、政策影响等,共约30家;
- B公司的相关中介机构,如会计师事务所、律师事务所、评估机构、咨询机构等,通过文件审阅、数据核实、专业意见等方式,了解B公司的财务审计、法律合规、资产评估、行业调研等,共约10家。
项目内容:
本项目的内容主要包括以下几个方面:
- 财务尽调:对B公司的财务报表、会计政策、内部控制、资产负债、收入支出、现金流量、税务情况等进行审阅、调研、核实,发现并评估B公司的财务风险和问题,预测B公司的未来财务业绩和现金流,评估B公司的财务价值;
- 法律尽调:对B公司的公司设立、股权结构、重大合同、重大诉讼、知识产权、环境合规、劳动关系等进行审阅、调研、核实,发现并评估B公司的法律风险和问题,确定B公司的法律地位和责任,提出B公司的法律整改建议;
- 技术尽调:对B公司的生产工艺、设备状况、产品质量、技术创新、环保措施、节能减排、安全管理等进行审阅、调研、核实,发现并评估B公司的技术风险和问题,比较B公司的技术水平和竞争力,预测B公司的技术发展和需求,评估B公司的技术价值;
- 经营尽调:对B公司的经营战略、市场定位、产品结构、客户关系、供应链管理、销售渠道、竞争态势、行业趋势、政策影响等进行审阅、调研、核实,发现并评估B公司的经营风险和问题,调研B公司的经营优势和劣势,预测B公司的经营业绩和增长潜力,评估B公司的经营价值;
- 综合尽调:综合上述各方面的尽调结果,对B公司的总体价值和风险进行评估,调研B公司与A公司的协同效应和增值空间,提出B公司的并购方案和交易条件,为A公司的并购决策提供依据和建议。
项目价值:
本项目的价值主要体现在以下几个方面:
- 为A公司提供了全面、深入、客观的投资尽调报告,帮助A公司对B公司的价值和风险进行准确评估,为其制定合理的并购方案和交易条件,降低并购风险,提高并购效益;
- 为A公司提供了专业、及时、有效的投资咨询服务,帮助A公司与B公司进行有效的沟通和协商,解决并购过程中可能出现的问题和障碍,促进并购的顺利进行和完成;
- 为A公司提供了丰富、详实、可靠的行业数据和调研,帮助A公司了解焦炭行业的发展现状和趋势,为其制定长期的战略规划和发展目标,提升其在焦炭行业的竞争力和影响力。
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研究模块 | 研究内容 | ||||||
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市场调研 | 行业现状 | 市场容量 | 产品应用 | 渠道模式 | 供应链条 | 市场竞争 | 市场咨询 |
竞争对手调研 | 企业背景 | 企业财务 | 销售数据 | 市场策略 | 生产设备 | 供应采购 | 技术研发 |
仓储物流 | 渠道建设 | 人力资源 | 企业战略 | ||||
用户调研 | 消费者调查 | 消费行为态度 | 宣传/促销 | 产品服务 | 品牌研究 | 消费者特征 | |
满意度调查 | 员工满意度 | 用户满意度 | |||||
市场进入咨询 | 宏观行业研究 | 竞争企业研究 | 下游用户研究 | 渠道研究 | 尽职调查 | 投资回报 | |
落地模块 | 落地实施建议 | 长期合作 | |||||
商业投资尽调 | 目标行业市场投资价值尽调 | 行业标杆企业调研 | 目标企业信用评估报告 | 项目投资尽调 | |||
产业规划 | 市场调研 | 市场准入 | 发展战略 | 投资选址 | 收购及整合 | IPO募投 | |
信用资信报告 | 基本信息 | 重大事件 | 生产/经营网络 | 企业规模 | 经营实力 | 财务实力 | 法律风险 |
未来经营预判 | 整体信用评级 | 合作风险预警 | |||||
品牌/销量认证 | 市场份额认证 | 市场占有率认证 | 品牌实力认证 | 行业认证 | 专精特新认证 | 销售实力认证 | 技术领先认证 |
全国/全球地位认证 |
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