项目背景：

某印刷企业（以下简称A公司）是一家专业从事印刷业务的公司，主要为出版社、广告公司、企事业单位等提供各类印刷产品，包括书籍、杂志、画册、海报、宣传单、包装盒等。A公司拥有先进的印刷设备和技术，产品质量高，市场占有率较大，客户群体稳定。A公司计划通过并购的方式扩大规模，提高市场竞争力，增强盈利能力。

客户痛点：

A公司在寻找并购目标的过程中，发现了一家位于同一地区的印刷企业（以下简称B公司），B公司的业务范围与A公司相似，但规模较小，设备较旧，经营状况不佳，正面临转型或退出的困境。A公司认为B公司有一定的并购价值，可以通过整合资源，提高市场份额，降低成本，实现双赢。但是，A公司对B公司的具体情况不太了解，担心存在潜在的风险和隐患，需要进行全面的评估和调查，以确定并购的可行性和合理性。

项目目的：

2023年9月，A公司委托尚普咨询公司（以下简称尚普）为其提供印刷企业并购风险评估与尽职调查服务，主要目的是：

- 评估B公司的财务状况、业务状况、法律状况、市场状况、技术状况等，发现并调研存在的风险和问题，提出风险应对措施和建议；

- 调查B公司的资产、债务、收入、成本、利润、现金流等，核实并调研其真实性和合理性，提出财务调整方案和建议；

- 调查B公司的客户、供应商、竞争对手、行业环境等，调研其市场地位和竞争优势，提出市场整合方案和建议；

- 调查B公司的管理团队、员工、组织结构、文化、制度等，调研其人力资源状况和潜力，提出人力资源整合方案和建议；

- 调查B公司的印刷设备、技术、工艺、质量、创新等，调研其技术水平和发展前景，提出技术升级方案和建议；

- 综合评估B公司的并购价值和收益预期，提出并购方案和建议。

调研对象：

本项目的调研对象主要包括以下几类：

- B公司的股东、高管、财务人员、业务人员、技术人员、法律人员等，共约30人；

- B公司的主要客户、供应商、竞争对手等，共约20家；

- B公司所属的印刷行业的相关协会、专家、媒体等，共约10个；

- B公司的印刷设备、产品、仓库、办公场所等，共约50个。

项目内容：

本项目的主要内容包括以下几个方面：

- 风险评估：通过审阅B公司的相关文件资料，参考外部信息，与B公司的相关人员访谈，对B公司的财务风险、业务风险、法律风险、市场风险、技术风险等进行评估，发现并调研存在的风险和问题，提出风险应对措施和建议；

- 财务调查：通过审阅B公司的财务报表、账簿、凭证、合同、发票等，与B公司的财务人员访谈，对B公司的资产、债务、收入、成本、利润、现金流等进行调查，核实并调研其真实性和合理性，提出财务调整方案和建议；

- 市场调查：通过审阅B公司的市场资料、营销方案、客户名单、订单记录等，与B公司的业务人员、客户、供应商、竞争对手等访谈，对B公司的市场地位、竞争优势、客户满意度、市场需求、市场潜力等进行调查，调研其市场状况和发展趋势，提出市场整合方案和建议；

- 人力资源调查：通过审阅B公司的人事档案、组织结构图、岗位职责、薪酬福利、培训计划等，与B公司的管理团队、员工、工会等访谈，对B公司的人力资源状况和潜力进行调查，调研其管理水平、员工素质、组织氛围、文化价值、制度规范等，提出人力资源整合方案和建议；

- 技术调查：通过审阅B公司的技术资料、专利证书、质量报告、创新计划等，与B公司的技术人员、行业专家等访谈，对B公司的印刷设备、技术、工艺、质量、创新等进行调查，调研其技术水平和发展前景，提出技术升级方案和建议；

- 综合评估：通过综合调研B公司的各项调查结果，运用财务调研、市场调研、战略调研等方法，评估B公司的并购价值和收益预期，提出并购方案和建议。

项目价值：

本项目的主要价值体现在以下几个方面：

- 为A公司提供了全面、客观、准确的B公司的情况调研，帮助A公司了解B公司的优势和劣势，发现并规避潜在的风险和隐患，为A公司的并购决策提供了可靠的依据；

- 为A公司提供了专业、合理、可行的B公司的调整方案和建议，帮助A公司优化B公司的财务状况、市场状况、人力资源状况、技术状况等，为A公司的并购整合提供了有效的指导；

- 为A公司提供了科学、系统、完善的B公司的评估方法和工具，帮助A公司评估B公司的并购价值和收益预期，为A公司的并购方案和谈判提供了有力的支持；

- 为A公司提供了高效、专业、贴心的印刷企业并购风险评估与尽职调查服务，帮助A公司节省了时间、成本、精力，提高了并购的成功率和效率，增强了A公司的市场竞争力和盈利能力。